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股票简称：南京医药                 股票代码：600713        南京医药股份有限公司    （注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢）   向不特定对象刊行可移动公司债券             召募讲明书撮要             保荐东谈主（主承销商）              二〇二四年十二月 南京医药股份有限公司                 召募讲明书撮要                   声明   中国证监会、走动所对本次刊行所作的任何决定或认识，均不标明其对申 请文献及所透露信息的信得过性、准确性、完整性作出保证，也不标明其对刊行 东谈主的盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出内容性判断或保证。任何与 之相背的声明均属粗疏空幻述说。   根据《证券法》的划定，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。 南京医药股份有限公司                     召募讲明书撮要               要紧事项教导   公司尽头教导投资者对下列要紧事项给予充分关怀，并仔细阅读本召募说 明书撮要中相干风险身分的章节。   一、对于可移动公司债券的性质   可移动公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资器用，走动条件比 较复杂，需要投资者具备一定的专科学问。投资者购买本次可转债前，请郑重 研究并了解相干条件，以便作出正确的投资决策。投资者认购或购买或以其他 正当花样取得本期债券之步履视为快活接受本次可转债的《债券持有东谈主会议规 则》并受之拘谨。   二、对于公司本次刊行的可移动公司债券的信用评级   本次可移动公司债券已经评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公 司向不特定对象刊行可移动公司债券信用评级讲述》，根据该评级讲述，南京医 药主体信用级别为 AA+，本次可移动公司债券信用级别为 AA+，评级瞻望安详。   在本次可转债存续期限内，中诚信海外将每年进行一次依期追踪评级。如 果由于公司外部经营环境、本身或评级标准变化等身分，导致本期可转债的信 用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。   三、本次刊行可移动公司债券的担保情况   本次向不特定对象刊行的可移动公司债券无任何担保。如果本次可转债存 续期间发生严重影响公司经营功绩和偿债才略的事件，本次可转债可能因未提 供担保而增大风险。   四、对于公司的股利分派政策   公司最近三年每年以现款花样分派的利润不低于畴昔结尾的可供分派利润 的 10%，且最近三年以现款花样累计分派的利润不少于三年结尾的年均可分派 利润的 30%。公司董事会应当根据所处行业本性、发展阶段、本身经营模式及 要紧资金使用安排，将区分以下情形，提议各异化现款分成政策：   （一）公司发展阶段属老到期且无要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 南京医药股份有限公司                                召募讲明书撮要 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 80%；    （二）公司发展阶段属老到期且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 40%；    （三）公司发展阶段属成恒久且有要紧资金开销安排的，进行利润分派时， 现款分成在本次利润分派中所占比例最低应达到 20%；    （四）公司发展阶段不易区分但有要紧资金开销安排的，不错按照前项规 定处理。    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度包摄于母公司股东净利润分别为 东净利润为 55,955.87 万元；刊行东谈主 2021 年度、2022 年度和 2023 年度以现款方 式累计分派的利润为 54,999.48 万元，占最近三年结尾的年均可分派利润的    五、公司尽头提醒投资者防备本次召募资金投资样式风险    公司本次可转债刊行所召募资金拟用于南京医药数字化转型样式、南京医 药南京物流中心（二期）样式、福建同春生物医药产业园（一期）样式及补充 流动资金。公司本次召募资金投资样式主要服务于公司举座计谋，已经公司充 分论证和系统设想。然则，本次召募资金投资样式的建造推敲能否按时完成、 样式的实施过程和实施效果等存在着省略情趣。如果样式建成插足运营后受到 宏不雅经济波动、落魄游行业变化等身分影响，可能导致募投样式进程安宁、无 法实施或发生变更，从而影响公司的财务状态和经营功绩。    福建同春生物医药产业园（一期）样式用地采选“先租后让”的地盘出让 模式，租赁期为 5 年，租赁期届满且振奋福州市仓山区东谈主民政府验收据件后， 福建同春可缔结《国有建造用地使用权左券出让合同》并取得样式用地使用权。 福建同春生物医药产业园样式所在地附近机关福州市仓山区东谈主民政府已出具说 明，租赁期届满后，在样式适合《样式践约监管左券书》要求的情况下，经企 业肯求，福州市仓山区将保障企业取得样式用地使用权。    但如果出现地盘政策发生要紧变更等不利身分，本次募投样式用地存在延 期取得或无法取得的风险，可能形成本次募投样式脱期实施或者变更实施地点， 南京医药股份有限公司                       召募讲明书撮要 将会对募投样式的实施产生不利影响。   除上述风险外，请投资者郑重阅读本召募讲明书撮要“第三节风险身分”。   六、对于填补即期汇报的措施和承诺   （一）公司搪塞本次刊行摊薄即期汇报采选的措施   为保障公司范例、灵验使用召募资金，本次刊行召募资金到位后，公司将 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管束办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司召募资金管束和使用的监管要求》等相干法律法例 以及公司制定的《召募资金管束办法》的要求，对召募资金进行专项存储、保 证召募资金范例合理使用、积极配合保荐东谈主和监管银行对召募资金使用的搜检 和监督、合理珍贵召募资金使用风险。   公司董事会已对本次刊行召募资金拟投资样式的可行性进行了充分论证， 募投样式适合国度产业政策、行业发展趋势以及公司计谋设想，通过本次召募 资金投资样式的实施，公司将进一步稳重并蔓延物发配送收集上风、完善公司 计谋布局，加速结尾公司数字化转型，进步公司中枢竞争力。在召募资金到位 后，公司董事会将确保资金能够按照既定用途插足，积极推动召募资金投资项 目实施，提高资金的使用效率。样式具体实施过程中，进一步完善决策，加速 推动募投样式建造，从而缩短本次刊行导致的股东即期汇报摊薄的风险。   为完善公司利润分派政策，灵验爱护投资者的正当权益，公司已根据中国 证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相劳动项的示知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现款分成》等范例性文献的相干划定，连络公司本质情 况，在公司划定中对利润分派政策进行了明确的划定，并制定了《南京医药股 份有限公司改日三年（2023 年-2025 年）股东分成汇报设想》，建立了股东汇报 设想的决策、监督和调整机制。 南京医药股份有限公司                  召募讲明书撮要   当今，公司已制定了较为完善、健全的里面适度轨制管束体系，保证了公 司各项经营行动的正常有序进行。公司改日将连续严格按照《公司法》《证券法》 《上海证券走动所股票上市规则》等法律、法例和范例性文献的要求，不停完 善公司治理结构，加强里面适度轨制建造，切实爱护公司举座利益，尤其是中 小股东的正当权益，为公司发展提供完善的轨制保障。   （二）公司控股股东、本质适度东谈主、董事、高等管束东谈主员对公司填补汇报 措施能够得到切实履行作出的承诺 的承诺   为保障公司填补摊薄即期汇报措施能够得到切实履行，爱护中小投资者利 益，公司全体董事、高等管束东谈主员承诺如下：   “1、本东谈主承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或个东谈主运输利益，不采选 任何其他花样毁伤公司利益； 奉行情况相挂钩； 行权条件将与公司填补汇报措施的奉行情况相挂钩； 何关系填补汇报措施的承诺，若本东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东谈主振奋照章承担对公司或者投资者的补偿服务； 员会和上海证券走动所等证券监管机构作出对于填补汇报措施过甚承诺的其他 新的监管划定，且上述承诺不行振奋证券监管机构的该等划定时，本东谈主承诺届 时将按照证券监管机构的最新划定出具补充承诺； 南京医药股份有限公司                    召募讲明书撮要 上述承诺，本东谈主快活中国证监会和上海证券走动所等证券监管机构按照其制定 或发布的相干划定、规则，对本东谈主作出相干处罚或采选相干管束措施。”   为保障公司填补摊薄即期汇报措施能够得到切实履行，爱护中小投资者利 益，公司控股股东南京新工投资集团有限服务公司承诺如下：   “1、本公司承诺不越权防止公司经营管束行动，不侵占公司利益； 的任何关系填补汇报措施的承诺，若本公司违抗该等承诺并给公司或者投资者 形成损失的，本公司振奋照章承担相应的法律服务或者对公司、投资者的补偿 服务； 员会和上海证券走动所等证券监管机构作出对于填补汇报措施过甚承诺的其他 新的监管划定，且上述承诺不行振奋证券监管机构的该等划定时，本公司承诺 届时将按照证券监管机构的最新划定出具补充承诺； 行上述承诺，本公司快活中国证监会和上海证券走动所等证券监管机构按照其 制定或发布的相干划定、规则，对本公司作出相干处罚或采选相干管束措施。” 南京医药股份有限公司                                                                                                  召募讲明书撮要 南京医药股份有限公司                                                                                    召募讲明书撮要 南京医药股份有限公司                                                  召募讲明书撮要                              第一节 释义   本召募讲明书撮要中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：                                一般词汇 刊行东谈主、公司、本公司、南京                         指   南京医药股份有限公司    医药、上市公司  新工集团、控股股东              指   南京新工投资集团有限服务公司       福建同春              指   福建同春药业股份有限公司       淮安天颐              指   南京医药（淮安）天颐有限公司      东方漆空间              指   福州东方漆空间文化创意有限公司                             Alliance Healthcare Asia Pacific Limited，为刊行东谈主第二   Alliance Healthcare   指                             大股东       英特集团              指   浙江英特集团股份有限公司       海王生物              指   深圳市海王生物工程股份有限公司       鹭燕医药              指   鹭燕医药股份有限公司       国药股份              指   国药集团药业股份有限公司        九有通              指   九有通医药集团股份有限公司       上海医药              指   上海医药集团股份有限公司       柳药集团              指   广西柳药集团股份有限公司       瑞康医药              指   瑞康医药集团股份有限公司       重药控股              指   重药控股股份有限公司 保荐机构、保荐东谈主、主承销商           指   中信建投证券股份有限公司和南京证券股份有限公司 中信建投证券、受托管束东谈主            指   中信建投证券股份有限公司       南京证券              指   南京证券股份有限公司      刊行东谈主讼师              指   北京市竞天公诚讼师事务所        毕马威              指   毕马威华振司帐师事务所（寥落普通合伙）  中诚信海外、评级机构             指   中诚信海外信用评级有限服务公司      《公司法》              指   《中华东谈主民共和国公司法》      《证券法》              指   《中华东谈主民共和国证券法》       公司划定              指   《南京医药股份有限公司划定》   《股票上市规则》              指   《上海证券走动所股票上市规则》        可转债              指   可移动公司债券                             南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司       本次刊行              指                             债券  讲述期、最近三年一期             指   2021 年、2022 年、2023 年、2024 年 1-6 月     讲述期各期末              指   2021 年末、2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月末 南京医药股份有限公司                                      召募讲明书撮要     讲述期末        指   2024 年 6 月末 召募讲明书、本召募讲明书、       南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司                 指  《可转债召募讲明书》         债券召募讲明书 召募讲明书撮要、本召募讲明       南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司                 指      书撮要            债券召募讲明书撮要                     南京医药股份有限公司 2023 年可移动公司债券持有  《债券持有东谈主会议规则》    指                     东谈主会议规则     股东大会        指   南京医药股份有限公司股东大会     董事会         指   南京医药股份有限公司董事会     监事会         指   南京医药股份有限公司监事会     中国证监会       指   中国证券监督管束委员会     上交所         指   上海证券走动所     商务部         指   中华东谈主民共和国商务部    元、万元、亿元      指   东谈主民币元、东谈主民币万元、东谈主民币亿元      A股         指   东谈主民币普通股                       专科性释义                     具有《药品经营许可证》            《药品经营质地管束范例认                     证文凭》《医疗器械经营许可证》                《企业法东谈主营业执                     照》（《营业派司》），将购进的药品、医疗器械等医药                     商品销售给正当的药品分娩企业、药品/器械经营企    医药通顺企业       指   业、医疗机构以及蓦地者的药品/器械经营企业的总                     称；包括药品/器械批发企业、药品零卖企业（含药品                     零卖连锁企业和药品零卖单体企业）                 ，也包括具有                     《互联网药品走动服务机构资历文凭》的互联网药品                     走动服务机构                     药品分娩企业到通顺企业开一次购销发票，通顺企业     两票制         指   到医疗机构开一次购销发票，由此药品从分娩企业到                     终局医疗机构沿途只开两次发票，称为“两票制”                     国度组织药品集合采购，通过招标竞价花样，详情药     带量采购        指   品的中标价钱和供应企业，以量换价、量价挂钩，并                     缔结采购合同的一种采购花样                     英文 Warehouse Management System 的缩写，是一个      WMS        指   实时的筹画机软件系统，对信息、资源、步履、存货                     和分销运作进行更完好地管束，提高效率                     英文 Customer Relationship Management 的缩写，是管      CRM        指   理客户档案、销售足迹、销售行动、业务讲述、统计                     销售功绩的先进器用                     英文 Enterprise Resource Planning 的缩写，是建立在信      ERP        指   息工夫基础上，以系统化的管束想想，为企业决策层                     及职工提供决策运行妙技的管束平台                     取得国度相干部门批准开办和经营许可，以向蓦地者                     平直销售药品及相干健康产物为主要业务，并为蓦地     零卖药店        指   者平直提供药学和健康规模专科服务的零卖营业场                     所；按形态可分为零卖单体药店和药品零卖连锁企业                     下辖门店 南京医药股份有限公司                           召募讲明书撮要                  于深化医药卫生体制更动的认识》，相较于 1997 年开     新医改      指                  始的医疗卫生体制更动，本次更动简称或者俗称为                  “新医改”                  一种新的经济形态，即充分阐扬互联网在分娩要素配                  置中的优化和集成作用，将互联网的立异效果深度融     互联网+     指   合于经济社会各规模之中，进步实体经济的立异力和                  分娩力，形成更等闲的以互联网为基础设施和结尾工                  具的经济发展新形态   本召募讲明书撮要中，相干财务数据过甚宗旨保留至少许点后两位，由此 可能导致部分数据之和与算计数的余数不一致的情形。   本召募讲明书撮要所援用的相干行业的统计过甚他信息，均来自不同的公 开刊物、研究讲述及行业专科机构提供的信息，但由于援用不同来源的统计信 息可能其统计口径有一定的各异，故统计信息并非统统具有可比性。 南京医药股份有限公司                                      召募讲明书撮要                    第二节 本次刊行概况   一、公司基本情况   汉文称号：南京医药股份有限公司   英文称号：Nanjing Pharmaceutical Company Limited   股票简称：南京医药   股票代码：600713   股票上市地：上海证券走动所   成立日期：1994 年 1 月 25 日   注册成本：1,309,326,040 元东谈主民币   法定代表东谈主：周建军   注册地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢   办公地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢   邮政编码：210012   电话号码：86-25-84552601   传真号码：86-25-84552601   公司网址：www.njyy.com   经营范围：许可样式：第三类医疗器械租赁；药品批发；药品零卖；药品 收支口；第三类医疗器械经营，食物销售；谈路货色运载（不含危机货色）；化 妆品分娩；第二类升值电信业务（照章须经批准的样式，经相干部门批准后方 可开展经营行动，具体经营样式以审批结果为准）一般样式：专科设想服务； 物业管束；非居住房地产租赁；小袖珍客车租赁经营服务；装卸搬运；东谈主工智 能硬件销售；智能机器东谈主销售；智能物料搬运装备销售；信息工夫研究服务； 工夫服务、工夫开发、工夫研究、工夫交流、工夫转让、工夫推广；专用化学 产物销售（不含危机化学品）；化工产物销售（不含许可类化工产物）；体育用 品及器材批发；体育用品及器材零卖；教授专用仪器销售；实验分析仪器销售； 南京医药股份有限公司                       召募讲明书撮要 第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货色收支 口；信息研究服务（不含许可类信息研究服务）；食物销售（仅销售预包装食 品）；寥落医学用途配方食物销售；婴幼儿配方乳粉过甚他婴幼儿配方食物销售； 保健食物（预包装）销售；国内货色运载代理；普通货色仓储服务（不含危机 化学品等需许可审批的样式）；家用电器销售；会议及展览服务；日用百货销售； 日用化学产物销售；消毒剂销售（不含危机化学品）；化妆品批发；化妆品零卖； 劳动保护用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；电子产物销售；玻璃仪器销售； 服装衣饰批发；服装衣饰零卖；劳务服务（不含劳务移交）；住房租赁（除照章 须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）   二、本次刊行的配景和目的   （一）本次向不特定对象刊行可转债的配景   医药通顺行业是国度医药卫滋事迹和健康产业的时弊组成部分，是关系东谈主 民健康和生命安全的时弊规模。医药通顺企业是连络上游药品及器械分娩商和 卑劣种种医疗机构、零卖药房等终局的中枢纽带。比年来，跟着国内经济的发 展，政府卫生插足陆续加多、医保体系不停健全、东谈主口老龄化进程加速、住户 支付才略和大健康理念陆续增强，全社会医药健康服务需求将不停增长，为医 药产业链的陆续健康发展提供了细密的增长基础，医药通顺行业算作医药产业 链的中间设施，其总体发展范围将呈现稳步增长的态势。根据商务部市集运行 和蓦地促进司发布的《2022 年药品通顺行业运行统计分析讲述》，寰宇药品流 通市集销售范围稳中有升。统计自大，2022 年，寰宇七大类医药商品销售总额 级将推动医疗蓦地需求陆续增长，在“健康中国 2030”设想、医药电商、带量 采购扩容、医保支付基金、新药评审加速等政策落地的重迭和联动效应推动下， 医药通顺行业仍将保持细密的发展势头。   当代医药物流是医药通顺行业改日发展的时弊宗旨，寰宇及区域性药品流 通企业不停加速医药物流迭代升级，加速向数字化、智能化、精确化宗旨发展。 南京医药股份有限公司                 召募讲明书撮要 医药通顺企业围绕构建概略、高效、安全、智能、绿色的当代医药物流体系， 陆续加强数字化、智能化、精确化物流工夫和智能装备的升级应用，构筑由智 慧化平台、数字化运营、智能化功课组成的当代医药物流中心。商务部《对于 “十四五”时期促进药品通顺行业高质地发展的指挥认识》中明确提议要着力 进步药品通顺能级，清闲发展当代医药物流。因此，国内主要医药通顺企业均 在清闲发展当代化物流中心，加速通顺要素升级整合，不停进步医药产业链上 卑劣协同和通顺效率，在市集营销、仓储物流、客户服务等时弊设施加速数字 化、智能化、精确化建造，不停推动精确营销、悉心折务和精采管束，从而在 蛮横的市集竞争中保持中枢竞争力。   医药通顺行业的要点是保障医疗相干产物供给的安详，并在此基础上进步 服务质地，缩短服务成本。而医药通顺行业的基础设施建造已经趋于老到，如 何构建多元协同的数字运营模子，充分领略把抓企业运营端正并进步服务价值， 将是医药通顺行业提质增效的要点宗旨。比年来，跟着行业安宁创建以数字化 为撑持的当代药品通顺花样，寰宇性和区域性药品通顺龙头企业也以云筹画、 大数据和物联网工夫为撑持，积极整合供应链落魄游各设施资源，促进“物流、 信息流、资金流”三流会通，建立多元协同的医药供应链体系，打造特色零卖 服务体系，从供应链体系及里面管束动身提质增效，积极推动数字化转型。基 于云筹画、大数据的智能化工夫及应用与医药通顺行业深度会通明，将灵验整 合产物研发分娩、通顺、使用及患者健康需乞降蓦地习气等数据信息，从而提 高扫数这个词医药供应链的运作效率。   （二）本次向不特定对象刊行可转债的目的   医药通顺行业具有典型的范围经济和资金驱动型本性。由于行业上游医药 分娩企业给予医药通顺企业的信用期限和额度相同低于行业卑劣病院的信用期 限和额度，导致医药通顺企业日常经营需要占用较大范围的营运资金。同期， 病院等卑劣终局客户对药品供应实时性的需求也使得医药通顺企业需要备有较 大范围的存货，进一步扩大了医药通顺企业对营运资金的需求。公司算作医药 南京医药股份有限公司                               召募讲明书撮要 通顺行业内的区域性集团化企业，市集收集袒护江苏、安徽、福建、湖北等地 及云南部分地区，业务袒护近 70 个城市，具有丰富的医药买卖运作训诲、资源 和品牌闻名度，近三年在行业内的业务范围名次逐年进步。跟着公司经营的不 断蔓延，充足的营运资金是公司进一步扩伟业务范围、进步运营效率的必要条 件。公司拟通过本次刊行召募资金进一步提高公司成本实力，扩大市集份额， 提高市集占有率。 础撑持   建造当代化医药物流尤其是振奋生物医药产业发展的冷链物流、济急物流 体系成为新的发展趋势，是改日医药通顺企业的中枢竞争力之一。比年公司经 营范围陆续蔓延，在销售渠谈、供应链及运营体系建造方面不停发展，营业收 入从 2021 年度的 451.23 亿元快速增长到 2023 年度的 535.90 亿元。追随公司业 务范围不停加多，袒护范围不停扩大，药品品类日益丰富，对公司的仓储才略、 物流体系、配送范围、物流供应链管束系统等要求日益提高。现有物流中心已 难以振奋公司快速发展的需求，同期，公司物流中心在数字化、智能化、精确 化等方面仍有较大升级空间。本次刊行召募资金部分将用于公司主要业务区域 中的江苏、福建两地的当代化物流中心建造，进一步完善区域物流仓储配送网 络，加速供应链系统数字化转型升级，在物流中心的仓储才略、分拣才略、智 能化水平及物发配送效率等方面进一步稳重区域竞争上风，为供应链落魄旅客 户提供更为优质高效的服务。   跟着医药通顺企业数字化转型需求的不停进步，如安在产业链中会通利用 先进信息工夫妙技结尾医药通顺行业的能效进步，打造前沿工夫驱动下的新式 医药通顺行业运营模式并开展老到的应用示范，是当前大型医药通顺企业濒临 的现实问题与要紧服务。《中华东谈主民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规 划和 2035 年远景宗旨撮要》《对于加速推动国有企业数字化转型服务的示知》 等明确说起“救援立异驱动发展全面塑造发展新上风”和“加速数字化发展建 设数字中国”，数字化也正在推动行业转型升级，为公司数字化转型发展指明了 宗旨。 南京医药股份有限公司                         召募讲明书撮要    本次刊行召募资金部分将用于公司数字化转型建造样式，公司将以本次发 步履机会，要点围绕含数字物流的数字供应链平台、数字新零卖运营平台、数 字运营决策平台等数智化平台建造，打造数字化和当代供应链体系建造为基础 的平台撑持，结尾基础设施管束软件的全面袒护，完善数据治理体系，结余数 据资产升值。公司将陆续进步数字管束水平，打造南京医药深度会通业务场景 的数字化平台，建造集团化业务撑持的中台系统，将数字化转型算作改造进步 传统动能、训诫发展新动能的时弊妙技，以服务驱动立异，以价值链促进行业 发展，全面结尾提质增效、协同发展的宗旨。     三、本次刊行基本情况    本次刊行已经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会临时会议，以 及 2023 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。2024 年 11 月 29 日，中国证券监督管束委员会出具了《对于快活南京医药股份有限 公司向不特定对象刊行可移动公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号）。    （一）本次刊行证券的类型    本次刊行的证券类型为可移动为公司 A 股股票的可转债。本次可转债及未 来移动的公司 A 股股票将在上海证券走动所主板上市。    （二）刊行范围    本次刊行的可转债召募资金总额为东谈主民币 108,149.10 万元，刊行数目    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）量度召募资金量及召募资金净额    根据相干法律法例及公司当今的财务状态和投资推敲，本次可转债的刊行 总额为东谈主民币 108,149.10 万元（含本数），扣除刊行用度后量度召募资金净额为 围内详情。 南京医药股份有限公司                                  召募讲明书撮要   （五）召募资金专项存储的账户   公司已建立召募资金专项存储轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于 公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在刊行前由公司董事会详情。   （六）召募资金投向   本次刊行召募资金总额为 108,149.10 万元（含本数），扣除刊行用度后，募 集资金净额拟投资于以下样式：                               投资总额         拟插足召募资金金  序号                样式称号                               （万元）           额（万元）               算计              118,665.52      108,149.10   本次刊行扣除刊行用度后的本质召募资金净额低于样式投资总额部分由公 司自筹措置。如本次召募资金到位时候与样式实施进程不一致，公司可根据实 际情况需要以自筹资金先行插足，召募资金到位后赐与置换。   （七）刊行花样及刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记 在册的原股东优先配售，原股东优先配售后的余额（含原股东毁灭优先配售部 分）通过上交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，余额由中信建投证券包 销。   （1）向刊行东谈主原股东优先配售：原股东指刊行公告公布的股权登记日（即   （2）网上刊行：刊行对象包括持有中国证券登记结算有限服务公司上海分 公司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）证券账户的天然东谈主、法 东谈主、证券投资基金以及适正当律法例划定的其他投资者等（国度法律、法例禁 止者除外）。参与可转债申购的投资者应当适合《对于可移动公司债券适合性 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书撮要 管束相劳动项的示知》（上证发〔2022〕91 号）的相干要求。    （3）本次刊行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。    （八）承销花样及承销期    本次刊行由主承销商以余额包销花样承销。投资者毁灭认购的部分由中信 建投证券包销，南京证券不承担余额包销服务。本次可转债刊行的承销期自    （九）刊行用度    刊行用度包括承销及保荐用度、讼师用度、司帐师用度、资信评级用度、 刊行手续用度、信息透露用度等。                     样式                   金额（万元、不含税）             承销及保荐用度                            990.57                讼师用度                            102.17               司帐师用度                            132.08              资信评级用度                            14.15      刊行手续用度及信息透露用度等                             6.04                     算计                       1,245.01    以上刊行用度可能会根据本次刊行的本质情况而发生增减，如各项用度之 和与刊行用度总额不一致，系四舍五入形成。    （十）证券上市的时候安排、肯求上市的证券走动所    本次刊行期间的主要日程安排如下：       日期             走动日                刊行安排                      T-2 日       星期一                     公告》                      T-1 日       星期二                     原股东优先配售股权登记日                               刊登《可转债刊行教导性公告》                          T日       星期三                     网上申购（无需缴付申购资金）                               详情网上申购摇号中签率                      T+1 日       星期四                     根据中签率进行网上申购的摇号抽签 南京医药股份有限公司                                   召募讲明书撮要                     T+2 日       星期五                   网上投资者根据中签号码说明认购数目并交纳认购款                     T+3 日       星期一                   金额                     T+4 日 刊登《刊行结果公告》       星期二    上述日期为走动日，如相干监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，公司将与保荐机构（主承销商）协商后修改刊行日程并 实时公告。    本次可转债肯求上市的证券走动所为上海证券走动所。    （十一）本次刊行可移动公司债券的上市通顺    本次刊行的可移动公司债券不设持有期的限定。本次刊行结尾后，公司将 尽快肯求可移动公司债券在上海证券走动所挂牌上市走动。     四、本次可转债刊行的基本条件    （一）可转债存续期限    根据相干法律法例和公司可转债召募资金拟投资样式的实施进程安排，结 合本次可转债的刊行范围及公司改日的经营和财务等情况，本次刊行的可转债 的期限为自愿行之日起六年。    （二）债券面值    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元。    （三）票面利率    本次刊行的可转债票面利率设定为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年    （四）转股期限    本次刊行的可转债转股期限自愿行结尾之日（2024 年 12 月 31 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个走动日（2025 年 7 月 1 日）起至可转债到期日（2030 年 付息款项不另计息）。 南京医药股份有限公司                     召募讲明书撮要   （五）评级事项   本次可移动公司债券已经评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公 司向不特定对象刊行可移动公司债券信用评级讲述》，根据该评级讲述，南京医 药主体信用级别为 AA+，本次可移动公司债券信用级别为 AA+，评级瞻望安详。 在本次可转债存续期限内，中诚信海外将每年进行一次依期追踪评级。   （六）保护债券持有东谈主职权的办法及债券持有东谈主会议相劳动项   为范例公司向不特定对象刊行可移动公司债券持有东谈主会议的组织和步履， 明确债券持有东谈主会议的职权和义务，保障债券持有东谈主的正当权益，根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管束办法》《可移动公司债券管束办法》 《上海证券走动所股票上市规则》等法律、法例过甚他范例性文献的相干划定 及公司划定，并连络公司的本质情况，特制订《债券持有东谈主会议规则》。投资 者认购本期可移动公司债券视作快活《债券持有东谈主会议规则》。   《债券持有东谈主会议规则》的主要内容如下：   （1）依照其所持有的可转债数额享有《可转债召募讲明书》商定利息；   （2）依照法律、行政法例等相干划定及《南京医药股份有限公司可移动公 司债券持有东谈主会议规则》参与或托福代理东谈主参与债券持有东谈主会议并附近表决权；   （3）根据《可转债召募讲明书》商定的条件将所持有的可转债转为公司股 票；   （4）根据《可转债召募讲明书》商定的条件附近回售权；   （5）依照法律、行政法例及公司划定的划定转让、赠与或质押其所持有的 可转债；   （6）依照法律、公司划定的划定赢得相干信息；   （7）按《可转债召募讲明书》商定的期限和花样要求公司偿付可转债本息；   （8）法律、行政法例及公司划定所赋予的其算作公司债权东谈主的其他职权。 南京医药股份有限公司                     召募讲明书撮要   （1）遵照《可转债召募讲明书》的相干商定；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）遵照债券持有东谈主会议形成的灵验决议；   （4）除法律、法例划定及《可转债召募讲明书》商定之外，不得要求公司 提前偿付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司划定划定应当由本次可转债债券持有东谈主承担的 其他义务。 债券持有东谈主会议：   （1）拟变更《可转债召募讲明书》的商定；   （2）拟修改债券持有东谈主会议规则；   （3）拟变更债券受托管束东谈主或受托管束左券的主要内容；   （4）公司不行按期支付本次可转债本息；   （5）公司发生减资（因实施职工持股推敲、股权激励或履行功绩承诺导致 股份回购的减资，以及为爱护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资 除外）、合并等可能导致偿债才略发生要紧不利变化，需要决定或者授权采选相 应措施；   （6）公司分立、被托管、完结、肯求破产或者照章进入破产标准；   （7）本次可转债担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施 发生要紧变化；   （8）公司、单独或算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持 有东谈主书面提议召开；   （9）公司管束层不行正常履行职责，导致公司债务退回才略濒临严重不确 定性；   （10）公司提议债务重组决策的； 南京医药股份有限公司                      召募讲明书撮要   （11）发生其他对债券持有东谈主权益有要紧内容影响的事项；   （12）根据法律、法例、中国证监会、上海证券走动所及本次债券持有东谈主 会议规则的划定，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）单独或算计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的持有东谈主；   （3）债券受托管束东谈主；   （4）相干法律法例、中国证监会、上海证券走动所划定的其他机构或东谈主士。   公司将在本次刊行的可转债召募讲明书中商定保护债券持有东谈主职权的办法， 以及债券持有东谈主会议的权限、标准和决议成效条件。   （七）转股价钱的详情过甚调整   本次刊行的可移动公司债券的开头转股价钱为 5.29 元/股，不低于召募讲明 书公告日前二十个走动日公司股票走动均价（若在该二十个走动日内发生过因 除权、除息引起股价调整的情形，则对调整赶赴还日的收盘价按经过相应除权、 除息调整后的价钱筹画）和前一个走动日公司股票走动均价，且不低于最近一 期经审计的每股净资产和股票面值。   前二十个走动日公司股票走动均价=前二十个走动日公司股票走动总额/该 二十个走动日公司股票走动总量；前一走动日公司股票走动均价=前一走动日公 司股票走动总额/该日公司股票走动总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）使公司 股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留少许点后两位，最 后一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 南京医药股份有限公司                            召募讲明书撮要   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股 率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调整， 并在指定信息透露媒体和上海证券走动所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登 转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂停转股 期间（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股肯求日或之后， 且在移动股份登记日之前，则该持有东谈主的转股肯求按公司调整后的转股价钱执 行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债职权益 或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。相干转股价钱调整内 容及操作办法将依据其时国度相干法律法例及证券监管部门的相干划定来制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个走动日中至 少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议 转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当脱色。修正后的转股 价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一交 易日均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净资产值和股 票面值。 南京医药股份有限公司                            召募讲明书撮要   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱调整日及之后的 走动日按调整后的转股价钱和收盘价筹画。   （2）修正标准   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在指定信息透露媒体和上海证券 走动所网站（http://www.sse.com.cn/）上刊登相干公告，公告修正幅度和股权登 记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修 正日）开头复原转股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股 肯求日或之后，移动股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱执 行。   （八）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个走动日内，公司将按债券面值的 108%（含 临了一期利息）的价钱赎回沿途未转股的可转债。   转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如果公司股票在职何连气儿三十个走动日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的可转债票面总金额；   i：指可转债畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日期天 数（算头不算尾）。 南京医药股份有限公司                    召募讲明书撮要   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的走动 日按调整前的转股价钱和收盘价筹画，调整后的走动日按调整后的转股价钱和 收盘价筹画。   （九）回售条件   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，如果公司股票在职何连气儿三十个 走动日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可 转债沿途或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述走动日 内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的 可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调整的情形，则在 调整前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价钱筹画，在调整后的走动日按调 整后的转股价钱和收盘价钱筹画。如果出现转股价钱向下修正的情况，则上述 连气儿三十个走动日须从转股价钱调整之后的第一个走动日起从头筹画。   临了两个计息年度可转债持有东谈主在每年回售条件初度振奋后可按上述商定 条件附近回售权一次，若在初度振奋回售条件而可转债持有东谈主未在公司届时公 告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不行再附近回售权，可转债 持有东谈主不行屡次附近部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资样式的实施情况与公司在召募讲明 书中的承诺情况比较出现要紧变化，根据中国证监会、上海证券走动所的相干 划定被视作改动召募资金用途或被中国证监会、上海证券走动所认定为改动募 集资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的职权。可转债持有东谈主有权将其持 有的可转债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。持有东谈主 在附加回售条件振奋后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该 次附加回售报告期内空幻施回售的，不应再附近附加回售权。   （十）还本付息的期限和花样   本次刊行的可转债每年付息一次，到期送还扫数未转股的可转债本金和最 后一年利息。 南京医药股份有限公司                    召募讲明书撮要   年利息指本次可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自本次可转债刊行 首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的筹画公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息 债权登记日持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债畴昔票面利率。   （1）本次可转债采选每年付息一次的付息花样，计息肇始日为本次可转债 刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺脱期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日， 公司将在每年付息日之后的五个走动日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）肯求移动成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转债持有东谈主所赢得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   （5）公司将在可转债期满后五个服务日内办理完毕偿还债券余额本息的事 项。   （十一）负约服务及争议措置   （1）在本次可转债到期、加速退回（如适用）时，刊行东谈主未能或量度不行 偿付到期应付本金和/或利息；   （2）刊行东谈主不履行或违抗受托管束左券项下的任何承诺或义务（第 1 项所 南京医药股份有限公司                    召募讲明书撮要 述负约情形除外）且将对刊行东谈主履行本次可转债的还本付息产生要紧不利影响， 在接收托管束东谈主书面示知，或经单独或合并持有本次可转债未偿还面值总额百 分之十以上的可转债持有东谈主书面示知，该负约在上述示知所要求的合理期限内 仍未予纠正；   （3）在债券存续期间内，刊行东谈主发生完结、刊出、捣毁、歇业、计帐、丧 失退回才略、被法院指定接管东谈主或已开头相干的法律标准；   （4）任何适用的现行或将来的法律、规则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的指示、执法或敕令，或上述划定的解释的变更导 致刊行东谈主在本左券或本次可转债项下义务的履行变得分歧法；   （5）刊行东谈主已经或量度不行按期支付除本次债券除外的其他有息欠债，且 可能导致本次债券发生负约的；   （6）在债券存续期间，刊行东谈主发生其他对本次可转债的按期兑付产生要紧 不利影响的情形。   发生上述所列负约事件时，公司应当承担相应的负约服务，包括但不限于 按照本次可转债召募讲明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息 以及游荡支付本金和/或利息产生的罚息、负约金等。   本次可转债刊行适用于中国法律并依其解释。本次可转债刊行和存续期间 所产生的争议，动身点应在争议各方之间协商措置。如果协商措置不成，争议各 方有权按照《债券持有东谈主会议规则》等划定向公司住所所在地有统治权的东谈主民 法院通过诉讼措置。当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行措置时，除 争议事项外，各方有权连续附近本期债券刊行及存续期的其他职权，并应履行 其他义务。   （十二）转股股数的详情花样   本次可转债持有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的筹画花样为 Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转债持有东谈主肯求转股的可转债票面 南京医药股份有限公司                             召募讲明书撮要 总金额；P 指肯求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东谈主肯求移动成的股份须是整数股。本次可转债持有东谈主经肯求转 股后，对所剩可转债不足移动为一股股票的余额，公司将按照上海证券走动所 等部门的相干划定，在可转债持有东谈主转股后的 5 个走动日内以现款兑付该部分 可转债的票面金额以及利息。   （十三）转股年度相干股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数普通股股东（含因可转债转股形成 的股东）均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十四）向原股东配售的安排   在股权登记日（2024 年 12 月 24 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主所 有股东。   （1）股权登记日：2024 年 12 月 24 日（T-1 日）；   （2）原股东优先配售认购时候：2024 年 12 月 25 日（T 日）9:30-11:30， 则顺延至下一走动日连续进行；   （3）原股东优先配售缴款时候：2024 年 12 月 25 日（T 日）。   原股东可优先配售的南药转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 24 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的所持刊行东谈主股份数目按每股配 售 0.825 元面值可转债的比例筹画可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例 移动为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000825 手可转债。 若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变 化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含） 透露原股东优先配售比例调整公告。原股东应按照该公告透露的本质优先配售 南京医药股份有限公司                                   召募讲明书撮要 比例详情可转债的可优先配售数目。原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精 确算法取整，即先按照优先配售比例和每个账户股数筹画出可认购可转债数目 的整数部分，对于筹画出不足 1 手的部分（余数保留三位少许），将扫数账户 按照余数从大到小的规律进位（余数沟通则惟恐排序），直至每个账户最终获 得的可认购可转债加总与原股东可优先配售可转债总量一致。    公司现有总股本 1,309,326,040 股，沿途可参与原股东优先配售。按本次发 行优先配售比例筹画，原股东可优先配售的可转债上限总额为 1,081,491 手。    （1）原股东的优先认购花样    扫数原股东的优先认购均通过上交所走动系统进行，认购时候为 2024 年 为“南药配债”。每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），超出 1 手必 须是 1 手的整数倍。    若原股东的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其本质有 效申购量获配南药转债，请投资者仔细检察证券账户内“南药配债”的可配余 额。若原股东的申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。    原股东持有的“南京医药”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别筹画可认购的手数，且必须依照上交所相干业 务规则在对应证券营业部进行配售认购。    （2）原股东的优先认购标准    ①投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“南药配债”的可配余 额。    ②原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。    ③投资者迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，持本东谈主身份证或法 东谈主营业派司、证券账户卡和资金账户卡（说明资金进款额必须大于或即是认购 所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券走动网点，办理托福手续。 柜台承办东谈主员检验投资者托福的各项把柄，复核无误后即可接受托福。    ④投资者通过电话托福或其它自动托福花样托福的，应按各证券走动网点 南京医药股份有限公司                              召募讲明书撮要 的划定办理托福手续。      ⑤投资者的托福已经接受，不得撤单。      （3）若原股东的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其实 际申购量获配南药转债；若原股东的申购数目超出其可优先认购总额，则该笔 认购无效。 参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售 后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。      （十五）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （十六）本次刊行决策的灵验期      公司本次向不特定对象刊行可转债决策的灵验期为十二个月，自愿行决策 经股东大会审议通过之日起筹画。      （十七）债券受托管束情况      为爱护本次债券全体债券持有东谈主的权益，公司聘请中信建投证券算作本次 债券的受托管束东谈主，并快活接受受托管束东谈主的监督。公司与中信建投证券就本 次可转债受托管束事项签署了《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有 限公司对于南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可移动公司债券之债券受 托管束左券》。      五、本次刊行的相干机构      （一）刊行东谈主：南京医药股份有限公司 法定代表东谈主           周建军 办公地址            南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢 筹商东谈主             李文骏 电话              86-25-84552601 传真              86-25-84552601 南京医药股份有限公司                              召募讲明书撮要      （二）保荐东谈主（主承销商）、受托管束东谈主：中信建投证券股份有限公司 法定代表东谈主         王常青               北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦中信建投证 办公地址               券 保荐代表东谈主         叶佳雯、刘蕾 样式协办东谈主         杨普盛 承办东谈主员          黄宇雄、连子云 电话            86-10-85156379 传真            86-10-56160130      （三）保荐东谈主（主承销商）：南京证券股份有限公司 法定代表东谈主         李剑锋 办公地址          南京市江东中路 389 号 保荐代表东谈主         刘兆印、王刚 样式协办东谈主         闫培新 承办东谈主员          张红、杨秀飞、宋文锦、樊成浩、刘姝含、祁星竹 电话            86-25-58519900 传真            86-25-83367377      （四）讼师事务所：北京市竞天公诚讼师事务所 负责东谈主           赵洋 署名讼师          王峰、冯曼、顾泽皓（已下野） 筹商东谈主           冯曼 办公地址          北京市向阳区开国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 电话            86-10-58091000 传真            86-10-58091100      （五）司帐师事务所：毕马威华振司帐师事务所（寥落普通合伙） 负责东谈主           邹俊 署名注册司帐师       周徐春、吴岚 办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层 电话            86-10-85085000 传真            86-10-85185111 南京医药股份有限公司                               召募讲明书撮要      （六）评级机构：中诚信海外信用评级有限服务公司 法定代表东谈主            岳志岗 署名评级东谈主员           刘逸伦、陈光远 办公地址             北京东城区向阳门内大街南竹巷子 2 号星河 SOHO5 号楼 电话               86-10-66428877 传真               86-10-66426100      （七）收款银行：中信银行北京京城大厦支行 收款账户户名           中信建投证券股份有限公司 收款账户开户行          8110701013302370405 收款账号             中信银行北京京城大厦支行      （八）肯求上市的证券走动所：上海证券走动所 办公地址             上海市浦东新区杨高南路 388 号 筹商电话             86-21-68808888 传真               86-21-68804868      （九）股票登记机构：中国证券登记结算有限服务公司上海分公司 办公地址             上海市浦东新区杨高南路 188 号 筹商电话             86-21-58708888 传真               86-21-58754185      六、刊行东谈主与本次刊行相干东谈主员之间的关系      截止 2024 年 6 月 30 日，中信建投证券养殖品走动部持有刊行东谈主 4,800 股股 票，中信建投基金持有刊行东谈主 13,700 股，算计持股比例 0.001%。刊行东谈主控股股 东新工集团持有南京证券 258,475,359 股股票，持股比例 7.01%，为南京证券重 要关联方；新工集团适度的南京化纤股份有限公司持有南京证券 1,237,645 股股 票，持股比例 0.03%；刊行东谈主通过全资子公司盐城恒健药业有限公司持有南京 证券 23,588,065 股股票，持股比例 0.64%。      除上述关系外，刊行东谈主与本次刊行相干的保荐东谈主、主承销商、证券服务机 构过甚负责东谈主、高等管束东谈主员和承办东谈主员之间不存在其他平直或盘曲的股权关 系或其他权益关系。 南京医药股份有限公司                   召募讲明书撮要              第三节 风险身分   一、与刊行东谈主相干的风险   （一）经营风险   刊行东谈主日常分娩经营需要取得药品经营许可证、医疗器械经营许可证等资 质文凭，并保证上述天禀文凭的灵验性，需在相干天禀文凭到期前办理换证或 延期。此外，行业附近部门亦会不依期更新相干天禀取得、存续的要乞降标准。 刊行东谈主一直以来正当合规经营，青睐质地适度，但仍濒临因未能实时换发、展 期相干天禀文凭，或在改日不行统统振奋新颁布的相干标准，导致未能取得相 关天禀文凭的风险。如果公司未能实时取得相干天禀文凭或办理天禀延期、换 发，公司的业务、财务状态、经营功绩可能受到要紧影响。   药品安全波及药品销售通顺的各个设施，任何一个设施出现问题皆将导致 药品安全问题。公司在医药批发、医药零卖过甚它业务中，如出现产物性量问 题，可能濒临补偿或产物调回服务，天然公司可根据相干法律法例向药品上游 分娩厂商进行追索，但追偿金额和时候无法详情，也会影响公司的经营功绩和 声誉。截止当今，公司尚未发生过要紧药品安全问题，但由于药品不良反应的 成因较为复杂，且部分药品的不良反应需经过较万古候后才会浮现，因此在客 不雅上公司仍存在一定的药品安全风险。   刊行东谈主的主营业务主要集合在江苏、安徽、福建、湖北四省，公司营业收 入的区域集合度较高，业务范围由上述要点省份为中枢向外扩展。当今，公司 在上述省份的病院袒护和渗入才略较强，但一朝该区域的医药招标政策发生重 大变化或者市集竞争加重，可能在一定程度上对公司的经营功绩产生不利影响。   刊行东谈主控股子公司存在部分房屋未取得对应的权属文凭，截止讲述期末， 南京医药股份有限公司                            召募讲明书撮要 建筑面积共计 18,217.11 平方米，占刊行东谈主过甚子公司沿途房屋面积的比例为 风险。尽管上述无权属讲明注解的房屋占刊行东谈主领有的房屋总面积比例较小，但未 来若被要求搬迁或拆除，仍可能对刊行东谈主子公司的业务经营产生一定负面影响。   刊行东谈主是医药通顺行业内的区域性集团化企业，细分业务包括医药批发、 零卖、医药“互联网+”及医药第三方物流服务业务，公司组织结构和管束体系 日趋苍劲。同期，刊行东谈主依靠收购所在区域性医药通顺企业扩展销售渠谈。截 至讲述期末，公司纳入合并范围的子公司共 92 家，业务收集袒护寰宇近 70 个 城市，管束跨度较大，不同地域间企业发展各异较为较着，并购企业文化各有 本性，里面管束难度陆续加大。跟着公司经营范围进一步扩大，如果公司不行 实时灵验地完善管束轨制、提高管束水和缓才略以适合公司改日发展需要，将 会对公司分娩经营形成不利影响。   算作医药通顺企业，与上游医药产物供应商保管细密的合作关系并取得其 医药产物授权是公司的中枢竞争力之一。经过多年业务拓展，公司与上游供应 商保持着细密的合作关系，已基本结尾与国内主流药品供应商达成安详合作关 系。但公司仍无法保证现有上游供应商会连续保管与公司的业务合作关系，也 难以确保公司不错与新的供应商建立褂讪的业务关系。如果公司无法保管与上 游供应商的关系，则公司可能濒临市集份额减少、货色供应不足时导致营业利 润下落的风险。   （二）财务风险   刊行东谈主为医药通顺企业，由于行业的买卖模式和业务本性以及公司范围化 发展、业务结构等原因，公司资产欠债率较高且高于行业平均水平。2021 年末、 债率有所下落，但公司仍存在一定偿债风险。 南京医药股份有限公司                                           召募讲明书撮要    跟着业务范围的快速扩大，刊行东谈主应收账款范围相应增长。截止 2021 年末、 占当期营业收入的比例分别为 23.96%、28.53%、21.91%和 26.78%（已年化）。 前述情况是由公司以病院销售为主的业务结构所决定。公司客户以公立三甲医 院为主，应收账款发生坏账损失的概率较低。然则跟着销售范围的进一步蔓延， 公司应收账款可能连续增长，若不行连续保持对应收账款的灵验管束，将对公 司流动资金盘活形成较大压力且存在发生坏账的风险，进而对公司的经营发展 带来不利影响。    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司短期借款、 非金融机构借款、短期应付债券、恒久借款及应付债券等有息债务的余额算计 分别为 923,151.90 万元、926,931.90 万元、879,630.17 万元和 1,188,440.80 万元。 较高的有息欠债范围将使得公司财务用度金额较大，同期也对公司的现款流管 理才略提议了更高的要求，如果后续公司不行够很好地管束有息欠债的范围， 将可能对公司的经营和财务产生不利影响。    截止 2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司存货账面价 值分别为 451,775.68 万元、578,730.73 万元、579,800.61 万元和 591,294.82 万元， 占资产总额的比重分别为 17.45%、18.28%、20.41%和 18.68%。公司是江苏、 安徽、福建药品器械储备定点单元以及部队药品器械储备定点单元，承担了为 大型病院及军需药品计谋保供储备的社会服务。公司保持较大的存货范围是为 了保证病院对药品实时性以及种种性的需求，与公司快速增长的营业收入范围 相适合。公司对存货的管束较为灵验，存货盘活天数安详，并已严格按照企业 司帐准则的核算要求计提了减值准备，但如出现有货大范围损毁或可变现净值 缩短的情况，在一定程度上会影响公司分娩经营。 南京医药股份有限公司                  召募讲明书撮要   二、与行业相干的风险   （一）政策法例调整风险   医药通顺行业属于严格监管的行业，行业的发展受到国度相干政策的范例， 医疗卫生、医疗保障、医药通顺体制等方面更动对行业的影响较大。跟着医改 不停深化，国度相干部门接踵出台的两票制、带量采购、零加成等一系列更动 措施及政策，既不停完善并促进我国医药行业健康有序发展，也对行业运行模 式产生影响。跟着药品价钱更动、医疗保障轨制更动的深入及带量采购等相干 政策、法例的调整或出台，量度我国药品降价趋势仍将陆续，将压缩扫数这个词医药 分娩行业的利润空间，对医药通顺行业的盈利也可能产生一定不利影响。   （二）市集竞争加重风险   医药通顺行业为高度竞争的行业。当今，我国医药通顺企业广博且地域分 散，部分寰宇性和区域性的大型医药通顺企业安宁形成，市集竞争蛮横。“两票 制”的推广使药品采购渠谈愈加调理，医药通顺企业在市集区域、品种、客户 的争夺以及病院合作等方面的竞争进一步加重。在此种竞争环境下，如果公司 改日未能保持其市集合位、灵验适度成本用度，将有可能影响公司的发展经营。   三、其他风险   （一）与本次刊行相干的风险   刊行东谈主股票价钱的波动不仅受其盈利水和缓发展远景的影响，况且受国度 宏不雅经济政策调整、金融政策的调控、股票市集的投契步履、投资者的表情预 期等诸多身分的影响。如果因公司股票价钱走势低迷或可转债持有东谈主的投资偏 好等原因导致可转债到期未能结尾转股，公司必须对未转股的可转债偿还本息， 将会相应加多公司的资金包袱和分娩经营压力。   本次召募资金拟投资的样式将在可转债存续期内渐渐为公司带来经济效益。 本次刊行后，若投资者在转股期内转股，在因转股和财务计量花样等导致公司 总股本和净资产均加多的情况下，如果公司净利润的增长幅度小于总股本和净 南京医药股份有限公司                    召募讲明书撮要 资产的增长幅度，每股收益和加权平均净资产收益率等宗旨将出现一定幅度的 下落，本次召募资金到位后公司即期汇报（每股收益、净资产收益率等财务指 标）存在被摊薄的风险。     本期可转债采选固定利率，在债券存续期内，当可转债的市集利率上涨时， 可转债的价值可能会相应缩短，从而使投资者碰到损失。公司将提醒投资者充 分接头市集利率波动可能引起的风险，以幸免和减少损失。     在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本 金。此外，在可转债触发还售条件时，若投资者附近回售权，则公司将在短时 间内濒临较大的现款开销压力。因此，若公司经营行动未达到预期汇报，将不 能从预期的还款来源赢得敷裕的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额 兑付，以及投资者回售时的承兑才略。 险     在本次刊行的可移动公司债券存续期间，当公司股票在职意连气儿三十个交 易日中至少有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会 有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会审议表决。修正后的转股 价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一交 易日公司股票的走动均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最 近一期经审计的每股净资产值和股票面值。     可转债存续期内，在振奋可转债转股价钱向下修正条件的情况下，公司董 事会将基于公司的本质情况、股价走势、市集身分等多重接头，不提议或者提 出与投资者预期不同的转股价钱向下修正决策；同期，公司董事会审议通过的 本次可转债转股价钱向下修正决策，亦存在未能通过公司股东大会审议的可能。 因此，改日在触及转股价钱向下修正条件时，转股价钱是否向下修正存在不确 定性的风险。     此外，在振奋可转债转股价钱向下修正条件的情况下，即使公司董事会提 南京医药股份有限公司                     召募讲明书撮要 出转股价钱向下调整决策且决策经股东大会审议通过，仍存在转股价钱修正幅 度省略情、股票价钱仍低于向下修正后的转股价钱的风险。因此，转股价钱向 下修正的幅度也存在省略情趣。提请投资者关怀相干风险。   本次可转债已经评级机构评级，并出具了《南京医药股份有限公司向不特 定对象刊行可移动公司债券信用评级讲述》。根据该评级讲述，南京医药主体信 用级别为 AA+，本次可移动公司债券信用级别为 AA+。在本期债券存续期限内， 评级机构将陆续关怀公司经营环境的变化、经营或财务状态的要紧事项等身分， 出具追踪评级讲述。如果由于公司外部经营环境、本身或评级标准变化等身分， 导致本期债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险，对投资 东谈主的利益产生一定的影响。   可转债是一种具有债券本性且赋有股票期权的搀杂性证券，其票面利率通 常低于可比公司债券的票面利率，转股期内可能出现正股价钱低于转股价钱的 情形。可转债二级市集价钱受市集利率、债券剩余期限、转股价钱、正股价钱、 赎回条件、回售条件、向下修正条件以及投资者的预期等多重身分影响，因此， 可转债在上市走动、转股等过程中，存在着价钱波动，致使低于面值的风险， 从而可能使投资者濒临一定的投资风险，致使发生投资损失。   本次向不特定对象刊行的可移动公司债券无任何担保。如果本次可转债存 续期间发生严重影响公司经营功绩和偿债才略的事件，本次可转债可能因未提 供担保而增大风险。   （二）召募资金投资样式的风险   公司本次可转债刊行所召募资金拟用于南京医药数字化转型样式、南京医 药南京物流中心（二期）样式、福建同春生物医药产业园（一期）样式及补充 流动资金。公司本次召募资金投资样式主要服务于公司举座计谋，已经公司充 南京医药股份有限公司                   召募讲明书撮要 分论证和系统设想。然则，本次召募资金投资样式的建造推敲能否按时完成、 样式的实施过程和实施效果等存在着省略情趣。如果样式建成插足运营后受到 宏不雅经济波动、落魄游行业变化等身分影响，可能导致募投样式进程安宁、无 法实施或发生变更，从而影响公司的财务状态和经营功绩。   福建同春生物医药产业园样式用地采选“先租后让”的地盘出让模式，租 赁期为 5 年，租赁期届满且振奋福州市仓山区东谈主民政府验收据件后，福建同春 可缔结《国有建造用地使用权左券出让合同》并取得样式用地使用权。福建同 春生物医药产业园样式所在地附近机关福州市仓山区东谈主民政府已出具讲明，租 赁期届满后，在样式适合《样式践约监管左券书》要求的情况下，经企业肯求， 福州市仓山区将保障企业取得样式用地使用权。   但如果出现地盘政策发生要紧变更等不利身分，本次募投样式用地存在延 期取得或无法取得的风险，可能形成本次募投样式脱期实施或者变更实施地点， 将会对募投样式的实施产生不利影响。 南京医药股份有限公司                                                              召募讲明书撮要                                 第四节 公司基本情况      一、公司股本结构      截止 2024 年 6 月 30 日，公司股本总额为 1,309,326,040 股，具体结构如下：            股份性质                          股份数目（股）                         比例      一、有限售条件的股份                                 262,466,608                    20.05%          国有法东谈主理股                                 250,753,768                    19.15%          其他内资持股                                  11,712,840                     0.90%      其中：境内法东谈主理股                                             -                        -           境内天然东谈主理股                                11,712,840                     0.90%      二、无尽售条件的股份                                1,046,859,432                   79.95%          东谈主民币普通股                                1,046,859,432                   79.95%          三、股份总额                                1,309,326,040                  100.00%      二、公司前十名股东持股情况      截止 2024 年 6 月 30 日，公司前十名股东过甚持股情况如下：                                                           持有有限售条 序                                持股数目          持股比例             股东称号                                          件股份数目              股份性质 号                                （股）           （%）                                                            （股）                                                                              限售通顺 A      南京新工投资集团有限         服务公司                                                                               通股      Alliance Healthcare Asia           Pacific Limited      吉林敖东药业集团股份             有限公司      中国建造银行股份有限      公司－东方红中证东方      红红利低波动指数证券         投资基金 南京医药股份有限公司                                 召募讲明书撮要           第五节 财务司帐信息与管束层分析    公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务讲述经毕马威华振司帐师事务 所（寥落普通合伙）审计，并分别出具了编号为毕马威华振审字第 2202319 号、 毕马威华振审字第 2303691 号、毕马威华振审字第 2404658 号的无保属认识的 审计讲述。 普通合伙）出具的无保属认识的审计讲述后附的经审计财务报表或根据其中相 关数据筹画得出。    公司提醒投资者，除阅读本节所透露的财务司帐信息外，还应审阅财务报 告及审计讲述全文，以获取统统的财务贵府和相干信息。非经尽头讲明，本节 援用数据均为合并财务报表口径。    一、财务司帐信息    （一）审计认识与时弊性水平    毕马威华振司帐师事务所（寥落普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日、 度、2022 年度及 2023 年度的合并及母公司利润表、现款流量表和股东权益变 动表以及财务报表附注进行了审计，对上述报表过甚附注分别出具了毕马威华 振审字第 2202319 号、毕马威华振审字第 2303691 号、毕马威华振审字第    公司根据本身业务本性和所处行业，从样式的性质和金额两方面判断财务 信息的时弊性。在判断样式性质时弊性时，公司主要接头该样式在性质上是否 属于日常行动、是否显赫影响公司的财务状态、经营效果和现款流量等身分； 在判断样式金额大小的时弊性时，公司空洞接头该样式金额占营业收入、总资 产及税前利润金额的比重是否较大或公司以为时弊的相劳动项。 南京医药股份有限公司                                                  召募讲明书撮要      （二）最近三年一期财务报表      （1）合并资产欠债表                                                                单元：万元         样式 流动资产： 货币资金               246,162.90     237,157.88     232,719.58     209,332.09 应收单子               106,908.57     235,659.46     240,824.50     250,097.70 应收账款              1,458,493.46   1,174,100.63   1,433,052.85   1,080,987.20 应收款项融资             293,291.40     211,096.63     256,546.42     194,053.55 预支款项               102,546.35      89,390.81     115,201.42     105,405.18 其他应收款               84,494.10      58,788.61      49,812.16      46,946.28 存货                 591,294.82     579,800.61     578,730.73     451,775.68 其他流动资产              12,993.90      15,295.04      19,260.61       7,196.56 流动资产算计            2,896,185.49   2,601,289.66   2,926,148.27   2,345,794.24 非流动资产： 恒久股权投资               6,841.55       4,238.12       1,236.57       1,288.48 其他权益器用投资            18,818.45      19,526.09      19,408.30      24,129.78 投资性房地产               9,210.75       9,133.75       8,264.00       8,938.69 固定资产               110,240.41     113,747.47     121,265.91     111,406.93 在建工程                13,865.14      13,007.70       8,022.70      15,340.39 使用权资产               23,826.35      23,925.66      22,618.27      22,457.45 无形资产                21,738.30      21,897.60      24,528.42      26,811.18 商誉                   7,216.69       7,216.69       7,216.69       7,216.69 恒久待摊用度               4,640.18       4,334.18       3,689.19       3,424.48 递延所得税资产             22,766.25      22,281.74      22,492.67      18,078.05 其他非流动资产             30,195.52         424.51         204.97       3,684.87 非流动资产算计            269,359.60     239,733.51     238,947.70     242,777.00 资产系数              3,165,545.09   2,841,023.17   3,165,095.96   2,588,571.24 流动欠债： 短期借款               456,787.79     176,367.10     180,455.21     366,885.06 应付单子               241,482.60     278,432.05     294,510.68     256,109.40 应付账款               717,749.59     690,926.04     718,580.90     550,302.73 南京医药股份有限公司                                                召募讲明书撮要         样式 合同欠债             19,152.75         10,357.39      21,912.00        7,477.58 应付职工薪酬           15,982.10         24,576.39      23,537.56       20,654.10 应交税费             19,344.05         20,934.57      26,725.52       30,879.67 其他应付款           211,117.71        207,739.25     422,726.88     244,715.68 一年内到期的非流动欠债     217,606.46        229,936.86     148,033.03        7,827.86 其他流动欠债          114,784.48        217,333.71     391,896.24     267,611.96 流动欠债算计         2,014,007.53      1,856,603.36   2,228,378.02   1,752,464.04 非流动欠债： 恒久借款             64,848.11        110,098.54     160,154.00       98,119.00 应付债券            302,265.57        101,679.17      62,011.39     164,721.20 租赁欠债             11,647.88         11,902.20      10,323.27       12,439.68 递延收益             28,603.11         29,706.13      29,316.98       30,460.81 递延所得税欠债           5,426.39          5,541.15        5,423.69       6,990.13 非流动欠债算计         412,791.05        258,927.18     267,229.34     312,730.82 欠债算计           2,426,798.58      2,115,530.54   2,495,607.36   2,065,194.86 扫数者权益（或股东权 益）： 实收获本（或股本）       130,932.60        131,023.10     131,031.50     104,161.12 成本公积            246,196.85        245,965.93     242,907.86     165,160.44 减：库存股             2,192.43          3,589.82        3,858.44               - 其他空洞收益            8,161.37          8,972.38        8,197.52      13,476.29 盈余公积             27,848.87         27,848.87      23,737.23       19,689.92 未分派利润           243,484.06        233,298.96     197,970.26     158,143.09 包摄于母公司股东的权益合 计 少数股东权益           84,315.19         81,973.21      69,502.66       62,745.52 扫数者权益算计         738,746.51        725,492.63     669,488.61     523,376.38 欠债及股东权益系数      3,165,545.09      2,841,023.17   3,165,095.96   2,588,571.24   （2）合并利润表                                                                单元：万元         样式     2024 年 1-6 月         2023 年度        2022 年度      2021 年度 一、营业总收入           2,723,211.05       5,358,966.47 5,022,156.38 4,512,319.51 其中：营业收入           2,723,211.05       5,358,966.47 5,022,156.38 4,512,319.51 二、营业总成本           2,666,694.69       5,264,543.92 4,918,622.29 4,424,915.96 南京医药股份有限公司                                                召募讲明书撮要         样式        2024 年 1-6 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 其中：营业成本             2,555,287.10     5,027,636.17 4,696,243.01 4,218,598.54 税金及附加                  5,478.88        10,759.28     11,655.04      9,136.51 销售用度                  55,787.37       117,310.07    115,758.38    107,607.05 管束用度                  20,941.64        51,744.34     48,705.44     43,293.74 研发用度                   2,229.05         3,618.91      2,743.42      2,095.76 财务用度                  26,970.66        53,475.15     43,516.99     44,184.36 其中：利息用度               17,052.52        37,849.38     33,290.18     38,018.87 利息收入                     639.56         1,013.54      1,140.83      1,317.10 加：其他收益                 1,406.11         3,939.51      2,876.26      1,547.40 投资收益（损失以“－”号填 列） 其中：对子营企业和合营企业 的投资收益 处置债权投资取得的投资收益                                  -              -    -5,152.27     -9,531.10 （损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”                        -3,385.29        1,929.24     -9,833.19       -798.24 号填列） 资产减值损失（损失以“-”                         -492.08          -624.84       -677.13       -861.75 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（亏蚀以“－” 号填列） 加：营业外收入                  791.50           256.64       806.17       1,697.03 减：营业外开销                1,255.87         3,194.10      3,637.25      2,381.73 四 、利润 总额（亏 损总额以 “－”号填列） 减：所得税用度               14,333.84        26,525.92     19,009.23     22,831.45 五、净利润（净亏蚀以“－” 号填列） （一）按经营陆续性分类 “－”号填列）                                  -              -             -             - “－”号填列） （二）按扫数权包摄分类 （净亏蚀以“-”号填列） ”号填列） 六、其他空洞收益的税后净额           -769.86           753.61     -5,395.96     -4,435.05 南京医药股份有限公司                                                         召募讲明书撮要      样式          2024 年 1-6 月            2023 年度          2022 年度        2021 年度 （一）包摄母公司扫数者的其                         -811.01                 774.86      -5,265.21      -4,183.99 他空洞收益的税后净额 （二）包摄于少数股东的其他 空洞收益的税后净额 七、空洞收益总额              38,984.58             72,034.51       66,195.99     56,620.13 （一）包摄于母公司扫数者的 空洞收益总额 （二）包摄于少数股东的空洞 收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/ 股） （二）稀释每股收益（元/ 股）   （3）合并现款流量表                                                                         单元：万元     样式        2024 年 1-6 月            2023 年度            2022 年度        2021 年度 一、经营行动产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还                    -             1,929.06                  -               - 收到其他与经营行动相干 的现款 经营行动现款流入小计      2,637,250.67          6,058,969.96   5,186,097.86       4,778,367.80 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工及为职工支付 的现款 支付的各项税费           52,214.76             98,056.49        103,068.05       74,215.12 支付其他与经营行动相干 的现款 经营行动现款流出小计      2,872,524.98          5,868,329.44   5,254,329.12       4,708,834.73 经营行动产生的现款流量                 -235,274.31            190,640.52        -68,231.27       69,533.07 净额 二、投资行动产生的现款 流量： 收回投资收到的现款                  -                 4.51            17.20         4,273.10 取得投资收益收到的现款           14.37                240.05           252.92           320.32 处置子公司过甚他营业单                            -                     -                 -          19.51 位收到的现款净额 处置固定资产、无形资产 和其他恒久资产收回的现 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书撮要       样式      2024 年 1-6 月     2023 年度        2022 年度        2021 年度 金净额 投资行动现款流入小计           473.96         904.38       9,601.55        8,402.10 购建固定资产、无形资产 和其他恒久资产支付的现       36,827.45      15,821.66      15,527.78      30,653.93 金 投资支付的现款            2,520.00       2,400.00               -              - 取得子公司过甚他营业单                            -          0.32               -        200.00 位支付的现款净额 投资行动现款流出小计        39,347.45      18,221.98      15,527.78      30,853.93 投资行动产生的现款流量                   -38,873.48     -17,317.60      -5,926.23     -22,451.84 净额 三、筹资行动产生的现款 流量： 接纳投资收到的现款                  -      2,252.80     105,425.14        3,593.00 其中：子公司接纳少数股                            -      2,252.80       2,450.00        3,593.00 东投资收到的现款 取得借款收到的现款        990,367.96    2,045,749.76   1,883,287.36   2,495,760.27 刊行债券所收到的现款       299,988.75     749,942.55     399,971.88     410,000.00 收到其他与筹资行动相干                            -      8,085.00         460.20               - 的现款 筹资行动现款流入小计      1,290,356.71   2,806,030.12   2,389,144.58   2,909,353.27 偿还债务支付的现款        977,914.98    2,841,799.92   2,275,745.59   2,795,414.17 分派股利、利润或偿付利 息支付的现款 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资行动相干 的现款 筹资行动现款流出小计      1,031,000.16   2,921,707.36   2,342,482.45   2,906,268.38 筹资行动产生的现款流量 净额 四、汇率变动对现款及现                            -              -              -              - 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净                   -14,791.24     57,645.67      -27,495.37     50,166.13 加多额 加：期初现款及现款等价 物余额 六、期末现款及现款等价 物余额   （1）母公司资产欠债表 南京医药股份有限公司                                            召募讲明书撮要                                                            单元：万元         样式 流动资产： 货币资金           126,666.61     145,512.56     158,207.96     158,003.65 应收单子             3,022.15      11,934.87      81,190.75      77,012.80 应收账款           219,093.23     144,134.90     178,515.11     185,857.56 应收款项融资          98,039.58      66,534.02     115,197.27      35,649.36 预支款项             6,196.23       9,548.18      13,606.96      10,734.52 其他应收款         1,046,748.05    886,224.27     903,946.46     824,787.08 存货             131,265.48     142,064.84     124,927.73      90,684.56 其他流动资产           4,395.24       3,766.14       7,584.68       3,547.93 流动资产算计        1,635,426.57   1,409,719.77   1,583,176.94   1,386,277.47 非流动资产： 恒久股权投资         193,813.45     190,975.03     186,639.58     185,099.96 其他权益器用投资           176.53         176.53         176.53         176.53 投资性房地产             875.07         931.84         419.18         517.73 固定资产             5,572.25       5,893.40       6,021.67       6,444.79 在建工程             1,480.14       1,599.46       1,508.80       2,303.18 使用权资产              216.24         672.78       1,349.15       2,111.75 无形资产             2,204.52       1,913.80       3,100.63       3,393.75 恒久待摊用度             811.97         931.59         420.96         151.62 递延所得税资产          4,911.07       4,723.41       5,965.81       4,255.56 其他非流动资产         29,833.18          11.45          16.76         112.47 非流动资产算计        239,894.42     207,829.30     205,619.08     204,567.36 资产系数          1,875,320.99   1,617,549.07   1,788,796.01   1,590,844.83 流动欠债： 短期借款           363,283.40     130,070.83     138,152.97     327,784.16 应付单子            22,771.85      49,426.18      68,636.19      33,204.35 应付账款           186,619.79     169,815.72     170,445.97     130,724.82 合同欠债             1,480.49       1,330.99       2,425.64         979.01 应付职工薪酬           5,467.93       7,545.73       6,934.45       5,143.80 应交税费             1,951.63       2,565.31       2,560.40       6,139.61 其他应付款           89,385.52      87,479.92     159,157.94     186,205.58 一年内到期的非流动欠债    210,478.14     222,889.65     141,765.19         108.60 南京医药股份有限公司                                                召募讲明书撮要         样式 其他流动欠债             103,228.31    204,706.51      371,609.12     255,451.71 流动欠债算计             984,667.05    875,830.86     1,061,687.87    945,741.63 非流动欠债： 恒久借款                64,848.11    110,098.54      160,154.00      98,119.00 应付债券               302,265.57    101,679.17       62,011.39     164,721.20 租赁欠债                   69.98         131.88          513.17       2,042.92 递延收益                 1,005.21      1,062.73        1,147.96       1,052.77 非流动欠债算计            368,188.87    212,972.31      223,826.53     265,935.90 欠债算计             1,352,855.92   1,088,803.17    1,285,514.39   1,211,677.52 扫数者权益（或股东权益）： 实收获本（或股本）          130,932.60     131,023.10     131,031.50     104,161.12 成本公积               252,223.08     251,952.20     250,205.87     172,614.82 减：库存股                2,192.43       3,589.82       3,858.44                - 其他空洞收益              -1,533.05      -1,246.71       -1,930.29       -674.36 盈余公积                27,625.75      27,625.75      23,514.11      19,466.80 未分派利润              115,409.12     122,981.38     104,318.87      83,598.92 扫数者权益算计            522,465.07     528,745.90     503,281.62     379,167.31 欠债及股东权益系数        1,875,320.99   1,617,549.07    1,788,796.01   1,590,844.83   （2）母公司利润表                                                                单元：万元         样式      2024 年 1-6 月     2023 年度         2022 年度        2021 年度 一、营业收入             679,837.50    1,358,233.21   1,272,384.54   1,138,906.25 减：营业成本             656,463.61    1,313,424.53   1,223,133.79   1,094,473.78 税金及附加                  818.03        1,740.70       1,877.53       1,511.95 销售用度                 7,817.92       17,634.43      18,756.54     16,223.65 管束用度                 3,545.08        9,535.45       9,172.75       7,467.95 研发用度                   758.88         700.25          689.73        491.09 财务用度                 1,830.58        1,926.95       2,980.63     10,040.08 其中：利息用度             15,246.85       33,732.78      29,787.59     38,912.14 利息收入                17,183.61       38,550.72      34,979.91     29,340.05 加：其他收益                  57.57         385.01          164.66        148.41 投资收益（损失以“－”号 填列） 南京医药股份有限公司                                                     召募讲明书撮要      样式         2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度           2021 年度 信用减值损失（损失以“-”                      -1,073.69         1,633.27          -2,596.96          -393.42 号填列） 资产减值损失（损失以“-”                         -42.04             -0.92                    -              - 号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 二、营业利润（亏蚀以 “－”号填列） 加：营业外收入                       -           10.44             16.11            200.82 减：营业外开销                   7.44           568.80            681.47            168.47 三、利润总额（亏蚀总额以 “－”号填列） 减：所得税用度               2,043.53         4,126.80          -1,815.65         2,025.53 四、净利润（净亏蚀以 “－”号填列） （一）陆续经营净利润（净 亏蚀以“－”号填列） （二）闭幕经营净利润（净                               -                  -                  -              - 亏蚀以“－”号填列） 五、其他空洞收益的税后净                        -286.34           683.58          -1,255.93            76.46 额 六、空洞收益总额             13,088.42        41,799.96         39,217.18         29,407.16   （3）母公司现款流量表                                                                         单元：万元     样式        2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 一、经营行动产生的现款 流量： 销售商品、提供劳务收到 的现款 收到的税费返还                   -          1,929.06                   -                  - 收到其他与经营行动相干 的现款 经营行动现款流入小计       669,178.12       1,726,565.80       1,462,619.55       1,385,672.22 购买商品、接受劳务支付 的现款 支付给职工及为职工支付 的现款 支付的各项税费            6,969.35         12,906.16          18,549.41          12,043.39 支付其他与经营行动相干 的现款 经营行动现款流出小计       743,155.24       1,654,169.59       1,425,657.28       1,299,760.55 经营行动产生的现款流量                  -73,977.12         72,396.21          36,962.27          85,911.67 净额 南京医药股份有限公司                                             召募讲明书撮要     样式        2024 年 1-6 月    2023 年度        2022 年度        2021 年度 二、投资行动产生的现款 流量： 收回投资收到的现款                 -          4.51               -              - 取得投资收益收到的现款       21,528.51     67,426.98      60,873.04      52,096.91 处置固定资产、无形资产 和其他恒久资产收回的现            2.14        205.87          51.29         296.41 金净额 处置子公司过甚他营业单                           -              -              -      1,901.43 位收到的现款净额 收到其他与投资行动相干                           -     29,459.86               -              - 的现款 投资行动现款流入小计        21,530.66     97,097.22      60,924.33      54,294.75 购建固定资产、无形资产 和其他恒久资产支付的现       30,836.77      2,943.79       2,166.69       4,020.60 金 投资支付的现款            2,520.00      2,400.00     219,447.92     120,662.67 取得子公司过甚他营业单                           -              -              -      4,828.00 位支付的现款净额 支付其他与投资行动相干 的现款 投资行动现款流出小计       185,019.19      5,343.79     221,614.61     129,511.27 投资行动产生的现款流量                 -163,488.53     91,753.43    -160,690.28      -75,216.52 净额 三、筹资行动产生的现款 流量： 接纳投资收到的现款                 -              -    102,975.14               - 取得借款收到的现款        893,042.00   1,820,000.00   1,791,322.09   2,344,720.00 刊行债券所收到的现款       299,988.75    749,942.55     399,971.88     410,000.00 筹资行动现款流入小计     1,193,030.75   2,569,942.55   2,294,269.11   2,754,720.00 偿还债务支付的现款        935,000.00   2,635,022.09   2,180,020.00   2,621,000.00 分派股利、利润或偿付利 息支付的现款 支付其他与筹资行动相干 的现款 筹资行动现款流出小计       975,726.45   2,692,566.27   2,227,668.86   2,712,657.82 筹资行动产生的现款流量 净额 四、汇率变动对现款及现                                          -              -              - 金等价物的影响 五、现款及现款等价物净                  -20,161.35     41,525.92      -57,127.76     52,757.33 加多额 加：期初现款及现款等价 物余额      南京医药股份有限公司                                                  召募讲明书撮要           样式       2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度      2021 年度      六、期末现款及现款等价      物余额         （三）合并财务报表的编制基础、合并财务报表范围过甚变化情况         （1）编制基础         公司财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则—基本准则》以过甚后颁      布及改进的具体司帐准则、应用指南、解释以过甚他相干划定（统称“企业会      计准则”）、中国证券监督管束委员会《公开刊行证券的公司信息透露编报规则      第 15 号——财务讲述的一般划定》的透露划定编制。         （2）陆续经营         公司对自讲述期末起 12 个月的陆续经营才略进行了评估，未发现影响本公      司陆续经营才略的事项，公司以陆续经营为基础编制财务报表是合理的。         （1）合并财务报表范围         截止 2024 年 6 月末，纳入公司合并报表的子公司共 92 家，具体情况如下：                                                                     单元：万元                                     注册          持股比例 序号        公司称号     成立日期                                         主要业务      注册地                                     成本        平直       盘曲         南京药业股份有限            公司         南京鹤寿药事服务           有限公司         南京鹤寿药店有限            公司         南京鹤芝龄大药房           有限公司         江苏泉方中医药发          展有限公司         南京鹤益龄大药房           有限公司         南京鹤寿房产物业          管束有限公司         南京医药国药有限            公司      南京医药股份有限公司                                               召募讲明书撮要                                   注册         持股比例 序号       公司称号      成立日期                                       主要业务    注册地                                   成本        平直       盘曲         南京医药南通健桥             司         南京医药淮安天颐         药房连锁有限公司         南京医药扬州康德         药房连锁有限公司         福州回春医药连锁            有限公司         南京医药合肥硕药          房连锁有限公司         南京医药百信药房           有限服务公司         南京医药百信药房           高淳有限公司         南京医药百信众爱         药房有限服务公司         徐州市广济连锁药           店有限公司         江苏盐淮百信连锁           药业有限公司         南京医药医疗用品            有限公司         徐州南药医疗用品            有限公司         南京医药湛德医疗           科技有限公司         南京华东医药有限            服务公司         南京华东医药医疗             司         南京医药康捷物流           有限服务公司         南京医药德轩堂生          物成品有限公司         南京医药杏通元医          疗器械有限公司         江苏中健之康信息           工夫有限公司         南京中健之康物业           管束有限公司         南京医药扬州有限             公司         南京医药（淮安）           天颐有限公司    南京医药股份有限公司                                                    召募讲明书撮要                                    注册           持股比例 序号        公司称号      成立日期                                         主要业务   注册地                                    成本         平直        盘曲          南京医药（淮安）             公司          江苏华晓医药物流            有限公司          盐城市中福华晓药           房有限公司          盐城恒健药业有限             公司          南京医药南通健桥            有限公司          南通市健诚大药房            有限公司          南通市康梗直药房            有限公司          南京医药泰州有限             公司          南京医药常州有限             公司          南京医药苏州恒昇            有限公司          南京医药苏州恒捷          医疗科技有限公司          苏州爱尔健药房有             限公司          南京医药徐州恩华            有限公司          南京医药弘景大药           房有限公司          安徽天星医药集团            有限公司          安徽天星生物成品            有限公司          南京医药合肥天润            有限公司          南京医药滁州天星          药事服务有限公司          南京医药安庆有限             公司          南京医药六安天星            有限公司          安徽天星大药房连           锁有限公司          南京医药马鞍山有             限公司          南京医药马鞍山天          星大药房连锁有限    南京医药股份有限公司                                                    召募讲明书撮要                                    注册           持股比例 序号        公司称号      成立日期                                         主要业务    注册地                                    成本         平直        盘曲             公司          马鞍山天星生态农              司          阜阳天星医药有限              公司          界首天星医药有限              公司          亳州天星医药有限              公司          安徽天星医药供应            链有限公司          合肥市天元医疗器            械有限公司          安徽天星医疗科技             有限公司          福建同春药业股份             有限公司          福州常春药业有限              公司          福建回春药业有限              公司          福州同春中药有限              公司          福州同春企业资产            管束有限公司          福州东方漆空间文           化创意有限公司          厦门同春医药股份             有限公司          福建三明同春医药             有限公司          福建省莆田同春医            药有限公司          福建省宁德市古田          同春医药有限公司          福建龙岩同春医药             有限公司          福州同春医疗用品             有限公司          福建东南医药有限              公司          南京医药湖北有限              公司          南京医药孝感有限              公司   南京医药股份有限公司                                    召募讲明书撮要                              注册      持股比例 序号        公司称号       成立日期                      主要业务     注册地                              成本    平直    盘曲      南京医药恩施州有           限公司      南京医药咸宁有限           公司      南京医药仙桃有限           公司      南京医药鄂州有限           公司      南京医药武汉新洲          有限公司      南京医药监利有限           公司      南京医药宜昌有限           公司      南京医药随州有限           公司      云南云卫药事服务          有限公司      辽宁康大彩印包装          有限公司      南京同仁堂西丰皇       家鹿苑有限公司       南京同仁堂（抚      松）参业有限公司      南京药事达医药科         技有限公司      南京新涛医疗科技        发展有限公司      南京饱读楼大药店有           限公司      南京医锦康大药房          有限公司      南京医药医疗科技          有限公司      注 1：刊行东谈主理有福州东方漆空间文化创意有限公司 50%股权，但对其经营和财务具    有内容适度权，因此纳入合并范围。      注 2：南京同仁堂（抚松）参业有限公司已在计帐标准中，该公司计帐组由刊行东谈主的    东谈主员组成。其少数股东已被分派其应得资产份额，该公司剩余资产均属刊行东谈主享有。        （2）合并报表范围的变化        讲述期内，公司合并报表范围变更情况如下：        讲述期            公司称号              变化情况   合并报表变化原因                     南京医药随州有限公司          加多公司     新设成立                  南京医药万户良方健康管束有限公司       减少公司     计帐刊出 南京医药股份有限公司                                               召募讲明书撮要  讲述期              公司称号                     变化情况     合并报表变化原因               安徽天星医疗科技有限公司                 加多公司          新设成立                                                     非兼并适度下企业                                                        合并             南药湖北递梯批大药房连锁有限公司               减少公司          计帐刊出               南京医药医疗科技有限公司                 加多公司          新设成立               安徽天星医药供应链有限公司                加多公司          新设成立                亳州天星医药有限公司                  加多公司          增资控股                南京医药仙桃有限公司                  加多公司          新设成立                南京医药鄂州有限公司                  加多公司          新设成立               南京医药武汉新洲有限公司                 加多公司          新设成立                南京医药监利有限公司                  加多公司          新设成立               马鞍山市江南大药房有限公司                减少公司          计帐刊出               厦门绿金谷大药房有限公司                 减少公司          计帐刊出               昆明南药新特药医药有限公司                减少公司          计帐刊出               南京药事达医药科技有限公司                加多公司          新设成立             南京华东医药医疗供应链管束有限公司              加多公司          新设成立              南京鹤寿房产物业管束有限公司                加多公司          分立竖立                阜阳天星医药有限公司                  加多公司          增资控股                界首天星医药有限公司                  加多公司          增资控股             南药湖北递梯批大药房连锁有限公司               加多公司          新设成立              南京新涛医疗科技发展有限公司                加多公司          新设成立              南京医药湛德医疗科技有限公司                加多公司          新设成立               南通市康梗直药房有限公司                 加多公司          新设成立              辽宁南药民生康大医药有限公司                减少公司          破产计帐              安徽天星贤达养老中心有限公司                减少公司          计帐刊出               福州同春康捷储运有限公司                 减少公司          计帐刊出             武汉丰知瑞科技有限公司（原“南京医                                            减少公司          左券转让               药武汉医疗器械有限公司”）               四川省雅通药业有限公司                  减少公司          左券转让    （四）最近三年一期的主要财务宗旨及非频繁性损益明细表        样式        月/2024 年 6   /2023 年 12    /2022 年 12    /2021 年 12                   月 30 日        月 31 日        月 31 日        月 31 日 南京医药股份有限公司                                                     召募讲明书撮要      样式             月/2024 年 6      /2023 年 12    /2022 年 12    /2021 年 12                      月 30 日           月 31 日        月 31 日        月 31 日 流动比率（倍）                     1.44           1.40          1.31          1.34 速动比率（倍）                     1.14           1.09          1.05          1.08 资产欠债率（合并报表）             76.66%          74.46%        78.85%        79.78% 资产欠债率（母公司报表）            72.14%          67.31%        71.86%        76.17% 应收账款盘活率（次）                  4.14           4.11          4.00          4.54 存货盘活率（次）                    8.73           8.68          9.11          9.83 总资产盘活率（次）                   1.81           1.78          1.75          1.83 每股经营行动产生的现款流                             -1.80          1.46         -0.52          0.67 量（元/股） 每股净现款流量（元/股）                -0.11          0.44         -0.21          0.48 利息保障倍数                      4.30           3.66          3.82          3.29   注：公司主要财务宗旨的具体筹画公式如下：   资产欠债率=欠债总额÷资产总额   流动比率=流动资产÷流动欠债   速动比率=（流动资产-存货）÷流动欠债   利息保障倍数=（利润总额＋利息开销-利息收入）／（利息开销-利息收入）   应收账款盘活率=营业收入÷（期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值）÷2   存货盘活率=营业成本÷（期初存货净额+期末存货净额）÷2   总资产盘活率=营业收入÷（期初资产总额+期末资产总额）÷2   每股经营行动产生的现款流量=经营行动产生的现款流量净额÷期末股本总额   每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额÷期末股本总额   根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息透露编报规则第 9 号— —净资产收益率和每股收益的筹画及透露（2010 年改进）》（证监会公告［2010］                               加权平均净资             基本每股收益         稀释每股收益  讲述期利润        讲述期间                                产收益率               （元/股）          （元/股） 包摄于公司普通股       2023 年                 9.29%             0.45           0.45  股东的净利润        2022 年                10.58%             0.48           0.48 扣除非频繁性损益 后包摄于公司普通       2023 年                 9.26%             0.44           0.44 股股东的净利润 南京医药股份有限公司                                                 召募讲明书撮要   公司最近三个司帐年度连气儿盈利，且最近三个司帐年度加权平均净资产收 益率不低于 6%。   根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息透露解释性公告第 1 号 ——非频繁性损益（2023 改进）》(证监会公告202365 号)（适用于 2023 年度 明细表）及《公开刊行证券的公司信息透露解释性公告第 1 号——非频繁性损 益（2008）》(证监会公告200843 号)（适用于 2021 年度和 2022 年度明细表）， 公司最近三年一期非频繁性损益明细如下表所示：                                                                 单元：万元          样式                         2023 年度        2022 年度      2021 年度 非流动资产处置损益                403.26          175.41     2,378.97     6,054.24 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相干、适合国度政策 划定、按照详情的标准享有、对公司 损益产生陆续影响的政府补助除外） 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相干，适合国度政                                 -              -    2,876.26     1,547.40 规划定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和                         -463.90      -2,893.16      -2,813.33     -684.70 开销 减：所得税影响额                 241.21           29.14       569.19     1,722.68 少数股东权益影响额                121.90          -131.42      205.29      542.93          算计              680.06          200.26     1,667.42     4,651.33   讲述期各期，公司非频繁性损益分别为 4,651.33 万元、1,667.42 万元、 要原因系处置非流动资产减少及净营业外开销加多所致，2023 年度公司非频繁 性损益减少主要原因系处置非流动资产减少及所得税影响额减少所致。   （五）讲述期司帐政策和司帐揣度变更情况   （1）2021 年变更情况 南京医药股份有限公司                                 召募讲明书撮要   刊行东谈主于 2021 年度奉行了财政部于比年颁布的以下企业司帐准则改进： 《企业司帐准则第 21 号——租赁（改进）》（财会201835 号）（“新租赁准则”） 《新冠肺炎疫情相干房钱减让司帐处理划定》（财会202010 号）及《对于调整 适用范围的示知》（财会20219 号） 主要影响如下：   ①原租赁准则下，上市公司根据租赁是否内容上将与资产扫数权相干的全 部风险和酬报蜿蜒给公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。新租赁准则下， 上市公司不再区分融资租赁与经营租赁。公司对扫数租赁（采纳简化处理方法 的短期租赁和廉价值资产租赁除外）说明使用权资产和租赁欠债。在分拆合同 包含的租赁和非租赁部分时，上市公司按照各租赁部分单独价钱及非租赁部分 的单独价钱之和的相对比例分担合同对价。   上市公司采纳根据初度奉行新租赁准则的累积影响数，调整初度奉行新租 赁准则畴昔龄首留存收益及财务报表其他相干样式金额，不调整可比期间信息。   在新租赁准则下，公司算作转租赁租东谈主应基于原租赁产生的使用权资产， 而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。对于初度奉行日前差别为经营 租赁且在初度奉行日后仍存续的转租赁，公司在初度奉行日基于原租赁和转租 赁的剩余合同期限和条件进行从头评估，并按照新租赁准则的划定进行分类。 重分类为融资租赁的，公司将其算作一项新的融资租赁进行司帐处理。除转租 赁外，公司无需对其算作出租东谈主的租赁调整初度奉行新租赁准则畴昔龄首留存 收益及财务报表其他相干样式金额。公司自初度奉行日起按照新租赁准则进行 司帐处理。                                                   单元：元                   样式                      2021 年 1 月 1 日                   的最低租赁付款额     按 2021 年 1 月 1 日本集团增量借款利率折现的现值           209,267,752.64 减：自 2021 年 1 月 1 日后 12 个月内将完成的短期租赁的影响金额        -6,530,634.60      加：可合理详情将附近的续约采纳权的影响金额                    23,945,517.03 南京医药股份有限公司                             召募讲明书撮要                   样式                 2021 年 1 月 1 日     加：2020 年 12 月 31 日融资租赁说明的恒久应付款        2,514,182.07   ②《新冠肺炎疫情相干房钱减让司帐处理划定》（财会202010 号）对于满 足一定条件的，由新冠肺炎疫情平直激发的房钱减让提供了简化方法。采选上 述划定未对公司的财务状态和经营效果产生要紧影响。   （2）2022 年度变更情况   刊行东谈主于 2022 年度奉行了财政部于比年颁布的以下企业司帐准则相干划定 及指引，主要包括：《企业司帐准则解释第 15 号》（财会202135 号）（“解释第 的产物或副产物对外售售的司帐处理”（“试运行销售的司帐处理”）的划定；解 释第 15 号中“对于亏蚀合同的判断”的划定；《对于适用金减让司帐处理划定>相干问题的示知》（财会202213 号）；《企业司帐准则解 释第 16 号》（财会202231 号）（“解释第 16 号”）中“对于刊行方分类为权益 器用的金融器用相干股利的所得税影响的司帐处理”的划定；解释第 16 号中 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理” 的划定。   采选上述划定未对公司的财务状态及经营效果产生要紧影响。   （3）2023 年度变更情况   刊行东谈主于 2023 年度奉行了财政部于比年颁布的企业司帐准则相干划定及指       《企业司帐准则解释第 16 号》（财会202231 号）中“对于单项 引，主要包括： 走动产生的资产和欠债相干的递延所得税不适用开头说明豁免的司帐处理”规 定。根据该划定，刊行东谈主对于不是企业合并、走动发生时既不影响司帐利润也 不影反应征税所得额（或可抵扣亏蚀）、且开头说明的资产和欠债导致产生等额 应征税暂时性各异和可抵扣暂时性各异的单项走动，即租赁走动，不适用《企 业司帐准则第 18 号——所得税》中对于豁免开头说明递延所得税欠债和递延所 得税资产的划定。刊行东谈主对该走动开头说明所产生的新增应征税暂时性各异， 根据《企业司帐准则第 18 号——所得税》等相干划定，在走动发生时说明相应 的递延所得税欠债。此外，刊行东谈主在上述新增应征税暂时性各异于改日各期间 南京医药股份有限公司                          召募讲明书撮要 转回时有充足尚未说明递延所得资产的可抵扣暂时性各异，因此说明了与递延 所得税欠债金额额外的递延所得税资产。该新增说明的递延所得税资产和递延 所得税欠债振奋资产欠债表净额列报的条件。   采选上述划定未对公司的财务状态及经营效果产生要紧影响。   （4）2024 年 1-6 月司帐政策变更   刊行东谈主于 2024 年度奉行了财政部于比年颁布的以下企业司帐准则相干划定 及指引，主要包括：《企业司帐准则解释第 17 号》（财会202321 号）（“解释第 划定，刊行东谈主在对欠债的流动性进行差别时，仅接头刊行东谈主在资产欠债表日是 否有将欠债退回推迟至资产欠债表日后一年以上的内容性职权 （“推迟退回负 债的职权”），而不接头刊行东谈主是否有附近上述职权的主不雅可能性。   对于刊行东谈主贷款安排产生的欠债，如果刊行东谈主推迟退回欠债的职权取决于 刊行东谈主是否着力了贷款安排中划定的条件 （“契约条件”），刊行东谈主在对相干负 债的流动性进行差别时，仅接头在资产欠债表日或者之前应着力的契约条件， 而不接头刊行东谈主在资产欠债表日之后应着力的契约条件的影响。   对于刊行东谈主在走动敌手方采纳的情况下通过托福本身权益器用进行退回的 欠债，若刊行东谈主按照《企业司帐准则第 37 号——金融器用列报》的划定将上述 采纳权分类为权益器用并将其算作复合金融器用的权益组成部分单独说明，则 不影响该项欠债的流动性差别；反之，若上述采纳权不行分类权益器用，则会 影响该项欠债的流动性差别。   采选该划定未对公司的财务状态及经营效果产生要紧影响。   讲述期内，刊行东谈主不存在司帐揣度变更。   讲述期内，刊行东谈主不存在司帐差错更正。      南京医药股份有限公司                                                                  召募讲明书撮要         二、财务状态分析         （一）资产结构与资产质地分析         讲述期各期末，公司资产结构情况如下：                                                                                     单元：万元  样式            金额           比重         金额           比重         金额           比重         金额           比重 流动资产 2,896,185.49       91.49% 2,601,289.66     91.56% 2,926,148.27     92.45% 2,345,794.24     90.62% 非流动资  产  总资产    3,165,545.09 100.00% 2,841,023.17 100.00% 3,165,095.96 100.00% 2,588,571.24 100.00%         讲述期各期末，公司资产总额分别为 2,588,571.24 万元、3,165,095.96 万元、      主要系流动资产金额减少所致。         讲述期各期末，流动资产占总资产的比例分别为 90.62%、92.45%、91.56%      和 91.49%，2023 年末流动资产金额相较 2022 年末有所减少主要原因系公司应      收账款和应收款项融资金额减少所致。         公司资产的具体样式情况如下：         讲述期各期末，公司流动资产具体样式情况如下：                                                                                     单元：万元  样式             金额           比重          金额          比重          金额          比重          金额          比重 货币资金      246,162.90      8.50%    237,157.88     9.12%    232,719.58     7.95%    209,332.09    8.92% 应收单子      106,908.57      3.69%    235,659.46     9.06%    240,824.50     8.23%    250,097.70    10.66% 应收账款     1,458,493.46    50.36% 1,174,100.63     45.14% 1,433,052.85     48.97% 1,080,987.20     46.08% 应收款项融 资 预支款项      102,546.35      3.54%     89,390.81     3.44%    115,201.42     3.94%    105,405.18    4.49% 其他应收款      84,494.10      2.92%     58,788.61     2.26%     49,812.16     1.70%     46,946.28    2.00% 存货        591,294.82     20.42%    579,800.61    22.29%    578,730.73    19.78%    451,775.68    19.26% 其他流动资 产      南京医药股份有限公司                                                               召募讲明书撮要    样式               金额          比重        金额          比重        金额          比重         金额         比重 流动资产合 计           （1）货币资金           讲述期各期末，公司货币资金组成如下：                                                                                  单元：万元     样式               金额          占比         金额         占比        金额         占比        金额         占比   库存现款         5.36       0.00%          3.71    0.00%      12.78     0.01%        3.44   0.00%   银行进款 206,935.52        84.06%    221,831.21   93.54% 163,777.35    70.38% 189,113.49    90.34%   其他货币    资金     算计      246,162.90   100.00%   237,157.88 100.00% 232,719.58 100.00% 209,332.09 100.00%           讲述期各期末，公司货币资金余额分别为 209,332.09 万元、232,719.58 万      元、237,157.88 万元和 246,162.90 万元，占流动资产的比例分别为 8.92%、      较高的主要原因是，公司专注于医药通顺业务且旗下子公司广博，因此具有业      务现款流大、资金需求量大的本性。货币资金主要为保证医药通顺业务的正常      开展并保证付款的实时性。           公司其他货币资金为银行承兑汇票保证金、第三方支付平台余额及和其他      保证金，均为保证业务正常开展所需的货币资金。           公司 2022 年末货币资金余额较 2021 年末加多 23,387.49 万元，其中银行存      款减少 25,336.14 万元，主要原因系公司的业务范围扩大，应收账款及存货相应      加多，从而加多对货币资金的占用。其他货币资金加多 48,714.29 万元主如果由      于银行承兑汇票保证金有所加多。           公司 2023 年末货币资金余额较 2022 年末加多 4,438.30 万元，其中银行存      款加多 58,053.86 万元，主要系公司应收账款回款加多。其他货币资金减少           公司 2024 年 6 月末货币资金余额较 2023 年末加多 9,005.02 万元，其中银      行进款减少 14,895.69 万元，主要系公司部分应收账款未到回款期而公司需要支    南京医药股份有限公司                                                                    召募讲明书撮要    付相干采购款所致。其他货币资金加多 23,899.05 万元，主如果由于银行承兑汇    票保证金有所加多。         （2）应收单子         讲述期各期末，公司应收单子组成如下：                                                                                     单元：万元    样式               金额           占比           金额         占比         金额          占比        金额         占比 银行承兑汇票 106,908.57 100.00% 235,659.46 100.00% 240,190.10                   99.74% 249,197.31   99.64% 买卖承兑汇票           0.00       0.00%           0.00   0.00%       634.40      0.26%     900.38    0.36%    算计       106,908.57 100.00% 235,659.46 100.00% 240,824.50 100.00% 250,097.70 100.00%         讲述期各期末，公司应收单子账面价值分别为 250,097.70 万元、240,824.50    万元、235,659.46 万元和 106,908.57 万元，占流动资产的比例分别为 10.66%、         讲述期内，刊行东谈主与兴业银行开展单子池业务。单子池业务具体模式为兴    业银行给予刊行东谈主过甚控股子公司单子池专项授信额度，刊行东谈主过甚控股子公    司将持有的银行承兑汇票在兴业银行进行质押，形成单子池额度后，在额度范    围内刊行东谈主过甚控股子公司不错进行单子融资。该模式下公司质押的银行承兑    汇票用于在银行获取开具应付单子融资额度，公司仍保留了对该应收单子扫数    权上险些扫数的风险酬报，未闭幕说明该等应收单子。    公司银行承兑单子背书贴现加多所致。截止 2024 年 6 月 30 日，公司无因出票    东谈主无力践约而将应收单子转为应收账款的单子。         （3）应收账款         ①应收账款及变动                                                                                      单元：万元         样式       应收账款              1,458,493.46          1,174,100.63       1,433,052.85       1,080,987.20       营业收入              2,723,211.05          5,358,966.47       5,022,156.38       4,512,319.51     占营业收入比例               26.78%                   21.91%               28.53%          23.96%         注：2024 年半年度末应收账款占营业收入的比例已年化。 南京医药股份有限公司                                                    召募讲明书撮要    报 告 期 各 期 末 ， 公 司 应 收 账 款 账 面 价 值 分 别 为 1,080,987.20 万 元 、 别为 46.08%、48.97%、45.14%和 50.36%，占营业收入的比例分别为 23.96%、 事件影响，卑劣医疗机构客户回款有所放缓。2023 年末，公司的应收账款占当 年营业收入比例有所下落，主要系应收账款回款情况较好以及保理业务闭幕确 认应收账款金额加多所致。2024 年 6 月末，公司的应收账款占当期营业收入比 例有所上涨，主要系部分应收账款尚未到回款期。    讲述期内，刊行东谈主在金融机构开展了无追索权应收账款保理业务。截止 账款，由此闭幕说明应收账款 556,611.16 万元。    ②应收账款余额及坏账准备计提情况    讲述期各期末，公司应收账款及坏账准备计提情况如下：                                                                   单元：万元      种类                账面余额                    坏账准备                                                                   账面价值                    金额            比例         金额        计提比例 按单项计提坏账准备           1,092.91      0.07%    1,092.91     100.00%              - 按账龄组算计提坏账 准备      算计          1,485,344.67   100.00%   26,851.21      1.81%    1,458,493.46      种类                账面余额                    坏账准备                                                                   账面价值                    金额            比例         金额        计提比例 按单项计提坏账准备           1,128.91      0.09%    1,128.91     100.00%              - 按账龄组算计提坏账 准备      算计          1,197,575.92   100.00%   23,475.29      1.96%    1,174,100.63      种类                账面余额                    坏账准备                                                                   账面价值                    金额            比例         金额        计提比例 南京医药股份有限公司                                                         召募讲明书撮要 按单项计提坏账准备         4,367.30     0.30%        4,367.30      100.00%               - 按账龄组算计提坏账 准备     算计        1,462,216.30   100.00%    29,163.45           1.99%    1,433,052.85     种类               账面余额                      坏账准备                                                                      账面价值                  金额           比例            金额           计提比例 按单项计提坏账准备         4,281.15     0.39%        4,281.15      100.00%               - 按账龄组算计提坏账 准备     算计        1,102,650.51   100.00%    21,663.31           1.96%    10,809,87.20   讲述期内，刊行东谈主应收账款坏账准备计提情况与资产本质状态相符。   ③应收账款账龄结构   截止 2024 年 6 月 30 日，公司按账龄组算计提的应收账款账面余额的账龄 结构如下：                                                                      单元：万元    账龄        账面余额              占比                坏账准备               计提比例    算计        1,484,251.76       100.00%                25,758.30          1.74%   公司应收账款绝大多数的账龄在一年以内，账龄均较短，风险较低。   ④前五大应收账款客户情况   截止 2024 年 6 月 30 日，公司按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款 情况如下：                                                                  单元：万元                                                              占应收账款账面余额   客户称号      与公司关系            账面余额             坏账准备                                                                总额的比例 江苏省东谈主民病院      非关联方               16,113.04          41.89                  1.08% 南京明基病院       非关联方               14,361.67          67.26                  0.97% 江苏益丰医药有限              非关联方               13,161.73          34.22                  0.89% 公司 定远县总病院       非关联方               12,637.79          40.27                  0.85%  南京医药股份有限公司                                                               召募讲明书撮要                                                                        占应收账款账面余额       客户称号          与公司关系                  账面余额           坏账准备                                                                          总额的比例  中国东谈主民自如军东                      非关联方                    11,564.46        114.52                  0.78%  部战区总病院        算计                  -                 67,838.70        298.16                  4.57%       公司主要销售对象是病院客户，一般信用状态细密。截止 2024 年 6 月 30  日，公司应收账款余额前五名客户期末应收账款算计 67,838.70 万元，占应收账  款期末余额算计数的 4.57%，集合度较低。       （4）应收款项融资       讲述期各期末，应收款项融资金额分别为 194,053.55 万元、256,546.42 万  元、211,096.63 万元和 293,291.40 万元。应收款项融资为公司既以收取合同现款  流量为宗旨又以出售为宗旨管束的单子和应收账款，分别为未放入单子池且承  兑东谈主信用品级较高在背书或贴当前能够闭幕说明的银行承兑汇票、可用于资产  援救单子和保理的应收账款。2022 年末应收款项融资余额有所增长的主要原因  系公司加强应收账款管束，陆续开展应收账款保理业务。2023 年末应收款项融  资余额有所减少的主要原因系公司拟开展的应收账款保理业务范围减少。2024  年 6 月末应收款项融资余额有所加多主要原因系公司拟开展的应收账款保理业  务范围加多。       （5）其他应收款       ①其他应收款及变动       讲述期各期末，公司其他应收款分别为 46,946.28 万元、49,812.16 万元、       ②其他应收款账面余额按性质分类基本情况如下：                                                                               单元：万元 款项性    2024 年 6 月 30 日         2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日  质      金额        比例             金额        比例            金额       比例        金额          比例 押金及 保证金 地盘处 置补偿    3,311.19   3.45%         3,311.19   4.71%     3,311.19     5.39%    9,211.90     16.31% 金  南京医药股份有限公司                                                                        召募讲明书撮要 备用金        134.04     0.14%       165.29      0.24%          95.10      0.15%          164.41       0.29% 其他     31,532.40     32.89%    14,622.80     20.82%     14,518.51      23.64%      11,805.71       20.91% 算计     95,864.77    100.00%    70,230.68    100.00%     61,403.12     100.00%      56,465.88     100.00%       ③其他应收款坏账准备计提情况       讲述期各期末，其他应收款坏账准备的期末余额情况如下：                                                                                         单元：万元            样式  按单项计提坏账准备                       2,449.45         2,449.45              2,449.45           2,018.25  按组算计提坏账准备                       8,921.22         8,992.63              9,141.51           7,501.35            算计                   11,370.67        11,442.08             11,590.96           9,519.60       ④前五大其他应收款客户情况       截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主其他应收款余额前五名情况如下：                                                                                         单元：万元                                                                                         占其他应收      客户称号       与公司关系            款项性质           账面余额                   坏账准备             款账面余额                                                                                         总额的比例  西藏中健药                     非关联方             其他               13,013.55                65.07            13.57%  业有限公司  南京市浦口                     非关联方             保证金                4,000.00               20.00            4.17%  病院  湖北省第三  东谈主民病院                     非关联方             保证金                4,000.00               20.00            4.17%  （湖北省中  山病院）  六安市东谈主民                     非关联方             保证金                3,750.00               18.75            3.91%  病院  抚松工业集                                  地盘处置  中区管束委              非关联方                                3,311.19           1,373.01             3.45%                                   补偿金  员会       算计              -               -               28,074.74            1,496.82         29.29%       （6）预支款项       讲述期各期末，公司预支款项及账龄情况如下：                                                                                          单元：万元       账龄       一年以内                  101,217.26         89,111.57             114,786.65          103,638.29       一至二年                    1,326.71            269.93                316.06                  837.41       二至三年                        0.01                0.46               91.54                  680.32 南京医药股份有限公司                                                                召募讲明书撮要   三年以上                       2.38              8.85                7.17          249.16      算计                102,546.35         89,390.81       115,201.42          105,405.18    讲述期各期末，公司预支款项分别为 105,405.18 万元、115,201.42 万元、    讲述期内，公司的预支款项主如果预支货款，上游供应商针对部分品种会 要求先款后货，为了保证药品的供给，刊行东谈主针对该类品种一般采选预支货款 的花样。讲述期内，公司一年以内的预支款项占比均在 95%以上。    截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主预支款项余额前五名情况如下：                                                                         单元：万元                                                                      占预支款项账面余           供应商称号                       与公司关系           账面余额                                                                       额总额的比例 津药达仁堂集团股份有限公司                          非关联方             5,907.33                  5.76% 云南白药集团股份有限公司                           非关联方             5,312.89                  5.18% 山东福牌阿胶药业有限公司                           非关联方             4,642.12                  4.53% 海南葳瑞医药科技有限公司                           非关联方             4,181.00                  4.08% 九江祥贝医疗器械有限公司                           非关联方             3,987.00                  3.89%               算计                           -           24,030.35                23.43%    （7）存货    讲述期各期末，公司存货账面余额及存货跌价准备情况如下：                                                                               单元：万元 样式        账面余额            跌价准备           账面价值         账面余额         跌价准备          账面价值 库存 商品 算计        592,982.81    1,687.99      591,294.82   581,148.27      1,347.66   579,800.61 样式        账面余额            跌价准备           账面价值         账面余额         跌价准备          账面价值 库存 商品 算计        579,803.37    1,072.65      578,730.73   452,654.20        878.52   451,775.68    讲述期各期末，公司存货账面价值分别为 451,775.68 万元、578,730.73 万 元、579,800.61 万元和 591,294.82 万元，占流动资产的比例分别为 19.26%、  南京医药股份有限公司                                                                   召募讲明书撮要       医药通顺行业从上游供应商购进药品，在进入批发和零卖设施前存放在仓  库，因此，公司存货均为库存商品。讲述期内，公司存货余额不停上涨，主要  原因系存货跟着公司业务范围和销售收入的增长而增长。       公司对库存商品采选动态管束，每月对库存商品进行可销月分析和近效期  品种分析。对全年库存数目变动较少或效期不足六个月的品种，且量度无法退  货或难以销售的库存商品会要点关怀。公司未发生因药品滞销，退货带来的重  大损失。公司存货跌价准备计提情况与资产本质状态相符。       （8）其他流动资产       讲述期各期末，公司其他流动资产情况如下：                                                                                   单元：万元       样式  特种储备物质                    5,299.72         7,184.30               8,939.69          2,321.83  待抵扣进项税额                   6,971.04         7,117.91               7,742.81          4,610.65  待摊用度                       510.97           609.15                 559.78                215.72  预缴所得税                      212.18           383.68                2,018.32                48.36       算计                  12,993.90        15,295.04              19,260.61          7,196.56       报 告 期 各 期 末 ， 公 司 其 他 流 动 资 产 账 面 价 值 分 别 为 7,196.56 万 元 、       讲述期各期末，公司非流动资产结构情况如下：                                                                                   单元：万元 样式         金额         比例           金额         比例          金额           比例         金额           比例 恒久股 权投资 其他权 益器用    18,818.45    6.99%      19,526.09   8.14%   19,408.30         8.12%    24,129.78      9.94% 投资  南京医药股份有限公司                                                                   召募讲明书撮要 样式         金额         比例           金额         比例          金额           比例         金额           比例 投资性 房地产 固定资 产 在建工 程 使用权 资产 无形资 产 商誉      7,216.69     2.68%      7,216.69    3.01%      7,216.69      3.02%     7,216.69      2.97% 恒久待 摊用度 递延所 得税资    22,766.25     8.45%     22,281.74    9.29%   22,492.67        9.41%    18,078.05      7.45% 产 其他非 流动资    30,195.52    11.21%        424.51    0.18%       204.97       0.09%     3,684.87      1.52% 产 非流动 资产合   269,359.60   100.00% 239,733.51 100.00% 238,947.70 100.00% 242,777.00 100.00% 计       （1）恒久股权投资       讲述期各期末，公司恒久股权投资账面价值分别为 1,288.48 万元、1,236.57  万元、4,238.12 万元和 6,841.55 万元，占非流动资产中的比例分别为 0.53%、  系公司新增联营企业南京新工医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）；2024  年 6 月末恒久股权投资账面价值加多主要系对南京新工医疗健康产业投资合伙  企业（有限合伙）出资以及新增合营企业南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司。       （2）其他权益器用投资       讲述期各期末，公司其他权益器用投资的明细如下：                                                                                   单元：万元       样式  南京证券股份有  限公司  片仔癀（漳州）  医药有限公司   南京医药股份有限公司                                                                   召募讲明书撮要   其他                          184.43            184.43                184.58          187.63        算计                  18,818.45          19,526.09          19,408.30          24,129.78        讲述期各期末，公司其他权益器用投资分别为 24,129.78 万元、19,408.30   万元、19,526.09 万元和 18,818.45 万元，占非流动资产的比例分别为 9.94%、   所致。        （3）投资性房地产        讲述期各期末，公司投资性房地产账面价值分别为 8,938.69 万元、8,264.00   万元、9,133.75 万元和 9,210.75 万元，占非流动资产中的比例分别为 3.68%、        （4）固定资产        讲述期各期末，公司固定资产情况如下：                                                                                   单元：万元   样式               金额         占比        金额          占比          金额          占比        金额         占比 一、账面原值 房屋及建筑物      115,809.77   56.16% 116,022.43     56.53% 119,399.78       58.67% 107,347.01    58.42% 机器开荒         52,535.15   25.48%   52,364.80    25.51%     49,198.78    24.17%   44,167.16   24.04% 运载开荒          8,090.08    3.92%    7,866.66     3.83%      7,702.21     3.78%    7,202.77   3.92% 其他开荒         29,767.14   14.44%   29,000.15    14.13%     27,226.99    13.38%   25,042.96   13.63%   算计        206,202.14 100.00% 205,254.04 100.00% 203,527.77 100.00% 183,759.90 100.00% 二、累计折旧 房屋及建筑物       34,799.49   37.33%   33,056.12    37.33%     30,434.31    38.38%   27,268.99   39.30% 机器开荒         31,562.17   33.86%   29,950.45    33.83%     25,733.71    32.45%   21,590.10   31.11% 运载开荒          4,890.17    5.25%    4,683.04     5.29%      4,582.57     5.78%    4,354.78   6.28% 其他开荒         21,960.43   23.56%   20,854.76    23.55%     18,549.06    23.39%   16,176.90   23.31%   算计         93,212.26 100.00%    88,544.36 100.00%       79,299.65 100.00%     69,390.76 100.00% 三、减值准备        2,749.47 100.00%     2,962.21 100.00%        2,962.21 100.00%      2,962.21 100.00% 四、账面价值 房屋及建筑物       78,460.28   71.17%   80,203.57    70.51%     86,202.73    71.09%   77,315.28   69.40% 机器开荒         20,773.51   18.84%   22,214.88    19.53%     23,265.61    19.19%   22,377.59   20.09%   南京医药股份有限公司                                                          召募讲明书撮要   样式             金额         占比       金额         占比       金额         占比       金额         占比 运载开荒        3,199.91   2.90%    3,183.63   2.80%    3,119.64   2.57%    2,848.00    2.56% 其他开荒        7,806.71   7.08%    8,145.39   7.16%    8,677.93   7.16%    8,866.06    7.96%   算计      110,240.41 100.00% 113,747.47 100.00% 121,265.91 100.00% 111,406.93 100.00%        讲述期各期末，公司固定资产账面价值分别为 111,406.93 万元、121,265.91   万元、113,747.47 万元和 110,240.41 万元，占非流动资产的比例分别为 45.89%、        讲述期内公司的固定资产主要为房屋及建筑物，占固定资产的比例在 70%   傍边，主如果因为公司医药营销收集遍及寰宇，诸多物流中心、零卖门店和子   公司领有自主房屋及建筑物。讲述期内公司固定资产金额较为安详。        （5）在建工程        讲述期各期末，公司在建工程账面价值分别为 15,340.39 万元、8,022.70 万   元、13,007.70 万元和 13,865.14 万元，占非流动资产的比例分别为 6.32%、   减少主要系公司子公司物流工程建成并插足使用，相干资产转入固定资产所致；   致。        （6）使用权资产        讲述期各期末，公司使用权资产账面价值分别为 22,457.45 万元、22,618.27   万元、23,925.66 万元和 23,826.35 万元，占非流动资产中的比例分别为 9.25%、        （7）无形资产        讲述期各期末，公司无形资产情况如下：                                                                          单元：万元   样式             金额         占比         金额        占比        金额       占比        金额        占比 一、账面原值 地盘使用权     21,609.34     44.89% 21,580.34   45.94% 22,637.80    47.60% 22,886.83    48.65%      南京医药股份有限公司                                                                召募讲明书撮要      样式                  金额          占比            金额         占比        金额        占比        金额        占比 软件             19,550.35      40.61% 18,415.92        39.21% 17,946.13    37.73% 17,076.36    36.30% 客户关系及合 同职权 其他                     -              -           -        -          -        -    106.59    0.23%      算计        48,136.05     100.00% 46,972.62 100.00% 47,560.28 100.00% 47,046.14 100.00% 二、累计摊销 地盘使用权           5,896.80      22.86%       5,782.24   23.63%   5,716.37   25.49%   5,324.53   27.13% 软件             16,827.93      65.25% 15,803.27        64.59% 14,192.99    63.29% 12,721.11    64.81% 客户关系及合 同职权 其他                     -              -           -        -          -        -     95.07    0.48%      算计        25,791.48     100.00% 24,468.76 100.00% 22,425.60 100.00% 19,628.69 100.00% 三、减值准备           606.27      100.00%        606.27 100.00%      606.27 100.00%      606.27 100.00% 四、账面价值 地盘使用权          15,152.55      69.70% 15,238.10        69.59% 16,361.43    66.70% 17,002.30    63.41% 软件              2,676.15      12.31%       2,566.38   11.72%   3,706.87   15.11%   4,308.98   16.07% 客户关系及合 同职权 其他                     -              -           -        -          -        -     11.52    0.04%      算计        21,738.30     100.00% 21,897.60 100.00% 24,528.42 100.00% 26,811.18 100.00%           讲述期各期末，公司无形资产账面价值分别为 26,811.18 万元、24,528.42 万      元、21,897.60 万元和 21,738.30 万元，占非流动资产的比例分别为 11.04%、           （8）商誉           讲述期各期末，公司商誉账面价值分别为 7,216.69 万元、7,216.69 万元、           公司商誉账面原值及减值准备情况如下：           ①商誉账面原值                                                                                      单元：万元           样式 南京医药股份有限公司                                                召募讲明书撮要    样式 云南云卫药事服 务有限公司 辽宁康大彩印包 装有限公司 南京医药苏州恒 昇有限公司 南京医药马鞍山 有限公司 南京医药徐州恩 华有限公司    算计            7,523.41       7,523.41       7,523.41        7,523.41   ②商誉减值准备                                                              单元：万元    样式 辽宁康大彩印包 装有限公司    算计             306.71         306.71         306.71          306.71   讲述期内，公司商誉减值准备计提情况与资产本质状态相符。   ③商誉账面价值                                                              单元：万元    样式 云南云卫药事服 务有限公司 南京医药苏州恒 昇有限公司 南京医药马鞍山 有限公司 南京医药徐州恩 华有限公司    算计            7,216.69       7,216.69       7,216.69        7,216.69   （9）恒久待摊用度   讲述期各期末，公司恒久待摊用度账面价值分别为 3,424.48 万元、3,689.19 万元、4,334.18 万元和 4,640.18 万元，占非流动资产的比例分别为 1.41%、   （10）递延所得税资产   讲述期各期末，公司递延所得税资产情况如下： 南京医药股份有限公司                                               召募讲明书撮要                                                             单元：万元      样式 信用/资产减值 准备 预提用度             272.12          269.74        339.15         367.47 里面走动未结尾 利润 可抵扣亏蚀           2,366.75       1,892.53       1,384.13       1,699.09 递延收益            6,615.66       6,814.17       5,610.25       5,869.02 恒久股权投资损 益调整 应付职工薪酬           775.14          991.69        950.15         514.69 其他权益器用投 资公允价值变动 应收款项融资公 允价值变动 租赁欠债            3,926.11       4,048.28         90.27         261.76 股份支付             390.29          717.67        393.04               - 算计             27,692.48      27,258.38      23,173.15      19,716.44 与递延所得税负 债互抵金额 递延所得税资产 余额      讲述期各期末，公司递延所得税资产账面价值分别为 18,078.05 万元、 部走动未结尾利润及计入递延收益的政府补助等事项导致的可抵扣暂时性各异 组成。2022 年度递延所得税资产余额有所加多系资产减值准备和应收款项融资 公允价值变动加多及递延所得税欠债减少所致。      （11）其他非流动资产      讲述期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 3,684.87 万元、 原因系公司子公司前期预支房钱的地盘已完成托福所致；2023 年度其他非流动 资产加多主要原因系公司子公司预支工程及开荒款加多所致；2024 年 6 月末其 他非流动资产大幅加多主要原因系公司支付总部集合办公楼购楼款共计        南京医药股份有限公司                                                              召募讲明书撮要           （二）欠债结构与欠债质地分析           讲述期各期末，公司欠债总体结构情况如下：   样式              金额          比重        金额         比重         金额           比重         金额            比重  流动欠债 2,014,007.53      82.99% 1,856,603.36   87.76% 2,228,378.02     89.29% 1,752,464.04      84.86%  非流动负   债   总欠债     2,426,798.58 100.00% 2,115,530.54 100.00% 2,495,607.36 100.00% 2,065,194.86 100.00%           讲述期各期末，公司欠债总额分别为 2,065,194.86 万元、2,495,607.36 万元、        减少主要原因系公司流动欠债金额有所减少。           讲述期各期末，流动欠债占总欠债的比例分别为 84.86%、89.29%、87.76%        和 82.99%，流动欠债占比较高。2022 年末非流动欠债较 2021 年末有所下落主        要原因系将一年内到期的应付债券列报至流动欠债所致。2023 年末流动欠债较           讲述期各期末，公司流动欠债具体样式情况如下：                                                                                   单元：万元  样式            金额           比例        金额           比例          金额           比例          金额           比例 短期借款      456,787.79    22.68%   176,367.10     9.50%    180,455.21     8.10%     366,885.06     20.94% 应付单子      241,482.60    11.99%   278,432.05    15.00%    294,510.68    13.22%     256,109.40     14.61% 应付账款      717,749.59    35.64%   690,926.04    37.21%    718,580.90    32.25%     550,302.73     31.40% 合同欠债       19,152.75    0.95%     10,357.39     0.56%     21,912.00     0.98%       7,477.58      0.43% 应付职工 薪酬 应交税费       19,344.05    0.96%     20,934.57     1.13%     26,725.52     1.20%      30,879.67      1.76% 其他应付 款 一年内到 期的非流      217,606.46    10.80%   229,936.86    12.38%    148,033.03     6.64%       7,827.86      0.45% 动欠债        南京医药股份有限公司                                                                 召募讲明书撮要  样式            金额          比例           金额            比例            金额          比例         金额           比例 其他流动 欠债 流动欠债 算计           （1）短期借款           讲述期各期末，公司短期借款情况如下：                                                                                       单元：万元             样式           保证借款                   65,442.33         20,500.00          20,177.79         38,099.80           信用借款                  391,345.46        155,867.10         160,277.42        328,785.26             算计                  456,787.79        176,367.10         180,455.21        366,885.06           讲述期各期末，公司短期借款分别为 366,885.06 万元、180,455.21 万元、        主。2022 年末短期借款大幅减少主要原因系公司短期借款到期兑付及融资结构        调整所致；2024 年 6 月末短期借款大幅加多主要原因系公司银行借款加多所致。           （2）应付单子           讲述期各期末，公司应付单子分别为 256,109.40 万元、294,510.68 万元、        垫付的功能，通过单子结算花样不错适合缓解公司资金盘活压力，故意于业务        拓展，因此应付单子占公司欠债总额比例较高。公司的应付单子均为银行承兑        汇票。           （3）应付账款           讲述期各期末，公司应付账款分别为 550,302.73 万元、718,580.90 万元、        款。跟着业务范围的增长，应付账款范围增大，与公司收入增长趋势一致。 南京医药股份有限公司                                    召募讲明书撮要 链管束才略所致。   截止 2024 年 6 月 30 日，公司应付账款前五名的情况如下：                                                 单元：万元                                             占应付账款账面余额       供应商称号        与公司关系     账面余额                                               总额的比例 晖致制药（大连）有限公司        非关联方        16,657.38         2.32% 诺和诺德（中国）制药有限公司      非关联方        13,968.82         1.95% 江苏恒瑞医药股份有限公司        非关联方        13,255.83         1.85% 拜耳医药保健有限公司          非关联方        12,528.94         1.75% 江苏豪森药业集团有限公司        非关联方         9,541.48         1.33%        算计             -         65,952.45         9.19%   公司应付账款均在供应商给予的信用期内，公司不存在因现款流问题而延 迟付款或改动结算花样的情况。   （4）合同欠债   讲述期各期末，公司合同欠债分别为 7,477.58 万元、21,912.00 万元、 因系预收货款加多所致；2023 年末合同欠债较 2022 年末大幅减少的主要原因 系预收货款减少所致。2024 年 6 月末合同欠债较 2023 年末大幅加多的主要原因 系预收货款加多所致。   （5）应付职工薪酬   讲述期各期末，公司应付职工薪酬分别为 20,654.10 万元、23,537.56 万元、 补贴。   （6）应交税费   讲述期各期末，公司应交税费分别为 30,879.67 万元、26,725.52 万元、 南京医药股份有限公司                                                              召募讲明书撮要      （7）其他应付款      讲述期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                           单元：万元       样式      应付股利          4,940.94           3,703.55           3,801.27           2,832.26   其他应付款          206,176.77         204,035.70         418,925.61         241,883.42       算计         211,117.71         207,739.25         422,726.88         244,715.68      讲述期各期末，公司其他应付款分别为 244,715.68 万元、422,726.88 万元、 具体情况如下：                                                                           单元：万元        样式 非金融机构借款              34,987.56        47,681.77          12,220.15         20,246.34 暂收资产援救单子回款                    -                  -                  -      63,552.52 代收应偿保理款              57,187.83        31,362.72         294,966.66         69,245.89 践约保证金                49,229.33        52,265.54          41,983.36         26,594.17 工程开荒款及保证金             2,527.89          3,579.22          5,207.22          3,412.64 限定性股票激励推敲             2,159.01          3,589.82          3,858.44                 - 其他                   60,085.14        65,556.64          60,689.79         58,831.87        算计           206,176.77       204,035.70         418,925.61        241,883.42      公司 2022 年末其他应付款较 2021 年末大幅加多主要原因系代收应偿保理 款加多所致。公司 2023 年末其他应付款较 2022 年末大幅下落主要原因系代收 应偿保理款减少所致。      （8）一年内到期的非流动欠债      讲述期各期末，公司一年内到期的非流动欠债分别为 7,827.86 万元、 欠债大幅加多主要系公司一年内到期的恒久借款以及中期单子加多所致。      （9）其他流动欠债   南京医药股份有限公司                                                                  召募讲明书撮要        讲述期各期末，公司其他流动欠债组成如下：                                                                                   单元：万元         样式   短期应付债券                  100,297.43        201,964.54           353,734.84       252,912.76   药品储备款                    12,137.40            13,840.57         35,476.38        14,699.19   待转销项税                     2,349.65             1,528.60          2,685.01                  -         算计                114,784.48        217,333.71           391,896.24       267,611.96        讲述期各期末，公司其他流动欠债分别为 267,611.96 万元、391,896.24 万元、        讲述期内，公司其他流动欠债包括药品储备款、短期应付债券及待转销项   税。其中，药品储备款系由于公司为军区计谋物质储备单元以及政府药物储备   定点单元所收到药品采购款项后代为储备相干药品形成。2022 年末其他流动负   债较 2021 年末加多主要原因系公司刊行债务融资器用加多所致；2023 年末其   他流动欠债较 2022 年末减少以及 2024 年 6 月末其他流动欠债较 2023 年末减少   主要原因系债务融资器用到期兑付所致。        讲述期各期末，公司非流动欠债具体样式情况如下：                                                                                   单元：万元   样式               金额         比例          金额           比例         金额         比例        金额             比例 恒久借款         64,848.11   15.71% 110,098.54       42.52% 160,154.00      59.93%   98,119.00   31.37% 应付债券      302,265.57     73.22% 101,679.17       39.27%     62,011.39   23.21% 164,721.20    52.67% 租赁欠债         11,647.88    2.82%     11,902.20     4.60%     10,323.27    3.86%   12,439.68       3.98% 递延收益         28,603.11    6.93%     29,706.13    11.47%     29,316.98   10.97%   30,460.81       9.74% 递延所得税欠债       5,426.39    1.31%      5,541.15     2.14%      5,423.69    2.03%    6,990.13       2.24% 非流动欠债算计   412,791.05 100.00% 258,927.18 100.00% 267,229.34 100.00% 312,730.82 100.00%        （1）恒久借款        讲述期各期末，公司恒久借款分别为 98,119.00 万元、160,154.00 万元、 南京医药股份有限公司                                                           召募讲明书撮要 因系公司优化融资结构所致，2023 年末恒久借款较 2022 年末减少及 2024 年 6 月末恒久借款较 2023 年末减少主要原因系公司一年内到期的恒久借款列报至一 年内到期的非流动欠债所致。    （2）应付债券    讲述期各期末，公司应付债券分别为 164,721.20 万元、62,011.39 万元、 单子所致。    （3）租赁欠债    讲述期各期末，公司租赁欠债分别为 12,439.68 万元、10,323.27 万元、    （4）递延收益    讲述期各期末，公司递延收益情况如下：                                                                         单元：万元     样式    政府补助          28,603.11            29,706.13          29,316.98       30,460.81     算计           28,603.11            29,706.13          29,316.98       30,460.81    讲述期各期末，公司递延收益分别为 30,460.81 万元、29,316.98 万元、 如下：                                                                        单元：万元        样式    地块改造样式补助               24,053.43       24,751.87        24,119.23     25,314.67 江苏省当代服务业样式补助                 397.50          421.35           469.05       381.60   当代供应链体系建造                  815.21          862.73           957.75      1,052.77  物流中心工程样式补助                2,018.45        2,341.67         2,442.43      2,583.25   东方漆空间样式补偿                1,098.51        1,098.51         1,098.51      1,098.51 南京医药股份有限公司                                                    召募讲明书撮要         样式 工业和信息化发展专项资金      补贴  西丰梅花鹿补助专项资金              30.00          30.00         30.00         30.00         算计             28,603.11     29,706.13     29,316.98     30,460.81    （5）递延所得税欠债    讲述期各期末，公司递延所得税欠债分别为 6,990.13 万元、5,423.69 万元、    （三）偿债才略分析    讲述期各期末，公司偿债才略主要财务宗旨如下：        样式           月/2024 年 6     /2023 年 12    /2022 年 12    /2021 年 12                      月 30 日          月 31 日        月 31 日        月 31 日 流动比率（倍）                    1.44           1.40          1.31          1.34 速动比率（倍）                    1.14           1.09          1.05          1.08 资产欠债率（合并报表）             76.66%         74.46%        78.85%        79.78% 资产欠债率（母公司报表）            72.14%         67.31%        71.86%        76.17% 利息保障倍数（倍）                  4.30           3.66          3.82          3.29    讲述期各期末，公司流动比率分别为 1.34、1.31、1.40 和 1.44，速动比率 分别为 1.08、1.05、1.09 和 1.14。公司流动比率和速动比率均较低，主要系因 公司流动欠债范围较大。讲述期各期末，公司流动资产占同期资产总额的比例 分别为 90.62%、92.45%、91.56%和 91.49%，流动资产主要由货币资金、应收 单子、应收账款、应收款项融资和存货组成，前述资产算计占各期末流动资产 的比例分别为 93.20%、93.70%、93.72%和 93.09%。讲述期各期末，公司流动 欠债占同期欠债总额的比例分别为 84.86%、89.29%、87.76%和 82.99%，流动 负借主要由短期借款、应付单子、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流 动欠债和其他流动欠债组成，前述欠债算计占各期末流动欠债的比例分别为    讲述期各期末，公司合并报表资产欠债率分别为 79.78%、78.85%、74.46% 南京医药股份有限公司                                             召募讲明书撮要 和 76.66%。公司的资产欠债率较高，主要系公司比年来发展速即，营业范围和 业务范围均有所扩大，相干投资开销、运营成本加多。然则公司的信誉细密， 收入范围较大，现款流状态安详，利息保障倍数稳步提高，到期不行偿债风险 较小。    讲述期内，公司有息负借主要由短期借款、非金融机构借款、短期应付债 券、租赁欠债、恒久借款及应付债券组成，针对改日到期有息欠债的偿付才略 及风险，具体分析如下：    （1）讲述期各期，公司结尾营业收入 4,512,319.51 万元、5,022,156.38 万 元、5,358,966.47 万元和 2,723,211.05 万元；结尾包摄于母公司股东的净利润 盈利才略，能灵验保障有息欠债的到期偿还。    （2）公司经营实力较强、信用状态细密，公司与银行建立恒久合作关系， 银行给予公司的授信额度较高。非金融机构借款的借款方主要为公司控股股东 新工集团，公司算作新工集团中枢产业新医药与生命健康产业的中枢企业，得 到新工集团清闲援救，包括根据公司需求提供资金援救。    （3）公司当今主要通过刊行超短期融资券及中期单子进行债务融资，根据 中诚信海外信用评级有限服务公司出具的 2024 年度南京医药股份有限公司信用 评级讲述，南京医药的主体信用品级为 AA+，评级瞻望为“安详”。公司信用 评级较高，融资渠谈安详，未发生债务负约的情形。    综上，公司改日到期有息欠债的偿付才略较强，有息欠债无法偿付的风险 较低。                                   资产欠债率   可比上市    公司          2024 年       2023 年        2022 年         2021 年   英特集团            68.89%        65.62%        70.50%         71.29%   海王生物            86.62%        86.94%        83.14%         80.57%   鹭燕医药            73.75%        74.76%        76.32%         74.38% 南京医药股份有限公司                                         召募讲明书撮要  国药股份        46.53%         45.97%        46.44%         47.75%   九有通        69.01%         68.23%        68.91%         68.50%  上海医药        62.85%         62.11%        60.63%         63.86%  柳药集团        63.37%         64.96%        65.79%         63.42%  瑞康医药        63.79%         66.26%        68.62%         63.28%  重药控股        76.28%         75.59%        77.78%         76.32%   平均值        67.90%         67.83%        68.68%         67.71%  南京医药        76.66%         74.46%        78.85%         79.78%                             流动比率（倍）  可比上市   公司      2024 年        2023 年        2022 年         2021 年  英特集团           1.38          1.46          1.35           1.39  海王生物           1.04          1.04          1.06           1.06  鹭燕医药           1.18          1.16          1.17           1.19  国药股份           2.03          2.04          2.02           1.94   九有通           1.24          1.26          1.27           1.28  上海医药           1.33          1.33          1.35           1.27  柳药集团           1.54          1.49          1.49           1.55  瑞康医药           1.12          1.07          1.03           1.25  重药控股           1.31          1.27          1.20           1.30   平均值           1.35          1.35          1.33           1.36  南京医药           1.44          1.40          1.31           1.34                             速动比率（倍）  可比上市   公司      2024 年        2023 年        2022 年         2021 年  英特集团           1.01          1.03          0.95           1.02  海王生物           0.91          0.91          0.92           0.93  鹭燕医药           0.87          0.84          0.87           0.86  国药股份           1.69          1.75          1.73           1.66   九有通           0.96          0.92          0.98           1.00  上海医药           1.06          1.03          1.04           0.97  柳药集团           1.32          1.29          1.26           1.34  瑞康医药           1.02          0.97          0.95           1.13  重药控股           1.10          1.09          1.00           1.11   平均值           1.11          1.09          1.08           1.11 南京医药股份有限公司                                                          召募讲明书撮要  南京医药                      1.14             1.09             1.05              1.08  数据来源：Wind 资讯。   医药通顺行业上市公司普遍资产欠债率较高，这主如果由于医药通顺行业 算作连络医药行业落魄游的中间设施，应收账款及存货占用大宗资金，行业整 体对资金需求较大，因此举座欠债率较高。   公司在上市医药通顺行业可比公司中资产欠债率偏高且流动比率、速动比 率低于同业业上市公司平均水平。这主如果由于公司 95%傍边的营业收入来自 于医药批发业务，前述业务在医药通安产业链中承担了部分资金垫付的功能， 且多与公立医疗机构发生，从而对资金需求较大导致资产欠债率偏高。   （四）资产盘活才略宗旨分析   讲述期内，公司资产盘活才略相干财务宗旨如下：                                                                             单元：次        样式              2024 年 1-6 月         2023 年度       2022 年度         2021 年度 应收账款盘活率                            4.14            4.11           4.00         4.54 存货盘活率                              8.73            8.68           9.11         9.83 总资产盘活率                             1.81            1.78           1.75         1.83  注：2024 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率及总资产盘活率数据已经年化。   讲述期各期，公司应收账款盘活率分别为 4.54、4.00、4.11 和 4.14，2022 年度较 2021 年度下落主要原因系下旅客户受寰球卫滋事件影响回款放缓。   讲述期各期，公司存货盘活率分别为 9.83、9.11、8.68 和 8.73。2022 年度 及 2023 年度存货盘活率下落主要原因系公司加大了存货储备。   讲述期各期，公司总资产盘活率分别为 1.83、1.75、1.78 和 1.81，较为稳 定。 可比上市                                应收账款盘活率（次）  公司         2024 年 1-6 月          2023 年度          2022 年度               2021 年度 英特集团                  4.98                4.93             5.09                5.15 海王生物                  1.94                2.01             2.00                2.30 南京医药股份有限公司                                          召募讲明书撮要 鹭燕医药             3.60          3.46          3.57           3.91 国药股份             5.26          6.76          7.94           8.33  九有通             5.16          5.74          5.20           4.76 上海医药             3.62          3.73          3.72           3.89 柳药集团             1.96          2.17          2.38           2.51 瑞康医药             2.10          2.04          1.71           1.76 重药控股             2.32          2.61          2.49           2.62  平均值             3.44          3.72          3.79           3.91 南京医药             4.14          4.11          4.00           4.54 可比上市                       存货盘活率（次）  公司    2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度        2021 年度 英特集团             8.50          8.49          9.01           9.09 海王生物             8.34          8.35          8.53           9.52 鹭燕医药             7.60          7.16          7.44           7.52 国药股份            10.32         11.90         11.52          13.05  九有通             7.42          7.40          7.91           7.43 上海医药             6.86          6.44          6.55           7.32 柳药集团             7.34          7.69          7.90           9.00 瑞康医药             6.90          6.95          7.04           6.88 重药控股             8.64          9.35          8.91           9.70  平均值             7.99          8.19          8.31           8.84 南京医药             8.73          8.68          9.11           9.83 可比上市                       总资产盘活率（次）  公司    2024 年 1-6 月     2023 年度       2022 年度        2021 年度 英特集团             2.24          2.37          2.41           2.28 海王生物             1.04          1.06          1.02           1.06 鹭燕医药             1.74          1.68          1.79           1.90 国药股份             1.50          1.60          1.59           1.77  九有通             1.62          1.62          1.58           1.47 上海医药             1.28          1.27          1.28           1.38 柳药集团             1.02          1.07          1.11           1.12 瑞康医药             0.50          0.46          0.55           0.73 重药控股             1.22          1.33          1.27           1.36  平均值             1.35          1.39          1.40           1.45 南京医药股份有限公司                                召募讲明书撮要 南京医药          1.81      1.78       1.75        1.83   数据来源：Wind 资讯。2024 年 1-6 月应收账款盘活率、存货盘活率及总资产盘活率数 据已经年化。   从上表不错看出，公司应收账款盘活率、存货盘活率和总资产盘活率接近 和略高于可比上市公司平均水平，公司资产盘活才略较好。   （五）公司财务性投资及类金融业务情况   （1）财务性投资的认定依据   根据《第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相干划定的适宅心见——证券期货 法律适宅心见第 18 号》，财务性投资的界定如下：   ①财务性投资包括不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务 （不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务 无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；托福贷款；购买收益 波动大且风险较高的金融产物等。   ②围绕产业链落魄游以获取工夫、原料或者渠谈为目的的产业投资，以收 购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、托福贷 款，如适合公司主营业务及计谋发展宗旨，不界定为财务性投资。   ③上市公司过甚子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业 务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。   ④基于历史原因，通过发起竖立、政策性重组等形成且短期难以清退的财 务性投资，不纳入财务性投资筹画口径。   ⑤金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额突出公司合并报 表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务 的投资金额）。   （2）类金融业务的认定依据   根据《监管规则适用指引——刊行类 7 号》，类金融业务的界定如下：除东谈主 民银行、银保监会、证监会批准从事金融业务的持牌机构为金融机构外，其他 南京医药股份有限公司                        召募讲明书撮要 从事金融行动的机构均为类金融机构。类金融业务包括但不限于：融资租赁、 融资担保、买卖保理、典当及小贷业务等。 实施的财务性投资 审议通过《对于公司参与投资竖立私募股权投资基金暨关联走动的议案》，快活 公司与控股股东新工集团过甚他投资东谈主参与投资竖立南京新工医疗健康产业投 资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。该基金范围为东谈主民币 2 亿元， 其中公司算作有限合伙东谈主认缴出资 6,000 万元，占该基金认缴出资总额的 30%。 上述产业基金将依托新工集团及公司产业、载体资源，要点关怀新医药与生命 健康规模“专精特新”企业，挖掘一批医疗大健康规模科技型、工夫研发、产 品驱动型企业，故意于公司以投资拓展产业广度，以并购加强产业深度，推动 公司产业转型升级，加强市集竞争力。 （有限合伙）之合伙左券》，左券商定对于投资决策委员会审议的投资金额突出 会诊试剂产业链、大健康产物三个规模的相干投资样式，应当由与会有表决权 的全体委员表决通过方可实施。   由于南京医药已托福又名委员算作投资决策委员会成员，并对于投资宗旨 不属于公司产业链的投资具有一票否决权，此外，新工医疗产业基金已出具承 诺：“本合伙企业当今及改日的投资宗旨将围绕南京医药产业链落魄游以获取技 术、原料或渠谈为目的的产业投资，与南京医药的主营业务相干，适合南京医 药的主营业务及计谋发展宗旨。本合伙企业不会将资金用于或变相用于财务性 投资或类金融投资（但合伙企业就待投资、待分派及用度备付的现款资产以投 资于银行活期进款、国债、中央银行单子、政策性金融债、所在政府债券、货 币市集基金等中国证监会招供的投资品种或其他适合适用法律划定的安全花样 进行现款管束的除外），也不会将资金用于或变相用于本合伙企业承诺的投资方 向除外的其他投资规模。”因此，前述产业基金属于围绕公司产业链进行的产业 投资，适合公司计谋发展宗旨，不属于财务性投资。 南京医药股份有限公司                               召募讲明书撮要      截止召募讲明书签署日，新工医疗产业基金已投资样式宗旨为医疗器械、 会诊试剂产业链等，与公司主营业务均存在一定协同性，属于公司围绕产业链 上游以获取采购渠谈进行的产业投资，适合公司计谋发展宗旨。具体情况如下：                                 持股 序号     基金投资标的    被投资企业主营业务            与南京医药业务协同                                 比例                                      通过股权投资，带动南京                                      医药与被投资企业的在业                                      务方面合作，主要合作产        南京普立蒙医疗科                    可降解医用高分子材料器       品为各规格的可接纳性外        技有限公司及南京        普瑞柯投资管束有                    售医疗投资             位于江苏区域，除此除外        限公司（注 1）                                      在南京医药其他业务区域                                      安徽、福建、湖北均有合                                      作。                                      被投资企业已有两款产物                                      进入临床考试阶段（正在                                      进行 II 期临床考试的                                      MSC 诊疗红斑狼疮性肾                                      炎和正在进行 II 期临床试                                      验的 MSC 诊疗系统性硬                                      化症） ，南京医药与被投                                      资企业缔结计谋合作的业                    药品分娩、东谈主体基因会诊        江苏睿源生物工夫                      务备忘录，江苏睿源生物        有限公司                          工夫有限公司产物上市后                    询服务等                                      将与南京医药在立异药相                                      关规模开展业务协同合                                      作，南京医药算作配送商                                      将配送江苏睿源生物工夫                                      有限公司的产物，具体合                                      作模式、决策以两边最终                                      签署的合同为准，两边成                                      为计谋合作伙伴。     注 1：新工医疗产业基金持有南京宁兴一号医疗投资合伙企业（有限合伙）出资额 京普立蒙医疗科技有限公司 1.77%的股权。南京普立蒙医疗科技有限公司出于业务开展的 接头，于 2023 年 10 月分立出南京普瑞柯投资管束有限公司，负责公司不同产物线运营。      综上，公司于 2023 年 7 月 6 日召开了第九届董事会第五次会议审议本次发 行相劳动项，自本次刊行相干董事会决议日前六个月至召募讲明书出具日，公 司无已实施或拟实施的财务性投资。      截止 2024 年 6 月 30 日，公司可能与财务性投资核算相干的报表样式，以 及相干核算内容是否属于财务性投资的情况列示如下： 南京医药股份有限公司                                      召募讲明书撮要                                                      单元：万元             截止 2024 年 6   样式                             备注        是否属于财务性投资             月 30 日余额                              公司不存在走动性金融 走动性金融资产                  -                      不适用                              资产                              其他应收款为押金及保  其他应收款           84,494.10    证金、地盘处置补偿          否                                 金、备用金等                              其他流动资产为特种储                              备物质、待摊用度、待 其他流动资产           12,993.90                       否                              抵扣进项税额、预缴所                                   得税                                           片仔癀（漳州）医药有限                                           公司不属于财务性投资。                              其他权益器用主要为南                                           除片仔癀（漳州）医药有 其他权益器用投                      京证券股份有限公司、    资                         片仔癀（漳州）医药有                                            具投资账面价值算计为                               限公司的投资款                                                    性投资                              恒久股权投资具体为南                                           南京新工医疗健康产业投                              京南药活力蚂蚁门诊部                                           资合伙企业（有限合伙）                              有限公司、北京智博高                                           及南京南药活力蚂蚁门诊                              科生物工夫有限公司、 恒久股权投资            6,841.55                部有限公司不属于财务性                              南京鹤寿名中医药健康                                           投资，其余恒久股权投资                              管束有限公司、南京新                                           账面价值算计为 1,956.12                              工医疗健康产业投资合                                            万元，属于财务性投资                              伙企业（有限合伙） 其他非流动金融                      公司不存在其他非流动                          -                      不适用   资产                            金融资产                              其他非流动资产预支工 其他非流动资产          30,195.52                       否                                程及开荒款   上述其他权益器用投资及恒久股权投资具体情况如下：   （1）南京证券股份有限公司   公司于 2015 年参与投资南京证券股份有限公司，截止 2024 年 6 月 30 日， 公司持股比例为 0.64%。南京证券股份有限公司的基本情况如下： 企业称号     南京证券股份有限公司 成随即间     1990 年 11 月 23 日 注册地址     南京市江东中路 389 号 注册成本     368,636.1034 万元东谈主民币          证券经纪；证券投资研究；与证券走动、证券投资行动相干的财务参谋人；          证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券资产管束；证券投资基金代 经营范围     销；代销金融产物；为期货公司提供中间先容业务；（照章须经批准的项          目,经相干部门批准后方可开展经营行动）许可样式:证券投资基金托管（依          法须经批准的样式,经相干部门批准后方可开展经营行动，具体经营样式以 南京医药股份有限公司                           召募讲明书撮要        审批结果为准）   南京证券股份有限公司的主营业务为期货业务、投资银行业务、信用走动 业务等。该公司的主营业务与南京医药不具有协同关系，该笔投资属于财务性 投资。   （2）片仔癀（漳州）医药有限公司   公司于 2005 年参与投资片仔癀（漳州）医药有限公司，截止 2024 年 6 月 企业称号   片仔癀（漳州）医药有限公司 成随即间   2005 年 3 月 18 日 注册地址   福建省漳州市芗城区国谈南路 30 号 8 幢、10 幢 注册成本   5,847 万元东谈主民币        许可样式：药品批发；第三类医疗器械经营；食物经营（销售散装食        品）；食物经营（销售预包装食物）；保健食物销售；酒类经营；药品进        出口；寥落医学用途配方食物销售；谈路货色运载（不含危机货色）（依        法须经批准的样式，经相干部门批准后方可开展经营行动，具体经营样式        以相干部门批准文献粗野可证件为准）一般样式：第一类医疗器械销售；        第二类医疗器械销售；教授用模子及教具销售；教授专用仪器销售；模具 经营范围        销售；农副产物销售；消毒剂销售（不含危机化学品）；化妆品批发；日        用品销售；日用品批发；家用电器销售；五金产物批发；医护东谈主员防护用        品批发；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使        用医疗用品销售；个东谈主卫生用品销售；体育用品及器材批发；医疗开荒租        赁；信息工夫研究服务（除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主        开展经营行动）   片仔癀（漳州）医药有限公司的主营业务为医药通顺行业。该公司的主营 业务与南京医药具有协同关系，南京医药对该公司的投资以扩展销售渠谈、加 深合算作主要目的，该笔投资不属于财务性投资。   （3）北京智博高科生物工夫有限公司   公司于 2012 年参与投资北京智博高科生物工夫有限公司。截止 2024 年 6 月 30 日，公司持股比例为 28.57%。北京智博高科生物工夫有限公司的基本情 况如下： 企业称号   北京智博高科生物工夫有限公司 成随即间   2002 年 12 月 16 日 注册地址   北京市房山区燕山东活水工业区 21 号 注册成本   7,000 万元东谈主民币 南京医药股份有限公司                             召募讲明书撮要        研制、分娩、销售体内辐射性药品（具体品种见许可证）（辐射性药品经        营许可证、辐射性药品分娩许可证灵验期至 2026 年 12 月 30 日）；销售第        三类医疗器械；销售Ⅰ类医疗器械、II 类医疗器械、电子产物、机电产        品、文化用品、日用百货、通信开荒、轻纺产物、汽车配件；工夫研究、 经营范围        工夫服务；组织文化艺术交流行动；货色收支口、工夫收支口、代理收支        口。（市集主体照章自主采纳经营样式,开展经营行动；销售第三类医疗器        械以及照章须经批准的样式,经相干部门批准后依批准的内容开展经营活        动；不得从事国度和本市产业政策辞谢和限定类样式的经营行动。）   北京智博高科生物工夫有限公司的主营业务为药品分娩与销售。该公司的 主营业务属于南京医药产业链上游，南京医药对该公司的投资目的是对医药及 大健康相干产业进行布局，鉴于暂无相干合作安排，严慎接头，归为财务性投 资。   （4）南京鹤寿名中医药健康管束有限公司   公司于 2019 年参与竖立南京鹤寿名中医药健康管束有限公司。截止 2024 年 6 月 30 日，公司持股比例为 10%。南京鹤寿名中医药健康管束有限公司的基 本情况如下： 企业称号   南京鹤寿名中医药健康管束有限公司 成随即间   2019 年 10 月 21 日 注册地址   南京市玄武区徐庄路 6 号 4 幢 5 层 注册成本   500 万元东谈主民币        养分健康研究；诊疗服务（须取得许可或批准后方可经营）；病院管束；中        草药材（须取得许可或批准后方可经营）、保健食物（须取得许可或批准后        方可经营）            、食物（须取得许可或批准后方可经营）、筹画机耗材、卫生用        品、低级农产物、工艺品（不含文物）、化妆品、日用百货、家用电器、医 经营范围        疗器械（许可样式除外）的销售；电子商务；网页设想；收集工程设想、        施工；企业管束研究；筹画机信息工夫开发、工夫研究、工夫转让、工夫        服务；筹画机信息系统集成；保健推拿服务。（照章须经批准的样式，经相        关部门批准后方可开展经营行动）   南京鹤寿名中医药健康管束有限公司的主营业务为养分健康研究。该公司 的主营业务与南京医药主营业务具有一定协同关系，但因受到南京医药拟建造 的江苏省中医药文化健康产业中心样式进程影响，当今暂未体现出协同效果， 归于财务性投资。   （5）南京新工医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）   公司于 2023 年参与竖立南京新工医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）。 截止 2024 年 6 月 30 日，公司算作有限合伙东谈主认缴出资 6,000 万元，占基金认缴 南京医药股份有限公司                               召募讲明书撮要 出资总额的 30%。南京新工医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的基本情 况如下： 企业称号   南京新工医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙） 成随即间   2023 年 3 月 16 日        江苏省南京市江宁区天元东路 228 号金钱广场二期 8 幢 1014 室（江宁高新 注册地址        园） 注册成本   20,000 万元东谈主民币        一般样式：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管束、资产管束等 经营范围   行动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行动）        （除照章须经批准的样式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）   南京新工医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的投资规模包括新医药 与生命健康产业，要点关怀医疗器械、会诊试剂产业链、大健康产物。前述产 业基金属于围绕公司产业链进行的产业投资，适合公司计谋发展宗旨，不属于 财务性投资。   （6）南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司   公司于 2024 年参与竖立南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司。截止 2024 年 况如下： 企业称号   南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司 成随即间   2024 年 1 月 11 日 注册地址   南京市雨花台区安德门大街 55 号洁源金融城 2 号楼 301、401 室 注册成本   3,000 万元东谈主民币        许可样式：医疗服务；医疗好意思容服务（照章须经批准的样式，经相干部门        批准后方可开展经营行动，具体经营样式以审批结果为准）一般样式：养        生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）                               ；医护东谈主员防护用品 经营范围        批发；医护东谈主员防护用品零卖；食物销售（仅销售预包装食物）；保健食物        （预包装）销售；食物互联网销售（仅销售预包装食物）（除照章须经批准        的样式外，凭营业派司照章自主开展经营行动）   南京南药活力蚂蚁门诊部有限公司的主营业务为医疗服务（健康体检及健 康管束服务），主要提供线下健康查体与线上研究、慢病管束、贤达医疗等相结 合的健康管束服务。该公司管束团队有十余年线下健康体检医疗机构的运营管 理训诲，领有资深的医疗团队和优秀的营销团队，在南京市集上有细密的客户 资源以及落魄游产业关系，该公司位于南京医药拟购置的总部办公楼内，可为 南京医药零卖门店进行引流。具体阐扬为：（1）该公司通过开展健康体检、医 南京医药股份有限公司                                           召募讲明书撮要 生坐诊等服务，与总部办公楼内南京医药零卖门店进行资源协同，让社会公众 获取空洞健康分析讲述的同期，获取相应的医疗建议、就医指挥、用药指挥等 健康管束决策；（2）该公司改日择机肯求互联网医疗天禀，将为南京医药南京 区域零卖门店及自有专科化药房提供处方外通顺谈，更好促进南京医药零卖门 店对社会公众的用药服务。因此，该公司的主营业务与南京医药主营业务具有 一定协同关系，可为南京医药零卖业务拓展客户，从而加多主营业务收入，属 于围绕产业链落魄游以获取渠谈为目的的产业投资，不属于财务性投资。   综上，截止 2024 年 6 月 30 日，公司财务性投资金额为 20,256.18 万元，占 讲述期末公司包摄于母公司净资产比例为 3.10%，公司不存在最近一期末持有 金额较大且期限较长的财务性投资的情形。对于前述财务性投资，公司暂无处 置推敲，公司不存在类金融业务。   三、经营效果分析   （一） 收入组成情况及变动分析   根据国度统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》行业分类标准， 公司所处行业为批发和零卖业中的批发业（行业代码：F51），医药及医疗器材 批发（行业代码：F515）。   讲述期内，刊行东谈主营业收入组成情况如下：                                                           单元：万元    样式                金额                比例        金额              比例  主营业务收入       2,717,138.87        99.78%   5,347,337.15     99.78%  其他业务收入           6,072.18         0.22%     11,629.32       0.22%    算计         2,723,211.05       100.00%   5,358,966.47    100.00%    样式                金额                比例        金额              比例  主营业务收入       5,007,408.61        99.71%   4,496,411.19     99.65%  其他业务收入          14,747.77         0.29%     15,908.33       0.35%    算计         5,022,156.38       100.00%   4,512,319.51    100.00% 南京医药股份有限公司                                              召募讲明书撮要    讲述期内，公司营业收入总体呈上涨趋势，主营业务杰出。公司其他业务 收入主要来源于房租及物业管束等。    讲述期内，公司主营业务收入按业务模式分类组成及变动情况如下：                                                              单元：万元      样式                    金额               比例         金额             比例    医药批发            2,584,120.78      95.10%   5,072,630.81     94.86%    医药零卖             115,390.83        4.25%    232,849.69       4.35%  医药“互联网+”            16,990.86        0.63%     39,241.32       0.73% 医药第三方物流服务               636.40        0.02%      2,615.33       0.05%      算计            2,717,138.87     100.00%   5,347,337.15    100.00%      样式                    金额               比例         金额             比例    医药批发            4,769,872.27      95.26%   4,249,388.05     94.51%    医药零卖             202,347.66        4.04%    184,790.94       4.11%  医药“互联网+”            32,829.86        0.66%     60,363.71       1.34% 医药第三方物流服务             2,358.83        0.05%       1,868.49      0.04%      算计            5,007,408.61     100.00%   4,496,411.19    100.00%    讲述期内，公司的主营业务主要由医药批发、医药零卖、医药“互联网+” 及医药第三方物流服务组成。    （1）医药批发业务    讲述期各 期，医 药批 发业求实 现销售 收入 分别为 4,249,388.05 万元、 例分别为 94.51%、95.26%、94.86%和 95.10%。 要原因系公司加大新产物引进，强化品种分类管束。全年引进销售三年内新上 市的立异药品规同比增长 108.51%，品种引进率达 83%。第四、五批国度组织 集采品种引进率达 97%以上。 南京医药股份有限公司                                       召募讲明书撮要 要原因系公司陆续完善供应链体系建造，年内公司开展计谋供应商合作样式 药引进率 84.94%，新药销售同比增长 251.48%。第六批、第七批国度集采品种 引进率分别为 99.10%和 98.60%。 原因系市集需求加多且公司加速立异药、国度集采品种、国谈品种引进。公司 上市新药引进率达 84.66%，新药累计销售同比增长 250.11%；第八批国度组织 药品集合带量采购品种引进率达 95%；国谈品种引进率达 99.15%，累计销售同 比增长 29.44%。    （2）医药零卖业务    报 告 期 各 期 ， 医 药 零 售 业 务 实 现 销 售 收 入 分 别 为 184,790.94 万 元 、 别为 4.11%、4.04%、4.35%和 4.25%。 率分别为 4.09%、9.50%、15.07%。零卖业务收入逐年增长主要原因系公司强化 批零协同、陆续拓展主营新特药的特药药店业务。    （3）医药“互联网+”业务    讲述期各期，医药“互联网+”业求结尾销售收入分别为 60,363.71 万元、 为 1.34%、0.66%、0.73%和 0.63%，举座占比较低。    （4）医药第三方物流服务业务    讲述期各期，医药第三方物流服务业求结尾销售收入分别为 1,868.49 万元、    讲述期内，公司主营业务收入按地区分类组成及变动情况如下： 南京医药股份有限公司                                                 召募讲明书撮要                                                                单元：万元    样式                 金额                  比例            金额             比例    江苏           1,455,692.94           53.57%   2,919,702.55      54.60%    安徽            753,968.05            27.75%   1,425,325.19      26.65%    福建            225,273.90             8.29%    437,442.25        8.18%    湖北            270,081.87             9.94%    540,749.81       10.11%    其他               12,122.11           0.45%     24,117.34        0.45%    算计           2,717,138.87          100.00%   5,347,337.15     100.00%    样式                 金额                  比例            金额             比例    江苏           2,695,305.45           53.83%   2,383,859.40      53.02%    安徽           1,388,670.83           27.73%   1,249,079.79      27.78%    福建            417,807.32             8.34%    397,538.68        8.84%    湖北            483,946.53             9.66%    441,498.21        9.82%    其他               21,678.49           0.43%     24,435.11        0.54%    算计           5,007,408.61          100.00%   4,496,411.19     100.00%    讲述期各期，公司销售收入主要来源于江苏和安徽地区，公司在上述区域 结尾收入算计为 3,632,939.19 万元、4,083,976.28 万元、4,345,027.75 万元和    讲述期内，公司营业收入按季度分类组成及变动情况如下：                                                                单元：万元    样式                金额                比例             金额               比例  第一季度          1,395,254.50         51.24%      1,408,179.05      26.28%  第二季度          1,327,956.55         48.76%      1,326,133.40      24.75%  第三季度                      -             -      1,320,365.81      24.64%  第四季度                      -             -      1,304,288.21      24.34%    算计          2,723,211.05      100.00%        5,358,966.47     100.00%    样式                金额                比例             金额               比例 南京医药股份有限公司                                                召募讲明书撮要  第一季度        1,170,060.39          23.30%      1,108,475.67      24.57%  第二季度        1,224,038.97          24.37%      1,081,201.09      23.96%  第三季度        1,349,517.68          26.87%      1,150,006.05      25.49%  第四季度        1,278,539.34          25.46%      1,172,636.70      25.99%   算计         5,022,156.38        100.00%       4,512,319.51     100.00%   公司收入的时候散布不存在较着的季节性特征。   （二） 成本结构情况及变动分析                                                                单元：万元    样式                  金额                比例           金额              比例  主营业务成本         2,553,033.24        99.91%     5,023,536.70      99.92%  其他业务成本             2,253.86         0.09%         4,099.47       0.08%    算计           2,555,287.10       100.00%     5,027,636.17     100.00%    样式                  金额                比例           金额              比例  主营业务成本         4,691,256.80        99.98%     4,214,791.43      99.91%  其他业务成本             4,986.20         0.11%         3,807.12       0.09%    算计           4,696,243.01       100.00%     4,218,598.54     100.00%   讲述期各期，公司主营业务成本占营业成本比重分别为 99.91%、99.98%、   讲述期内，公司主营业务成本按业务模式分类组成情况如下：                                                                单元：万元    样式                   金额                比例           金额             比例   医药批发            2,438,755.10        95.52%    4,789,511.07     95.34%   医药零卖              100,101.38         3.92%      198,672.57      3.95% 医药“互联网+”             13,920.97         0.55%       33,786.96      0.67% 医药第三方物流服务               255.79         0.01%        1,566.10      0.03%    算计             2,553,033.24      100.00%     5,023,536.70    100.00% 南京医药股份有限公司                                                召募讲明书撮要      样式                      金额               比例         金额             比例     医药批发            4,490,513.07       95.72%   4,001,387.21     94.94%     医药零卖              168,107.26        3.58%    153,543.71       3.64%  医药“互联网+”              31,869.76        0.68%     59,136.84       1.40% 医药第三方物流服务                 766.71        0.02%        723.67       0.02%      算计             4,691,256.80      100.00%   4,214,791.43    100.00%    讲述期内，跟着业务范围的不停增长，公司主营业务成本的范围也相应扩 大，2021 年度至 2023 年度，公司主营业务成本由 4,214,791.43 万元增长至 主营业务成天职别为 4,001,387.21 万元、4,490,513.07 万元、4,789,511.07 万元和    （三） 毛利组成及毛利率变动分析    讲述期内，刊行东谈主主营业务毛利组成情况如下：                                                                单元：万元      样式                      毛利               比例         毛利             比例     医药批发              145,365.68       88.58%    283,119.74      87.44%     医药零卖               15,289.45        9.32%     34,177.12      10.55%  医药“互联网+”               3,069.89        1.87%       5,454.36      1.68% 医药第三方物流服务                 380.61        0.23%       1,049.24      0.32%      算计               164,105.63      100.00%    323,800.45     100.00%      样式                      毛利               比例         毛利             比例     医药批发              279,359.20       88.36%    248,000.84      88.06%     医药零卖               34,240.39       10.83%     31,247.23      11.10%  医药“互联网+”                 960.10        0.30%      1,226.87       0.44% 医药第三方物流服务               1,592.12        0.50%      1,144.82       0.41%      算计               316,151.81      100.00%    281,619.76     100.00%    讲述期内，公司毛利孝顺主要来自医药批发业务，组成了公司毛利的主要  南京医药股份有限公司                                                              召募讲明书撮要  部分，与公司主营业务收入散布情况相匹配。      讲述期内，公司空洞毛利率情况如下： 样式               收入                     收入                      收入                      收入        毛利率                  毛利率                      毛利率                 毛利率                  占比                     占比                      占比                      占比 主营业务    6.04%    99.78%      6.06%     99.78%        6.31%      99.71%       6.27%      99.65% 其他业务   62.88%     0.22%     64.75%      0.22%        66.19%     0.29%    76.07%          0.35% 算计      6.17%   100.00%      6.18%    100.00%        6.49%    100.00%      6.51%      100.00%      讲述期各期，公司空洞毛利率分别为 6.51%、6.49%、6.18%和 6.17%，较  为安详。其中，公司主营业务收入按照业务模式分类的毛利率情况如下：         样式                 2024 年 1-6 月         2023 年度          2022 年度       2021 年度        医药批发                          5.63%              5.58%        5.86%           5.84%        医药零卖                         13.25%             14.68%       16.92%           16.91%      医药“互联网+”                       18.07%             13.90%        2.92%           2.03%      医药第三方物流服务                      59.81%             40.12%       67.50%           61.27%         算计                           6.04%             6.06%         6.31%           6.27%      讲述期各期，公司主营业务收入占比最高的医药批发业务毛利率分别为  结构、产物采购价钱及销售价钱等身分影响，公司在不同庚份的毛利率会有一  定的波动，讲述期内医药批发业务毛利率举座保持安详。      讲述期各期，公司医药零卖业务毛利率分别为 16.91%、16.92%、14.68%和      公司医药“互联网+”业务及医药第三方物流服务占营业收入比例较低，对  公司空洞毛利率影响不大。      讲述期内，医药通顺行业可比上市公司毛利率情况如下：   可比上市公司    毛利率      英特集团                 6.75%              6.84%              6.47%                6.53%  南京医药股份有限公司                                                                   召募讲明书撮要   可比上市公司    毛利率      海王生物                  10.06%               9.76%             10.02%              10.71%      鹭燕医药                  7.48%                7.60%                 7.79%            7.82%      国药股份                  7.08%                8.03%                 8.40%            7.81%      九有通                   7.92%                8.07%                 7.80%            8.04%      上海医药                  11.60%               12.04%            13.14%              13.23%      柳药集团                  11.81%               11.89%            11.51%              11.42%      瑞康医药                  12.55%               10.29%            13.58%              18.23%      重药控股                  7.77%                7.87%                 8.58%            9.18%      平均值                   9.22%                9.15%             9.70%               10.33%      南京医药                  6.17%                6.18%             6.49%                6.51%      数据来源：Wind 资讯      公司属于医药通顺行业，举座具有销售额大、毛利率低的行业本性。在国  内医药产业政策变动、药品价钱陆续下落趋势的配景下，医药通顺行业的利润  空间安宁被压缩，此生人业内的蛮横竞争也进一步加重了行业举座盈利水平下  降。公司毛利率水平低于行业内可比上市公司平均值主要原因系公司主要从事  医药批发业务，下旅客户主要为二级及二级以上品级病院，承担主流药品尤其  是入口合伙品种及品牌处方药的配送服务服务，该等品种配送服务毛利率较其  他品种相对较低，影响公司举座毛利率。此外，医疗器械配送较药品配送毛利  率较高，但公司营业收入中医疗器械营业收入占比较低。      （四）期间用度      讲述期内，公司发生的期间用度情况如下：                                                                                   单元：万元                                                  占营                     占营                   占营 样式                    占营业                                                  业收                     业收                   业收            金额         收入比            金额                    金额                     金额                                                  入比                     入比                   入比                        重                                                   重                      重                    重 销售用度    55,787.37     2.05%      117,310.07     2.19%    115,758.38     2.30%   107,607.05   2.38% 管束用度    20,941.64     0.77%         51,744.34   0.97%     48,705.44     0.97%    43,293.74   0.96% 研发用度       2,229.05   0.08%          3,618.91   0.07%      2,743.42     0.05%     2,095.76   0.05% 财务用度    26,970.66     0.99%         53,475.15   1.00%     43,516.99     0.87%    44,184.36   0.98% 算计     105,928.71     3.89%      226,148.47     4.22%    210,724.23    4.20%    197,180.91 4.37%  南京医药股份有限公司                                                            召募讲明书撮要       讲述期各期，公司期间用度金额算计分别为 197,180.91 万元、210,724.23  万元、226,148.47 万元和 105,928.71 万元，占营业收入的比例分别为 4.37%、       讲述期内，公司销售用度的明细组成情况如下：                                                                            单元：万元  样式          金额         占比        金额         占比        金额         占比        金额            占比 职工用度 26,781.69 48.01%        59,562.60   50.77%   56,712.32   48.99%   53,086.57      49.33% 股份支付  用度 劳务费     6,976.55   12.51%    12,398.66   10.57%   11,600.07   10.02%   10,281.78       9.55% 折旧及摊   销 使用权资 产折旧 租赁及物  业费 办公及水  电费 差旅及业 务理财费 工夫及专 业服务费  其他     2,811.74   5.04%      4,263.65   3.63%     6,941.84    6.00%    6,571.25       6.11%  算计    55,787.37 100.00%    117,310.07 100.00% 115,758.38 100.00% 107,607.05 100.00%       讲述期各期，公司的销售用度分别为 107,607.05 万元、115,758.38 万元、  权资产折旧，讲述期内占营业收入的比例较为安详。       讲述期内，公司管束用度的明细组成情况如下：                                                                            单元：万元   样式          金额          占比        金额         占比       金额         占比       金额            占比 职工用度 14,438.30       68.95% 36,246.17    70.05% 33,960.73     69.73% 30,932.45       71.45%  南京医药股份有限公司                                                                 召募讲明书撮要   样式           金额         占比         金额          占比         金额         占比         金额         占比 股份支付   用度 折旧及摊    销 使用权资  产折旧 办公及水   电费 差旅及业 务理财费 租赁及物   业费 工夫及专 业服务费   其他      876.93       4.19%    1,732.09    3.35%     2,050.26    4.21%     1,777.38     4.11%   算计    20,941.64   100.00%    51,744.34 100.00% 48,705.44 100.00% 43,293.74 100.00%       讲述期各期，公司的管束用度分别为 43,293.74 万元、48,705.44 万元、  司管束用度占营业收入比重基本安详，主要系公司加强用度管束，严格适度费  用开销导致管束用度变动较小。       报 告期各期，公司的 研发用度分别为 2,095.76 万元、2,743.42 万元、  和 0.08%，占比较小。       讲述期内，公司财务用度的明细组成情况如下：                                                                                 单元：万元  样式          金额          占比          金额          占比         金额         占比         金额         占比 贷款及应 付款项的 16,699.71        61.92%    37,086.43    69.35% 32,550.83      74.80% 37,121.70      84.02% 利息开销 租赁欠债 的利息支  南京医药股份有限公司                                                                召募讲明书撮要 样式          金额          占比            金额         占比        金额        占比        金额          占比  出 保理利息 及手续费 进款利息          -639.56       -2.37%     -1,013.54   -1.90% -1,140.83    -2.62% -1,317.10      -2.98%  收入 其他财务  用度 算计     26,970.66     100.00%      53,475.15 100.00% 43,516.99 100.00% 44,184.36 100.00%      讲述期各期，公司的财务用度分别为 44,184.36 万元、43,516.99 万元、  付款项的利息开销占财务用度比重较高。2022 年财务用度较 2021 年缩短主要  原因系融资空洞成本缩短所致；2023 年财务用度较 2022 年加多主要原因系公  司融资范围增长所致。      （1）销售用度率比较      讲述期内，可比公司销售用度占销售收入的具体情况如下：  可比上市公司  销售用度率      英特集团                  2.53%               2.56%              2.24%               2.26%      海王生物                  3.41%               3.82%              4.01%               3.73%      鹭燕医药                  2.18%               2.23%              2.22%               2.16%      国药股份                  1.57%               1.94%              2.10%               2.02%      九有通                   2.81%               2.94%              2.94%               3.00%      上海医药                  4.71%               5.34%              6.16%               6.17%      柳药集团                  2.68%               2.66%              2.80%               2.86%      瑞康医药                  4.72%               5.38%              6.88%               8.28%      重药控股                  2.84%               2.76%              3.00%               3.20%      平均值                   3.05%              3.29%               3.59%               3.74%      南京医药                  2.05%              2.19%               2.30%               2.38%      数据来源：Wind 资讯。      讲述期内，公司销售用度占销售收入的比例低于可比公司平均值。 南京医药股份有限公司                                         召募讲明书撮要   （2）管束用度率比较   讲述期内，可比公司管束用度占销售收入的具体情况如下： 可比上市公司 管束用度率  英特集团            1.15%        1.36%        1.46%         1.56%  海王生物            3.06%        3.16%        3.08%         2.88%  鹭燕医药            1.50%        1.56%        1.54%         1.83%  国药股份            0.81%        0.94%        0.96%         0.90%   九有通            1.76%        1.88%        1.82%         2.01%  上海医药            2.06%        2.19%        2.15%         2.38%  柳药集团            1.83%        2.26%        2.19%         2.41%  瑞康医药            4.34%        5.08%        5.71%         4.86%  重药控股            2.01%        1.86%        1.89%         1.78%   平均值            2.06%       2.25%        2.31%         2.29%  南京医药            0.77%       0.97%        0.97%         0.96%  数据来源：Wind 资讯。   讲述期内，公司管束用度占销售收入的比例低于可比公司平均值。   （3）研发用度率比较   讲述期内，可比公司研发用度占销售收入的具体情况如下： 可比上市公司 研发用度率  英特集团            0.03%        0.03%        0.04%         0.03%  海王生物            0.13%        0.13%        0.13%         0.10%  鹭燕医药            0.03%        0.03%        0.02%         0.02%  国药股份            0.12%        0.14%        0.15%         0.12%   九有通            0.09%        0.13%        0.13%         0.15%  上海医药            0.79%        0.85%        0.91%         0.92%  柳药集团            0.13%        0.18%        0.14%         0.11%  瑞康医药            0.14%        0.18%        0.18%         0.05%  重药控股            0.02%        0.00%        0.00%         0.02%   平均值            0.16%       0.19%        0.19%         0.17%  南京医药            0.08%       0.07%        0.05%         0.05%  数据来源：Wind 资讯。   讲述期内，公司研发用度占销售收入的比例低于可比公司平均值。 南京医药股份有限公司                                                              召募讲明书撮要   （4）财务用度率比较   讲述期内，可比公司财务用度占销售收入的具体情况如下： 可比上市公司 财务用度率  英特集团               0.41%                 0.46%              0.47%                0.54%  海王生物               2.21%                 2.59%              2.39%                1.97%  鹭燕医药               1.00%                 1.12%              1.13%                1.09%  国药股份               -0.21%            -0.25%                 -0.06%              -0.04%   九有通               0.76%                 0.79%              0.81%                0.90%  上海医药               0.51%                 0.57%              0.57%                0.58%  柳药集团               1.15%                 1.20%              1.16%                1.19%  瑞康医药               2.07%                 1.65%              2.94%                2.20%  重药控股               1.37%                 1.63%              1.61%                1.74%   平均值               1.03%             1.08%                  1.22%               1.13%  南京医药               0.99%             1.00%                  0.87%               0.98%  数据来源：Wind 资讯。   讲述期内，公司财务用度占销售收入的比例低于可比公司平均值。   （五）其他收益   讲述期内，公司其他收益情况如下：                                                                               单元：万元         样式                                  2023 年度          2022 年度          2021 年度 地块改造样式补助                       698.45             1,367.36     1,195.44           93.00 供应链系统建造补助                       47.51               95.02         95.02           95.02 物流中心工程样式补助                     323.22              100.76        140.82          158.30 省当代服务业样式补助                      23.85               47.70             7.95              - 房租补贴                                  -             16.61             5.28              - 医药储备资金补助                        51.48              120.24        335.31          202.85 稳岗补贴                            24.17              293.38        302.99          268.95 税收优惠                           112.12             1,013.94       223.40           21.48 促进服务业发展政策资金                      5.00              170.18        190.40           54.30 企业经营孝顺奖                         71.44              355.00        170.19           72.00 工业和信息化发展专项资金补贴                  10.00                    -               -              - 其他与企业日常行动相干的收益                  38.88              359.31        209.46          581.50 南京医药股份有限公司                                                          召募讲明书撮要           样式                             2023 年度            2022 年度          2021 年度 性政府补助           算计              1,406.11           3,939.51         2,876.26         1,547.40      讲述期各期，公司其他收益分别为 1,547.40 万元、2,876.26 万元、3,939.51 万元和 1,406.11 万元。讲述期内公司其他收益主要为与企业正常行动相干的政 府补助。2022 年度公司其他收益加多主要原因系公司地块改造样式补助加多及 收到的税收补贴加多所致。2023 年度公司其他收益加多主要原因系税收优惠增 加所致。      （六）投资收益      讲述期内，公司投资收益情况如下：                                                                              单元：万元              样式                              2023 年度         2022 年度         2021 年度 权益法核算的恒久股权投资收益                       83.43       606.17          -51.90        -290.01 处置恒久股权投资产生的投资收益                          -         -0.12                 -      601.00 其他权益器用投资在持有期间取得的股 利收入 处置债权投资取得的投资收益                            -              -     -5,152.27       -9,531.10 其他                                    6.00        15.55           86.77         125.93              算计                     103.81       858.10       -4,864.49       -8,773.87      讲述期各期，公司投资收益分别为-8,773.87 万元、-4,864.49 万元、858.10 万元和 103.81 万元。2022 年度及 2023 年度投资收益大幅加多主要原因系公司 资产援救单子轮回购买损失减少所致。      （七）信用减值损失、资产减值损失      讲述期内，公司信用减值损构怨资产减值损失情况如下：                                                                              单元：万元         样式         2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度         2021 年度 信用减值损失                  -3,385.29              1,929.24       -9,833.19        -798.24 资产减值损失                    -492.08               -624.84         -677.13        -861.75         算计              -3,877.37              1,304.40      -10,510.32       -1,659.99      讲述期内，公司信用减值损构怨资产减值损失主要为坏账损失、存货跌价 损构怨恒久股权投资减值损失等。其中，坏账损失主要为应收账款、其他应收 南京医药股份有限公司                                               召募讲明书撮要 款、应收款项融资计提的减值。2022 年度信用减值损失较 2021 年度大幅加多 的原因系公司一年以上的应收账款加多所致；2023 年度信用减值损失较 2022 年度大幅减少的原因系公司加强应收账款管束所致。讲述期内，资产减值损失 逐年减少的原因系公司加强存货管束所致；2024 年 1-6 月经用减值损失较 2023 年度有所加多的原因系公司一年以上应收账款加多所致。      （八）资产处置收益      讲述期各期，公司资产处置收益分别为 6,054.24 万元、2,396.72 万元、      （九）营业外收支      讲述期内，公司营业外收入情况如下：                                                                单元：万元          样式           2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度     2021 年度 无法支付的款项                     718.25         23.02     335.34     1,311.59 其他                           73.25        233.62     470.83      385.44          算计                 791.50        256.64     806.17     1,697.03      讲述期各期，公司营业外收入分别为 1,697.03 万元、806.17 万元、256.64 万元和 791.50 万元，讲述期内公司营业外收入有所波动主要原因系无法支付的 款项波动所致。      讲述期内，公司营业外开销情况如下：                                                                单元：万元          样式           2024 年 1-6 月    2023 年度      2022 年度     2021 年度 非流动资产处置损失                     0.47         44.30       17.76           - 各项基金                        693.08      1,417.43    1,320.47    1,146.16 对外捐赠                        435.00      1,458.11    1,062.57     615.35 罚金及税费滞纳金开销                   18.15        101.89      117.44       7.99 其他                          109.17        172.38    1,119.02     612.23          算计                1,255.87     3,194.10    3,637.25    2,381.73      报 告 期各 期 ，公 司营业 外 开销 分 别为 2,381.73 万 元 、3,637.25 万 元 、 南京医药股份有限公司                                                      召募讲明书撮要   （十）非频繁性损益   讲述期内，公司非频繁性损益情况如下：                                                                          单元：万元         样式                              2023 年度         2022 年度          2021 年度 非流动资产处置损益                   403.26          175.41         2,378.97        6,054.24 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相干、适合国度政策 划定、按照详情的标准享有、对公司 损益产生陆续影响的政府补助除外） 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相干，适合国度政                                   -                 -      2,876.26        1,547.40 规划定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项、合同 资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和                            -463.90       -2,893.16        -2,813.33         -684.70 开销 减：所得税影响额                    241.21           29.14          569.19         1,722.68 少数股东权益影响额                   121.90         -131.42          205.29          542.93         算计                  680.06          200.26         1,667.42        4,651.33   讲述期各期，公司非频繁性损益分别为 4,651.33 万元、1,667.42 万元、 流动资产减少及净营业外开销加多所致，2023 年度公司非频繁性损益减少主要 原因系处置非流动资产减少及所得税影响额减少所致。    四、现款流量分析   讲述期内，公司现款流量基本情况如下：                                                                          单元：万元        样式         2024 年 1-6 月        2023 年度           2022 年度          2021 年度 经营行动产生的现款流量净额       -235,274.31       190,640.52        -68,231.27        69,533.07 投资行动产生的现款流量净额        -38,873.48        -17,317.60        -5,926.23       -22,451.84 筹资行动产生的现款流量净额        259,356.55       -115,677.24       46,662.13          3,084.89 现款及现款等价物净加多额         -14,791.24        57,645.67        -27,495.37        50,166.13 南京医药股份有限公司                                                    召募讲明书撮要    （一）经营行动现款流量分析    讲述期内，公司经营行动产生的现款流量情况如下：                                                                     单元：万元          样式             2024 年 1-6 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款           2,604,122.76   5,977,711.39 4,923,716.03 4,678,921.98 收到的税费返还                          0.00      1,929.06             -             - 收到其他与经营行动相干的现款              33,127.91     79,329.51   262,381.83     99,445.83 经营行动现款流入小计               2,637,250.67   6,058,969.96 5,186,097.86 4,778,367.80 购买商品、接受劳务支付的现款           2,705,254.11   5,324,998.45 4,887,581.65 4,478,975.27 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                     52,214.76     98,056.49   103,068.05     74,215.12 支付其他与经营行动相干的现款              62,753.07    347,370.41   173,693.90     71,888.83 经营行动现款流出小计               2,872,524.98   5,868,329.44 5,254,329.12 4,708,834.73 经营行动产生的现款流量净额             -235,274.31    190,640.52    -68,231.27    69,533.07    讲述期各期，公司经营行动产生的现款流量净额分别为 69,533.07 万元、-    最近三年一期，公司经营行动现款流量净额与净利润存在一定的各异，主 要因为公司下旅客户以病院为主，病院回款周期较长，跟着销售范围的增长， 应收账款余额也相应加多。其次，因医疗市集的寥落性，医药通顺企业的药品 仓储及配送必须振奋终局需求的实时性、省略情趣的要求，同期，还需搪塞医 药工业分娩的周期性和在途运载的省略情趣。因此，医药通顺企业必须对药品 保持一定的库存量，从而形成了对资金的占用。 着业务范围扩大而加多采购，且应收账款加多所致。2023 年度，公司经营性现 金流净额较 2022 年度加多主要系公司销售回款加多及开展应收账款无追索权保 理业务所致。2024 年 1-6 月，公司经营性现款流净额大额为负，主要系部分应 收账款尚未到回款期。    （二）投资行动现款流量分析    讲述期内，公司投资行动产生的现款流量情况如下： 南京医药股份有限公司                                                           召募讲明书撮要                                                                               单元：万元          样式            2024 年 1-6 月         2023 年度           2022 年度          2021 年度 收回投资收到的现款                             -             4.51           17.20         4,273.10 取得投资收益收到的现款                    14.37              240.05          252.92           320.32 处置子公司过甚他营业单元收                                       -                  -                -         19.51 到的现款净额 处置固定资产、无形资产和其 他恒久资产收回的现款净额 投资行动现款流入小计                    473.96              904.38        9,601.55         8,402.10 购建固定资产、无形资产和其 他恒久资产支付的现款 取得子公司过甚他营业单元支                                       -             0.32                  -        200.00 付的现款净额 投资支付的现款                     2,520.00            2,400.00                  -              - 投资行动现款流出小计                 39,347.45           18,221.98       15,527.78        30,853.93 投资行动产生的现款流量净额             -38,873.48          -17,317.60       -5,926.23        -22,451.84    讲述期各期，公司投资行动产生的现款流量净额分别为-22,451.84 万元、-    投资行动产生的现款流量净额为负的主要原因系公司过甚子公司陆续加大 当代物流建造插足，导致公司购建固定资产、无形资产和其他恒久资产支付的 现款较高。2022 年度投资行动产生的现款流量净额较 2021 年度大幅加多的原 因主要系公司子公司收到地盘补偿款加多及资产购置和在建工程开销减少所致。 司子公司收到地盘补偿款减少及投资支付的现款加多所致。2024 年半年度投资 行动产生的现款流量较 2023 年度大幅流出，主要原因系公司支付购买办公楼款 项。    （三）筹资行动现款流量分析    讲述期内，公司筹资行动产生的现款流量情况如下：                                                                               单元：万元          样式                                2023 年度           2022 年度           2021 年度                              月 接纳投资收到的现款                          -         2,252.80        105,425.14          3,593.00 取得借款收到的现款                 990,367.96      2,045,749.76   1,883,287.36         2,495,760.27 刊行债券所收到的现款                299,988.75       749,942.55        399,971.88        410,000.00 收到其他与筹资行动相干的现款                     -         8,085.00           460.20                   - 南京医药股份有限公司                                                       召募讲明书撮要           样式                             2023 年度        2022 年度        2021 年度                              月 筹资行动现款流入小计               1,290,356.71   2,806,030.12   2,389,144.58   2,909,353.27 偿还债务支付的现款                 977,914.98    2,841,799.92   2,275,745.59   2,795,414.17 分派股利、利润或偿付利息支付 的现款 支付其他与筹资行动相干的现款              7,333.23      11,762.09      11,423.03      11,706.34 筹资行动现款流出小计               1,031,000.16   2,921,707.36   2,342,482.45   2,906,268.38 筹资行动产生的现款流量净额             259,356.55    -115,677.24      46,662.13        3,084.89    讲述期各期，公司筹资行动产生的现款流量净额分别为 3,084.89 万元、    讲述期内，公司筹资行动现款流量净额波动较大。2022 年度公司筹资行动 现款流量净额较 2021 年度加多主要系公司完成非公开刊行股票融资所致。2023 年度公司筹资行动现款流量净额较 2022 年度减少主要系公司上期完成非公开发 行股票融资及实施限定性股票激励推敲，以及本期偿还债务支付的现款大幅增 加所致。2024 年半年度公司筹资行动现款流量净额大幅加多，主要系公司偿还 债务支付的现款有所减少。     五、成人性开销    （一）最近三年一期成人性开销情况    讲述期各期，公司用于购建固定资产、无形资产和其他恒久资产支付的现 金分别为 30,653.93 万元、15,527.78 万元、15,821.66 万元和 36,827.45 万元，主 要用于物流建造及购买办公楼。    （二）改日可预感的成人性开销    截止本召募讲明书撮要出具日，公司改日可预感的成人性开销主要为本次 召募资金投资的样式。本次召募资金投资样式对公司主营业务和经营效果的影 响详见本召募讲明书撮要“第六节 本次召募资金运用”。     六、工夫立异分析    （一）工夫先进性及具体阐扬    讲述期内，公司工夫先进性过甚具体体现详见召募讲明书“第四节 公司基 南京医药股份有限公司                  召募讲明书撮要 本情况”之“八、公司主要工夫情况”。   （二）正在从事的研发样式及进展情况   刊行东谈主不存在正在从事的时弊研发样式。   （三）保持陆续工夫立异的机制和安排   南京医药算作集团化企业，旗下各子公司在总部管束下着力“调理标准、 调理历程、调理范例”开展业务。总部各专科线针对业务关节点、风险点、进 行过程化管束以达到降风险、提效率、保效益。各子公司间结尾信息分享从而 高效开展业务协同、提高业务奉行效率。   公司通过信息集合的花样重构信息化架构，措置信息化系统多、关系复杂 的问题。通过搭建部署安详的数据集成环境结尾中枢业务数据全面袒护，建立 灵验的数据校验爱护机制以保障运用数据的实时准确。此外，公司全面升级优 化可视化系统，为南京医药及全流域各节点提供数据运用服务，进步数据运用 才略，培训培养数据运用东谈主才。   连络南京医药“十四五”数字化建造的指挥原则、计谋定位、发展宗旨及 总体想路，通过对信息系统的集成整合、数据的会通分享，形成管束协同、简 单易用、决策科学高效的信息系统生态，把信息化建造与业务应用融入到企业 全面管束中，推动数字供应链（含数字物流）、数字新零卖、数字运营决策等专 业线业务撑持类应用、全流域设想管控类应用落地。振奋公司多元化高质地发 展的数字需求，全面推动“数字南药”建造。   基于南京医药“对内数字化提质增效、对外供应链协同共赢”的“十四五” 数字化转型举措，设想出各业务规模的立异样式，明确样式的样式范围，将举 措的关节内容纳入到细分样式中。从样式的攻击程度（如安全、业务连气儿性等 风险）和业务价值（如与业务计谋高度匹配、具备全局影响并对各规模转型有 牵引示范作用）两个维度开头，并根据与数字工夫的相干性，采纳“高优先级” 南京医药股份有限公司                        召募讲明书撮要 和“次优先级”的样式，有规律的进行数字化转型。同期基于每个样式连续的 数字化转型关节举措以及样式预期的数字化效果，通过业务架构设想明确样式 需要新建或补全的业务才略，进而推导、识别出样式的关节任务。   七、要紧担保、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项情况   （一）要紧担保事项   截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主除对子公司的担保外，不存在对外担保的 情形。   （二）要紧诉讼、仲裁过甚他或有事项等   截止 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主及子公司不存在尚未了结的或可预感的可 能影响公司陆续经营的金额在 1,000 万元以上的要紧诉讼、仲裁。   （三）要紧期后事项   截止本召募讲明书撮要签署日，刊行东谈主要紧期后事项为 2024 年 8 月 8 日发 行 2024 年度第二期中期单子。   八、本次刊行的影响   （一）上市公司业务及资产的变动或整算推敲   本次刊行完成后，跟着召募资金投资样式的实施，公司的业务和资产范围 会进一步扩大。本次召募资金投资样式系围绕公司现有主营业务开展，公司的 主营业务未发生变化，不存在因本次向不特定对象刊行可转债而导致的业务及 资产的整算推敲。   （二）上市公司适度权结构的变化   本次刊行完成后，上市公司控股权结构不会发生变化。 南京医药股份有限公司                                      召募讲明书撮要                 第六节 本次召募资金运用     一、本次召募资金投资样式推敲     （一）本次召募资金使用推敲概况     本次刊行召募资金总额为 108,149.10 万元，扣除刊行用度后，召募资金净 额拟投资于以下样式：                                 拟插足召募        占召募资金 序                  投资总额                                 是否为资          样式称号                    资金金额         总额比例 号                  （万元）                                 人性开销                                  （万元）         （%）     南京医药南京物流中心（二     期）样式     福建同春生物医药产业园     （一期）样式         算计         118,665.52   108,149.10     100.00    -   注：南京医药南京物流中心（二期）样式、福建同春生物医药产业园（一期）样式均 为备案样式其中一期。     上述样式适合国度产业政策和相干环境保护、地盘管束等法律、行政法例 划定，且均不波及产能多余行业，限定类、淘汰类行业，高耗能高排放行业。     本次刊行扣除刊行用度后的本质召募资金净额低于样式投资总额部分由公 司自筹措置。如本次召募资金到位时候与样式实施进程不一致，公司可根据实 际情况需要以自筹资金先行插足，召募资金到位后赐与置换。     （二）本次召募资金投资样式与公司现有业务及发展计谋的关系     医药通顺行业正常具有范围经济和资金驱动型的本性，算作行业当先的药 品通顺企业，公司以数字化和当代供应链体系建造为基础，竭力于打造以药品、 医疗器械、大健康产物通顺业务为主业的集成化供应链。追随公司业务范围不 断加多，袒护范围不停扩大，对公司的仓储才略、物流体系、配送范围、物流 供应链管束系统等要求日益提高。本次召募资金投资样式中，“南京医药南京 物流中心（二期）样式”、“福建同春生物医药产业园（一期）样式”拟在江 苏、福建新建或推行当代化医药商品仓储物流基地。样式建造完成后，将助力 公司完善在福建、南京等区域物流仓储配送收集以及供应链系统数字化升级转 南京医药股份有限公司                       召募讲明书撮要 型，进步产物的存储才略、分拣才略和物发配送效率，为供应链落魄旅客户提 供更为优质高效的服务。   “南京医药数字化转型样式”将基于公司现有信息系统，打造南京医药深 度会通业务场景的数字平台，最终在“十四五”设想期间，结尾从医药通顺运 营向专科化药学服务为基础的健康管束转型升级。样式完成后，将灵验整合数 据信息并在可视化运营分析、物流客户服务、患者服务以及面向供应链落魄游 的协同服务平台等样式上赐与应用，从而提高公司举座药品供应链的运作效率， 匡助加速数字化转型步调，结尾“数字化南药”的计谋转型。   本次刊行部分召募资金拟用于补充流动资金，不错更好地振奋公司业务扩 张对流动资金的需求，能够灵验调整欠债结构，改善公司的偿债才略。本次可 移动公司债券移动成公司股票后，公司短期偿债才略将得到进步，资产欠债率 将进一步缩短，增强公司的财务妥当性和空洞抗风险才略，并为公司改日业务 发展奠定好的基础。   本次召募资金投资样式紧密围绕公司主营业务开展，连络国度对医药产业 的政策援救及行业发展趋势，进一步稳重并蔓延物发配送收集上风、完善公司 计谋布局，加速结尾公司数字化转型，进步公司的中枢竞争力。   （三）资金缺口的措置花样   本次召募资金投资样式总投资额为 118,665.52 万元，拟插足召募资金   二、召募资金拟投资样式的具体情况   （一）南京医药数字化转型样式   南京医药数字化转型样式总投资 22,379.00 万元。连络本身信息化近况与数 字化转型发展宗旨，本样式推敲完成“三大数字平台”建造，包括面向落魄游 供应链协同、药事服务集成管束及物流智能奉行托福的“含数字物流的数字供 应链平台”；医药零卖立异服务模式与线上线下会通的“数字新零卖运营平台”； 利用东谈主工智能工夫为公司经营提供大数据撑持的“数字运营决策平台”。此外， 南京医药股份有限公司                     召募讲明书撮要 公司将构建包含业务中台、数据中台、工夫中台的中台体系，结尾前端业务敏 捷快速迭代、中台业务调理调换、业务数据会通分享的数字化智能服务，从而 更好地振奋客户需求。   （1）结余数字化转型，进步公司行业竞争力   比年来，寰宇性医药集团和区域性药品通顺龙头企业以云筹画、大数据和 物联网工夫为撑持，积极整合供应链落魄游各设施资源，从供应链体系及里面 管束动身提质增效，全面推动数字化转型。算作药品通顺行业的当先企业，南 京医药时刻关怀新式信息工夫的发展，并将数字化转型算作进步公司中枢竞争 力的时弊妙技。   本样式拟在公司已基本建成的由业务应用系统、管束应用系统、决策援救 系统和平台交互系统所组成的信息应用系统基础上，打造公司领有自主学问产 权的数字运营决策服务数字化中台信息系统；建造以云服务、大数据为工夫支 撑，面向扫数这个词药品供应链分娩、通顺、医疗机构、零卖药店的线上线下一体化 药事服务集成化的含数字物流的数字供应链平台；探索发展医药新零卖立异服 务模式，形成线上线下会通的数字新零卖运营平台；通过批零协同，结尾前端 业务敏捷快速迭代、中台业务调理调换、业务数据分享的自有终局全渠谈数字 化智能服务。最终，助力公司完成从医药通顺运营向专科化药学服务为基础的 健康管束服务的转型升级。   （2）优化医药供应链协同服务平台，提高医药物品配送才略   公司自 2018 年发起医药行业供应链立异与应用试点样式，以医药通顺企业 为中心，联合落魄游各链条企业，通过构建智能化、自动化物流基础设施收集， 建造供应链协同服务平台，推动供应链可陆续发展。通过本次数字化转型建造 样式中数字供应链平台建造，可进一步促进业务效率进步，协同落魄游各企业 物流、信息流、资金流、单子流协同，买通从分娩商、批发商、病院/药店全流 程信息，结尾药品物流快速追踪，企业间各业务历程高效合营。   通过数字物流服务平台建造，公司可结尾从仓储、运载到托福客户的物流 供应链完整过程透明可视，从订单状态、功课状态到质地状态实时追踪追究， 南京医药股份有限公司                       召募讲明书撮要 以实时候与空间过程全景回溯，建立具有第三方服务本性和市集化特征的物流 客户服务标准体系，从而进步客户服务水平，改善物流功课管束水平，提高医 药物品配送才略，缩短物流总体成本，加强医药物流服务才略的上风地位。   （3）立异零卖业务模式，进步药事服务才略   公司现有零卖业务采选调理的 ERP 系统、BI 可视化系统以及 CRM 会员管 理体系，为门店提供愈加概略的会员健康服务。近些年，公司积极探索医药零 售产业新模式，开展的“互联网+药联体”数字零卖试点样式，是公司零卖业务 蔓延及服务模式的立异探索。因此，公司需要通过数字化建造来撑持零卖业务 的陆续加多及立异业务的开展。   本次数字化转型建造样式中数字新零卖运营平台将通过重建立异零卖的场 景，结尾零卖业务模式的全面立异，形成以专科化服务为基础的主顾信任体系， 构建以主顾需求为导向的快速反应系统。同期，建立适合线上线下一体化的营 销服务系统，结尾稳重界货架展现和全流域无界销售，进步公司的专科药事服 务才略。   （4）结尾智能化管束和决策，保障公司陆续发展   跟着公司业务的不停蔓延，种种经营管束数据量也随之增长，各级机构在 运营过程中存在数据存放不集合、数据管束投资大，管束实施周期较长等问题。 因此，公司需要进步数据分析和管束才略，为公司管束者提供实时、准确的决 策信息，使其更全面、快速、准确地了解表里部环境，提高决策的科学性。   本次数字化转型建造样式中数字运营决策平台将搭建全面可视、可控、可 预测的运营决策系统，通过数字运营决策平台形成以各子公司决策层、各专科 线运营管控层、各业务率领层为主的三层结构，振奋公司全业务的日常管束、 专科线专科指挥、决策层业务决策管控需求，勤奋进步公司举座运营质地，对 保障公司陆续发展具有时弊好奇神往好奇神往。   （5）建造中台管束系统，进步公司运营效率   经过多年的建造和积聚，公司现有的信息化基础管束平台和信息系统有劲 地援救和推动了过往业务发展，大幅进步了公司的运营效率。已搭建的数字化 管束平台基本结尾了业务、财务、东谈主力资源一体化管束，但仍存在立异驱动不 南京医药股份有限公司                     召募讲明书撮要 足、交互合营成本昂贵、面向快速立异业务反应慢、信息安全保障体系不完善 等问题。   本次数字化转型建造样式将在现有系统基础上，建造南京医药业务中台、 数据中台系统，为公司东谈主力、财务、物流等各职能部门的业务管束上全面赋能， 通过企业互联网架构的中台工夫，结尾纵向各级买通、横向业务协同，缩短运 维成本，进步公司举座运营效率。同期，公司也将陆续推动全流域数字化建造 专科线监督搜检服务，加多收集安全开荒，加强收集安全退却服务，完善安全 保障体系。   （1）国度政策援救企业信息化建造 出，建造数字中国事数字时间推动中国式当代化的时弊引擎，是构筑国度竞争 新上风的有劲撑持。加速数字中国建造，对全面建造社会主义当代化国度、全 面推动中华英才伟大回话具有时弊好奇神往好奇神往和深刻影响。数字中国建造按照“2522” 的举座框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推 进数字工夫与经济、政事、文化、社会、生态闲雅建造“五位一体”深度会通， 强化数字工夫立异体系和数字安全樊篱“两大才略”，优化数字化发展国内国 际“两个环境”。量度到 2035 年，我国数字化发展水平进入世界前哨，体系建 设布局完善，各规模发展融合充分，撑持我国全面建造社会主义国度。国度政 策的清闲援救为本样式的建造提供了宗旨与指引。   （2）公司现有信息化建造为本样式奠定了坚实的基础   南京医药信息化建造经过“十二五”“十三五”期间的发展和积聚，推动 了集团管束的轨制化、范例化和科学化全面发展。视频会议系统、OA 协同办 公等基础管束软件应用推广，东谈主力资源系统、审计管束系统、财务管束系统等 管束信息会通，大幅进步了企业的运营效率，结尾 ERP、WMS、基础数据管束 等中枢业务信息系统全袒护，构建了以大数据应用为中枢的运营决策可视化体 系，全面进步了计谋管控水平。当今，公司的信息化管束轨制建造完善，IT 基 础设施治理体系初步形成。公司连络“互联网+”发展趋势，在数字供应链（含 南京医药股份有限公司                                               召募讲明书撮要 数字物流）、数字新零卖、数字运营决策等规模积极实践探索。         改日公司将陆续加大信息化插足，加强组织建造，完善范例化历程，为本 样式的建造、发展、实施创造便利条件。         （3）训诲丰富的信息工夫团队为本样式的实施提供保障         公司已组建专科的数字立异团队，为数字化及立异样式发展提供工夫援救 以及后续的运营与爱护。公司全资子公司江苏中健之康信息工夫有限公司是高 新工夫企业、国度科技型中小企业以及国度认证双软企业、江苏省软件企业， 可为公司经营管束与企业计谋结尾提供信息工夫撑持和保障。改日公司将陆续 引进工夫东谈主才以匹配发展需求。公司救援科技立异，加速数字化转型步调，努 力打造“数字化南药”。公司优秀的管束团队以及信息工夫东谈主才部队为样式的 实施提供了东谈主才保障。         本样式总投资 22,379.00 万元，拟使用召募资金 22,379.00 万元。样式具体 投资情况如下：                        投资总额                        拟插足召募资金金额 序号           样式                       占总投资比例                        （万元）                           （万元）          样式总投资           22,379.00      100.00%                22,379.00         本样式的实檀越体为南京医药，建造期为 36 个月，量度资金投资实施进程 情况如下：                                                               单元：万元 序号             样式        含税金额           T+1        T+2          T+3                算计         22,379.00    7,072.00    8,662.00     6,645.00 南京医药股份有限公司                        召募讲明书撮要   本样式挣扎直产成效益，样式的实施将显赫改善公司现有信息化运营水平。   截止本召募讲明书撮要出具日，本样式已取得江苏省投资样式备案，备案 证号：宁谷管委备【2023】63 号。   根据《中华东谈主民共和国环境影响评价法》《建造样式环境影响评价分类管束 名录（2021 年版）》的划定，本样式无需办理环评审批备案手续。   本样式不波及新增用地。   （二）南京医药南京物流中心（二期）样式   南京医药南京物流中心（二期）样式总投资 16,677.79 万元，总建筑面积 中心，匡助公司进步物发配送才略，灵验措置因业务蔓延导致物流仓储不足的 问题。   （1）顺应行业发展趋势，进步公司空洞竞争力   跟着药品集合采购常态化、互联网诊疗、医药电买卖务发展，医药物流服 务需求快速加多，医药物流的地位在医药供应链各设施中进一步突显。根据商 务部发布的《2022 年药品通顺行业运行统计分析讲述》，寰宇医药物流直报企 业不同类型的医药物流中心数目逐年递加，至 2022 年已达 1,298 个。医药通顺 企业正在清闲加速物流资源插足和收集布局，医药物流仓储改扩建趋势较着， 智能化物流中心不停插足使用，医药物流市集竞争日趋蛮横。   南京医药南京物流中心（二期）样式会通了多种立异性物流工夫的设想想 路和运营训诲，匡助公司进一步把抓比年来我国医药物流中心建造的最新发展 趋势，同期故意于提高公司的空洞竞争力，为公司业务范围快速蔓延提供强有 力的援救。 南京医药股份有限公司                      召募讲明书撮要   （2）进步物流仓储才略，振奋公司发展需要 公司快速结尾了里面物流资源整合以及对落魄旅客户物流服务水平的升级。该 物流中心当今是江苏省级要点物流基地，亦然江苏省内范围居前的专科化药品 与医疗器械物流中心，其物流装备先进性在国内当先，但通过近几年的运营， 公司在南京地区的业务量不停增长，已建仓储的使用率已经达到设想容量峰值。 如公司无法实时推行仓储面积、优化园区举座融合才略，物流中心容量不足问 题将成为制约公司进一步发展的时弊身分。因此，为了振奋发展需要、提高物 流效率和运营质地，公司急需对物流中心进行扩容建造。同期，算作江苏省药 品器械济急储备单元，公司通过本样式建造，将更好地服务于省级药品器械储 备。   （3）打造物流收集，结尾公司业务快速发展   公司救援开展“三级两网”物流收集建造（即中央物流、区域物流、卫星 物流和配送收集、信息收集），当今江苏省举座业务范围占公司营业收入 54%左 右，南京及邻近区域是公司的时弊业务市集，在江苏省举座业务改日发展中发 挥着关节作用。本样式建造完成后，将与南京邻近现有的物流中心产生进一步 联动，形成完整物流收集，结尾物流资源整合，进一步提高公司举座运营才略 及经营效率。改日，公司还将在软件系统方面加大插足，结尾物流系统的预测、 智能调换、可视化、库内销售智能化互销等功能，保障药事服务、电子商务、 零卖等业务的范围蔓延，助力公司快速发展。   （1）国度产业政策援救为样式提供故意的宏不雅环境 “当代物流一头连着分娩，一头连着蓦地，高度集成并会通运载、仓储、分拨、 配送、信息等服务功能，是延长产业链、进步价值链、打造供应链的时弊撑持， 在构建当代通顺体系、促进形成苍劲国内市集、推动高质地发展、建造当代化 经济体系中阐扬着先导性、基础性、计谋性作用。”2021 年 10 月，商务部《关 于“十四五”时期促进药品通顺行业高质地发展的指挥认识》中明确提议：“加 南京医药股份有限公司                            召募讲明书撮要 快发展当代医药物流，加强智能化、自动化物流工夫和智能装备的升级应用。 推动区域一体化物流的融合发展，探索省表里分仓建造和多仓运营。推动建造 一批标准化、集约化、范围化和产物信息可追究的当代中药材物流基地，训诫 一批适合中药材当代化物流体系标准的初加工仓储物流中心”。   南京医药南京物流中心（二期）样式包括新建物流中心以及扩建原有中药 材仓库，是公司实施计谋转型的时弊举措，适合国度产业政策要求。   （2）公司现有的仓储物流管束体系为样式实施提供保障   为振奋业务增长和国度集采政策对物流管束才略的要求，公司陆续开展物 流设施范围扩建和当代物流管束水平升级建造。当今，公司的仓储面积、仓储 量、物发配送才略、订单反应才略均居于行业前哨，在寰宇范围内具备较高的 终局配送才略及药品仓管束水平。公司领有物流中心 50 个，其中位于南京的物 流中心是当今江苏省内范围最大的专科化药品与医疗器械物流中心，其物流装 备先进程度属国内当先水平。公司 2023 年 2 月荣获中国医药买卖协会医药供应 链物流评估委员会颁发的双五星《药品经营企业医药物流服务才略认证文凭》 （即医药物流范围硬件才略和服务空洞才略）。公司具备老到的仓储物流管束体 系及仓储物流建造工夫，为本样式的顺利实施提供了时弊保障。   （3）公司具备丰富的仓储物流管束东谈主才   公司十分青睐仓储物流管束东谈主才体系的构建，当今已领有一批医药仓储物 流东谈主才梯队，其中物流团队领有多年的医药运载及配货相干行业训诲，数字化 团队具有多个医药仓储物流管束信息化系统开发训诲。与此同期，公司具备较 强的医药仓储物流管束才略，在仓储体系管束、仓储物流模式、仓储与市集销 售衔尾等方面皆积聚了丰富的训诲。公司现有的仓储物流专科东谈主才储备以及长 期以来积聚的管束训诲，可为本样式建造和建成后运营阶段提供东谈主才培养训诲 和指挥。   本样式总投资 16,677.79 万元，其中拟使用召募资金为 14,238.06 万元。项 目具体投资组成情况如下： 南京医药股份有限公司                                                              召募讲明书撮要                                投资金额                                 拟使用召募资金 序号           称号                                     占总投资比例                                （万元）                                   （万元）          算计                        16,677.79             100.00%             14,238.06      本次拟使用召募资金不包括本次可移动公司债券董事会召开日前已插足资 金。      本样式由南京医药全资子公司南京医药康捷物流有限服务公司负责实施， 实施地点位于江苏省南京市江北新区，建造期为 28 个月，量度举座实施进程情 况如下：               时候                             建造期（月） 内容                 2   4   6   8   10   12     14   16   18   20   22   24   26   28      项当今期准备 工程勘测与设想、招标       土建工程  艰涩工程及配套工程       完满验收      本样式插足运行后挣扎直产生经济效益，但本样式实施后产生的盘曲效益 将在公司的经营中体现。      截止本召募讲明书撮要出具日，本样式已取得南京高新工夫产业开发区管 理委员会出具的《企业投资样式备案示知书》，备案证号：宁高管内备字【2015】      根据《中华东谈主民共和国环境影响评价法》《建造样式环境影响评价分类管束 名录（2021 年版）》的划定，本样式无需办理环评审批备案手续。      本样式实檀越体已经取得编号为苏（2022）宁浦不动产权第 0028478 号的 不动产权文凭。 南京医药股份有限公司                       召募讲明书撮要   （三）福建同春生物医药产业园（一期）样式   福建同春生物医药产业园（一期）样式推敲总投资 47,164.00 万元，总建筑 面积 58,353.79 平方米。本样式拟建造面向福建省各级区域的当代化、数字型物 发配送平台，为公司业务范围蔓延提供有劲撑持。   （1）缓解物流仓储面积不足的压力，提高公司举座运营效率   福建同春算作福建省医药通顺行业的前三甲企业，快速进步仓储配送才略、 把抓市集先机成为其结尾地区销售范围冲破的时弊发展宗旨。近几年，福建同 春业务范围陆续增长，其现有仓储使用量已接近饱和，部分子公司需要对外租 赁仓库，导致经营分散且物流效率低下，现已成为远程企业改日发展的瓶颈之 一。由于地区业务范围扩大、客户需求进步、竞争敌手的压力等身分影响，使 得福建同春的当代化物流建造更具攻击性。此外，福建同春现有物流设施存在 办公及仓库分散、库容孔殷、物流仓储才略及物流信息化自动化水平过期等问 题。本样式建造完成后将灵验整合办公和仓库等资源，进一步进步福建同春在 福建地区的举座经营效率。   （2）全面进步仓储物流才略，撑持公司业务范围蔓延   跟着国度谈判、带量采购的陆续推动以及福建省药品阳光采购政策的落地 实施，公司在福建地区的配送业务范围也将进一步扩大，改日将陆续为福建全 省各地区病院、卫生院的中标药品提供配送服务，福建同春“十四五”期间总 体业务配送量将会大幅增长，而当前仓储条件下，企业不具备撑持配送业务大 幅增长的物流功课才略。因此，本样式的建造将振奋福建同春改日发展所需的 物发配送储备，保障公司区域业务快速蔓延，对结尾公司陆续发展具有必要性。 同期，算作福建省政府医药储备单元，福建同春通过本样式建造，将更好地服 务于省级医药储备。   （3）顺应医药物流发展趋势，进步公司物流体系智能化水平   本样式通过建造当代化、专科化、智能化物流平台，为公司开展互联网医 南京医药股份有限公司                                     召募讲明书撮要 药、新药品零卖、药事服务立异、医疗用品推广等立异业务提供保障。以当代 化物流中心的自动化、信息化为基础，通过整合公司表里部物流资源，打造面 向福州各级区、县、镇、村和全省主线城市的当代化、数字型物流省级配送平 台，成为仓储开荒自动化、药品管束信息化以及仓储配送一体化的当代化物流 中心。本样式的建造将进步福建同春物流体系运营质地，结尾向自动化、高效 化物流的转型。      （1）样式适合产业政策发展宗旨      近些年来，为了促进医药物流行业发展，国度颁布了多项对于援救、饱读吹、 范例医药物流行业的相干政策，饱读吹医药通顺企业、药品当代物流企业建造医 药物流中心，完善药品冷库收集化布局及配套冷链设施开荒功能，进步药品冷 链全过程信息化管束水平。同期，各省市也积极推动医药物流行业发展，发布 了一系列政策推动医药物流产业发展，具体政策如下： 序号    时候       部门      文献名              基本内容                                提 升当代 物流安全 济急能 力。提 升计谋 物                       《“十四五”   资、济急物流、海外供应链等保障水平，增                        设想》     用 ，推动 建立以企 业为主 体的应 急物流 队                                伍。                                完善医药产物冷链物流设施收集。饱读吹医药                        《对于印发                                通顺企业、药品当代物流企业建造医药物流                                设施开荒功能，进步医药产物冷链全程无缝                        划的示知》                                衔尾的信息化管束水平。               国度药品    《“十四五”   饱读吹医药通顺企业、药品当代物流企业建造                部门      发展设想》   程信息化管束水平。                                加速建立布局合理、工夫先进、概略高效、                       《对于“十四                                绿色环保、安全有序的当代医药物流服务体                       五”时期促进                       高质地发展的                                务 功能， 发展多层 次的药 品供应 链物流 网                        指挥认识》                                络。                       《福建省药品   援救开展药品第三方物流业务：具备第三方               福建省食    监督管束局关   药品物流条件的企业不错在本省辖区竖立分               督管束局    三方物流监管   务的企业可接受冷藏冷冻药品的托福储存、                       服务的示知》   配送等。 南京医药股份有限公司                                       召募讲明书撮要      综上，国度及所在政府援救医药通顺行业供应链体系建造，饱读吹医药物流 行业向智能化、当代化转型，为本样式建造营造了细密的政策援救。      （2）公司具备老到的仓储物流管束体系和工夫      公司将物发配送算作计谋发展的时弊组成部分，勤奋推动商品购进、仓储、 配送体系的完善并优化进程，提高仓库运营效率。经过多年发展，公司现已逐 步形成包含管束轨制、业务历程、岗亭设立、工夫援救等较为老到的仓储物流 管束体系。算作本次样式的实檀越体，福建同春现有物流中心已经基本配备自 动运输线、自动分拣系统、AGV 货到东谈主拣选系统、Mini load 智能自动补货系统、 电子标签、无线射频拣选、验收系统、智能集货系统等物流业内较为先进的设 备，其老到的仓储物流管束体系及特有的信息化仓储物流建造工夫为本样式的 实施提供了时弊保障。      （3）公司具备丰富的仓储物流东谈主才及管束训诲      公司十分青睐仓储物流管束东谈主才培养，具备完善的东谈主才录用、培训、捕快 和激励体系，能够较好地结尾东谈主才引进、培养与激励。当今，公司已领有一批 医药仓储物流东谈主才梯队，其中仓储团队领有多年的医药运载及配货相干行业经 验，为本样式的顺利实施提供坚实基础。在当今政府部门对医药物流行业发展 有着清闲赞成的政策配景下，连络公司现有的仓储物流专科东谈主才培养体系和东谈主 才梯队储备以及恒久以来积聚的丰富仓储管束训诲，可为样式建造和建成后运 营阶段提供东谈主才培养训诲和指挥，为样式的顺利实施提供保障。      本样式总投资 47,164.00 万元，其中拟使用召募资金 39,087.32 万元。具体 投资组成情况如下：                       投资金额                       拟使用召募资金 序号         称号                        占总投资比例                       （万元）                         （万元）          算计              47,164.00     100.00%      39,087.32      本次拟使用召募资金不包括本次可移动公司债券董事会召开日前已插足资  南京医药股份有限公司                                                                           召募讲明书撮要  金。      本样式由公司控股子公司福建同春负责实施，建造地址位于福建省福州市  仓山区，建造期为 33 个月。      福建同春生物医药产业园（一期）样式通过非全资控股子公司实施。本次  召募资金到账后，刊行东谈主拟采选股东借款花样实施福建同春生物医药产业园  （一期）样式，福建同春的其他股东将不提供同比例借款。      福建同春生物医药产业园（一期）样式量度举座实施进程情况如下：      时候                                            建造期（月） 内容        2   4   6   8   10   12   14   16   18   20   22   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33 项当今期服务 设想及招投标  土建工程  室外工程  完满验收      本样式插足运行后挣扎直产生经济效益，但本样式实施后产生的盘曲效益  将在公司的经营中体现。      截止本召募讲明书撮要出具日，本样式已取得福州市仓山区发展和更动局  出具的《福建省投资样式备案讲明注解》，编号：闽发改备【2021】A030002 号。      根据《中华东谈主民共和国环境影响评价法》《建造样式环境影响评价分类管束  名录（2021 年版）》的划定，本样式无需办理环评审批备案手续。  业园样式建造地块（宗地编号 2020-60 号），根据相干政策要求，该地块采选  “先租后让”的地盘出让模式。2020 年 11 月 6 日，福州市天然资源和设想局与  福建同春缔结《国有建造用地使用权租赁合同》，商定福建同春承租编号 2020- 南京医药股份有限公司                                           召募讲明书撮要 物医药），租赁年期为 5 年。根据福州市仓山区东谈主民政府与福建同春签署的 《样式践约监管左券书》，福建同春在租赁期满后，振奋监管左券商定的践约 捕快条件的，可肯求办理地盘左券出让并缔结出让合同。前述“先租后让”模 式适合国土资源部《审时度势集约利用地盘划定（2019 年改进）》以及福建省制定 的《福建省东谈主民政府对于缩短企业成本减弱企业包袱的认识》《进一步缩短成 本减弱包袱促进实体经济企业发展的几许认识》等政策文献要求。    募投样式所在地附近机关福州市仓山区东谈主民政府已出具讲明，租赁期届满 后，在样式适合《样式践约监管左券书》要求的情况下，经企业肯求，福州市 仓山区将保障企业取得样式用地使用权。福建同春量度在 2025 年下半年启动前 述地盘出让手续，募投样式用地的推敲、取得地盘的具体安排及进程不存在重 大省略情趣。    （四）补充流动资金    本次刊行召募资金 32,444.72 万元拟用于补充流动资金，其比例不突出召募 资金总额的百分之三十。    （1）振奋公司业务蔓延对流动资金的需求    公司所处医药通顺行业属于资金密集型行业，上游为医药分娩企业，卑劣 销售终局主要为病院。由于病院等卑劣终局客户处于强势地位，领有较强的商 业谈判才略，导致医药通顺企业应收账款的回款周期较长。而上游医药制造企 业给予医药通顺企业的信用期限和额度相同低于卑劣病院的信用期限和额度， 导致医药通顺企业日常经营需要占用较大范围的营运资金。同期，病院等卑劣 终局客户对药品供应实时性的需求也使得医药通顺企业需要备有较大范围的存 货，进一步扩大了医药通顺企业的经营性资产范围。 为 4,512,319.51 万元、5,022,156.38 万元、5,358,966.47 万元和 2,723,211.05 万元， 总体上保持陆续增长态势。为结尾公司范围的进一步扩大和利润的进一步进步， 公司有必要通过多渠谈市集融资的花样赢得更多的营运资金，以结尾公司快速 南京医药股份有限公司                                      召募讲明书撮要 的发展并以愈加优异的功绩回馈社会和全体股东。    （2）优化资产欠债结构，提高抗风险才略 债率分别为 79.78%、78.85%、74.46%和 76.66%，处于国内医药通顺行业内较 高水平，2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年半年度，公司的财务用度 分别为 44,184.36 万元、43,516.99 万元、53,475.15 万元和 26,970.66 万元，财务 包袱较重。本次刊行拟使用部分召募资金补充流动资金，不错在一定程度上降 低公司日常经营行动对银行借款的依赖，缩短财务用度，进步公司盈利水平， 增强抗风险才略。    综上，公司通过本次刊行补充流动资金，不错更好地振奋公司作念强作念优作念 大的资金需求，为公司改日经营发展提供资金援救，从而稳重公司的市集合位， 进步公司的空洞竞争力，为公司的健康、安详发展夯实基础。    三、本次召募资金对公司经营管束和财务状态的影响    （一）本次刊行对公司经营管束的影响    本次刊行召募资金拟用于南京医药数字化转型样式、南京医药南京物流中 心（二期）样式、福建同春生物医药产业园（一期）样式及补充流动资金。上 述召募资金投资样式适合国度产业政策，具有广博的市集发展远景，且数字化 和当代供应链体系建造是公司“十四五”发展计谋的两大基础。本次召募资金 为公司连续开拓市集、进步公司的可陆续发展才略及扩大后续发展空间创造了 条件。    （二）本次刊行对公司财务状态的影响    本次刊行召募资金到位后，公司的总资产范围将得以提高，成本实力有所 增强。跟着公司募投样式的陆续插足，主营业务盈利才略将进一步增强，从而 提高公司净利润水平。 南京医药股份有限公司                       召募讲明书撮要                       第七节 备查文献   一、备查文献内容 计师出具的鉴证讲述   二、备查文献查询时候及地点   投资者可在刊行期间每周一至周五上昼九点至十一丝，下昼三点至五点， 于下列地点查阅上述文献：   （一）刊行东谈主：南京医药股份有限公司   办公地址：南京市雨花台区安德门大街 55 号 2 幢   筹商东谈主：李文骏   电话：86-25-84552601   传真：86-25-84552601   （二）保荐机构（主承销商）、受托管束东谈主：中信建投证券股份有限公司   办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦中信建投证券   筹商东谈主：刘蕾   筹商电话：86-10-85156379   传真：86-10-65608311 南京医药股份有限公司                   召募讲明书撮要   （三）保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司   办公地址：南京市江东中路 389 号   筹商东谈主：刘兆印   筹商电话：86-25-58519900   传真： 86-25-83367377   投资者亦可在公司的指定信息透露网站上海证券走动所网站 （www.sse.com.cn）查阅召募讲明书全文。 南京医药股份有限公司                 召募讲明书撮要   本页无正文，为《南京医药股份有限公司向不特定对象刊行可移动债券募 集讲明书撮要》之签章页)                         南京医药股份有限公司                              年   月   日